Trailheadのトレーニングコンテンツは非常に高品質なものが提供されていて、Salesforceのアーキテクチャ、各機能の設定方法、プログラミング開発、業務での利用方法や推進方法など幅広い内容を学習することができるため非常にお勧めです。

Trailheadを学習することでプロジェクトで求められるスキルを十分に身に着けることができます。

Trailheadの各単元の最後には、学習した内容に関するクイズや、実際のSalesforce上で機能をセットアップしたり、コーディングしてプログラム開発をするようなテストが用意されています。これらの課題をクリアするとポイントやバッチを獲得することができます。

ポイントやバッジが一定の条件を上回るとTrailBlazerランクが上がります。現時点で最高のランクはRangerとなっています。

ポイントは学習の難易度により変わります。またモジュールの最後にはテストが用意されており、テストが完了するとバッジを獲得する仕組みとなっています。

サポーターさん

Salesforceに関するスキルや経験としてアピールすることができるのでぜひチャレンジしてみてください

トレイルヘッドを初めて知ったとか聞いたことないという方は、まずどういうものか、どうやって始めればよいのか、以下の記事でご確認ください。

参考

TrailheadでSalesforceのスキルアップを目指そう！！

皆さんは、Trailhead（トレイルヘッド）をご存じでしょうか。 Trailh…

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セールスフォース未経験者や初心者向けの学習マップ

Salesforce未経験でこれから始める方や初心者の方には、コンテンツが多すぎてどれからやればいいかわからないと思います。

経験者であっても、Salesforceのバージョンアップに伴う新機能や過去の機能の変更点など最新の内容に追いつくのは非常に難しいです。

トレーニングコンテンツの追加・更新の頻度は半端ないということです。膨大な量がありすぎるとあきらめの気持ちがでてしまうかもしれませんが、安心してください。Salesforceを始めるための基礎を理解すれば、あとは必要に応じて少しずつ学習を進めていけば大丈夫です。

それでは、初心者の方や未経験が学んでいくべきコンテンツをご紹介していきたいと思います。

まずは、Salesforceとはなにか。どんなアーキテクチャでできているサービスなのかを学習しましょう。またシステム管理者としてセットアップするために必要なシステム設定の操作やパッケージのインストール方法などを学習します。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

データモデリングというと難しそうなイメージがありますが、Salesforceのオブジェクト（データベースのテーブル）の仕組みや使い方を学習します。セールスフォースのプロジェクトで一番多く利用する機能となります。テーブルや項目を作成したり修正するための方法となるため、必修ですね。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

データの管理モジュールでは、Salesforceへのデータインポートやエクスポートの方法を学習します。こちらも必ずと言っていいほど利用する機能となるため、学習しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

続いては、Lightning Experience（最新のUIや機能）のカスタマイズ方法についての学習となります。まずは、初期セットアップで必要となる組織の設定や、簡単なアプリケーションの作成やカスタマイズ方法を実際に設定しながら学んでいきます。

Salesforceの標準機能を使ったノーコード開発の領域（コーディング不要なシステム開発）で必須の作業となるため必ずマスターしておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

こちらは、優先度低くて大丈夫です。組織・地域設定に関しては、ユーザアカウント毎に地域・言語設定ができるということと設定方法だけ理解していればよいと思います。通貨の設定に関しては、プロジェクトによっては利用しないことも多いので、必要がでてきたら学習すればよいでしょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

Salesforceのユーザ管理についての学習となりますが、こちらは実際に操作・設定して覚えるのが良いと思います。以下のモジュールでは、ユーザ管理の説明とクイズ形式のテストのみとなっています。難しい内容ではないので、ざっと読んで概念だけ理解しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

このモジュールについては、Salesforceを使うときに最重要となる概念・機能となります。そのため、かならず全ての単元を熟読して、内容を理解してください。課題の多くは、実際にSalesforceの組織に設定するものとなっているため、こちらも必ず実施してください。

最初は、これらの考え方を理解するのが難しいところもあると思いますが、なんども繰り返して学習してください。Salesforceの導入プロジェクトでは、これらの概念をお客様に説明する必要がでてくることも多いです。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

本サイトでも、上記の概念を説明するための補足資料を用意しているので合わせてご活用ください。

参考

ユーザ向け説明用資料（セキュリティとデータアクセス基礎）スライド

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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権限セットの機能については、初期のころからあるものではなく、追加された権限管理の仕組みとなります。どちらかというと応用的な扱いになるので、まずはステップ7の基本的なプロファイルなどの権限を理解してから、学習してください。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

こちらは、Lightning Experienceを使ったアプリケーションを作成・カスタマイズする方法を学ぶモジュールとなっています。アプリケーションは、画面、タブ、レポートなどの機能をまとめたものとなります。こちらもSalesforceのプロジェクトでは必ず利用する機能となりますので、操作方法をマスターしておきましょう。

要件定義のプロトタイプ作成の段階でも利用し、お客様に説明しながら画面操作してアプリケーションをカスタマイズすることもあります。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

Salesforceの標準で提供されている基本機能ですが、プロジェクトでほぼ必ず使う機能となりますので、マスターしておきましょう。

特に数式で用意されている関数や制限（数式として利用可能な文字数など）はヘルプなどと合わせて確認しておくとよいでしょう。

入力規則については、画面上の制御だけではなく、データそのものに対してチェックされます。プログラムやデータインポートなどの際にも設定された入力規則に沿ってチェックが行われます。入力規則とプログラム（特にApexトリガー）の使い分けなども合わせて理解しておいてください。

※標準でできる内容であればApexトリガーで開発する必要はなくなります。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

こちらは、Salesforceの基本的なBI（レポート、ダッシュボード）を学習するモジュールとなります。

Salesforceに蓄積されたデータを可視化するためのツールとして、レポートの機能（一覧、集計表示、データのエクスポート）とダッシュボードが標準機能として提供されています。まずは、基本的な操作方法とできる機能や制限について理解しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

Salesforceフローを使うと、Apexプログラムを開発しなくても、画面上の設定だけで、プログラムとほぼ同様の処理を作成することができます。

フローの機能はどんどんバージョンアップしており、非常に使い勝手がよく、便利になっています。少しプログラミングの概念が必要なところもありますが、ノンコーディングでできる幅が広がるため、標準機能の学習を終えて、開発の前に学習しておくのがよいでしょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容が基本的に必須となる知識・スキルを学習できる内容となります。これだけでもかなりボリュームはあると思います。空き時間を見つけて少しずつ学習していくことをお勧めします。本当に継続は力なりです。

次回は、SalesforceのCRMとしての代表的な機能について学習できるトレイルについてご紹介したいと思います。

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ロール別　開発者　システム管理者　営業担当者　マーケティング担当者　レベル別　初級　中級　上級

おすすめ：基礎（必修）　基礎（任意）　※必須はSalesforce未経験者におすすめ

[table id=1 responsive=”scroll” responsive_breakpoint=”all” datatables_fixedcolumns_left_columns = 2 datatables_fixedcolumns_right_columns = 0 datatables_button_filter = true /]

※上記リンクは、Salesforce公式のTrailheadへのリンクとなります。

認定アドミニストレータ対策でのおすすめのTrailmix（トレイルミックス）については、こちらの記事を参考にしてください。

参考

Salesforce公式（認定アドミニストレーター試験）の試験対策

Salesforce（セールスフォース）の学習を始めた方やこれからSalesfo…

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セールスフォースでは、現在数多くの認定資格がありますが、まず最初に受けられるべき試験としては、認定アドミニストレーターとなります。

この試験の難易度はそれほど高くなく、基本をしっかり勉強しておけば問題なく合格できる内容です。

サポーターさん

オンラインの場合、最後に提出ボタンを押した瞬間に結果が表示されます。ドキドキ。。

公式サイトでは、認定アドミニストレーター試験について以下のように定義されています。

Salesforce 認定アドミニストレーター試験では、Salesforce CRM システム管理者を認定します。Salesforce 組織のメンテナンスや、業務要件に基づいた管理機能を実行できる能力が求められます。推奨コースなどの詳細は、必ず受験ガイドを御覧ください。

※引用元：Salesforce「資格一覧　認定資格体系（http://tandc.salesforce.com/credentials）」より

まずやること！

まずは、試験の内容や出題範囲など基本的なことを理解することが重要です。

公式サイトの受験ガイドだけは必ず目を通しておいてください。

※最新版は公式サイトの中の、Salesforce認定アドミニストレーターの中に、「受験ガイドはこちら」」のボタンが用意されているので、そこから受験ガイドのＰＤＦをダウンロードして熟読しましょう。

重要なのが、試験範囲のところです。

特に以下の内容については、比率がそれぞれ10%以上あるため、重点的に学習すると効率がよいでしょう。

• セキュリティとアクセス
• 標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
• 営業アプリケーションとマーケティングアプリケーション
• サービスアプリケーションとサポートアプリケーション
• データの管理
• 分析 – レポートとダッシュボード

認定アドミニストレーターの試験対策

試験対策としては、以下ような方法があります。

1. Salesforceが主催する集合トレーニングに参加する（有償）
2. Salesforceのオンライントレーニング（Trailheadトレイルヘッド）を学習する。
3. 認定アドミニストレーター試験の過去問をひたすら繰り返しやる
4. セールスフォース・ジャパン社や各種Salesforceコミュニティが開催している勉強会や資格対策のイベントに参加する。

１．Salesforceが主催する集合トレーニングに参加

有償のトレーニングとなるため、会社が費用負担していただけるような場合には、受講してみるとよいでしょう。

Salesforce 管理Ⅰ [前編]（ADX201-1）/ [後編]（ADX201-2）

２．Salesforceのオンライントレーニング（Trailheadトレイルヘッド）を学習する。

Salesforceの公式オンライン学習プラットフォームTrailhead（トレイルヘッド）を使った学習となりますが、認定アドミニストレーター用のTrailmix（トレイルミックス）※学習目的に合わせて、モジュールを組み合わせてパッケージ化したようなもの）を活用する対策となります。

①【Salesforce公式】認定アドミニストレーター資格 対策

受験ガイドに記載されているお勧めの学習方法として、以下が公開されています。

内容を確認すると、かなりのボリュームがあります。これだけすべてやると5万ポイント以上取得できるようです。

しかし、最初からこれを見ると挫折してしまいそうな気もします。。かなりの時間がかかりますし、Superbadge（スーパーバッジ）も含まれています。

このSuperbadgeの単元は、上級者向けの内容で、それなりに経験がある人でも苦労して取得するようなレベルの内容です。

上記理由から、今回は公式のTrailmixではなく、それ以外のものをご紹介したいと思います。

公式サイト（https://trailhead.salesforce.com/）で認定アドミニストレーターなど検索するといくつかTrailmixがありますが、今回ご紹介するのは、Trailmix「認定アドミンを目指そう！」です。

Yuka Satoh（Twitter：@Yuka_23_www）さんが作成したTrailmixですが、私はお会いしたことはありませんが、東京2020聖火ランナーやったこともあるということで、すごい経歴をお持ちのようです。

②Trailmix「認定アドミンを目指そう！」

公式のTrailmixのURLはこちらになります。

https://trailhead.salesforce.com/ja/users/yukasatoh/trailmixes/administrator

認定アドミニストレーター試験だけではなく、実践で使えるようになるためにも最低限理解しておくべきSalesforceの基礎が詰まっています。

まずは、これらの内容をしっかり学習しておきましょう。

３．認定アドミニストレーター試験の過去問

Salesforce（https://developer.salesforce.com/）が公式的に公開している認定アドミニストレーター試験の過去問があります。

@takaakimoさんがTwitterで広報活動されてますね。

【拡散希望！】#Salesforce 認定アドミニストレーター試験の過去問30問が公式的に公開されていることはご存じでしょうか？
認定アドミニストレーター試験受験に興味ある人はぜひ↓の問題にチャレンジしよう！（内容は英語です）#認定アドミニストレーターhttps://t.co/h4EqkYJKPz

— TAKAAKI (@takaaki_mo) November 4, 2021

この過去問は、30問しかなく、また英語のため、内容の理解が難しいところもあるかもしれません。

認定アドミニストレーター試験の過去問題集は、公式以外にも提供されているサイトがあるようですが、以前過去問の流出がSalesforce社として問題となっていたこともあるようですので、ここでのご紹介は控えさせていただきます。

４．Salesforce関連のコミュニティに参加

Salesforceでは、Trailblazer（トレイルブレイザー）と呼ばれる方々がいらっしゃいます。

トレイルブレイザーは、以下公式サイトでは以下のように定義されています。

Salesforceでは、企業のデジタルトランスフォーメーションを支え、革新に挑戦する人々を「Trailblazer（トレイルブレイザー：先駆者）」と呼び、先駆者たちの知見をご紹介したり、アイディアが交流する場を設けていきたいと思います。

※引用元：「Salesforce公式Blog（Trailblazer ってなんだ？）」

このように、Trailblazerの方々が、主体的に知見やアイディアなど交流する場やSalesforceの機能や資格を学習するためのコミュニティが数多く存在しています。

コミュニティグループは、以下公式サイトで確認していただくことができます。

公式サイト：https://www.trailblazers.jp/community-group

もちろん上記以外にも、非公式のグループなど数多く存在します。Twitterなどで、#Salesforceタグを使って検索するとよいでしょう。

まとめ

基本的に、認定アドミニストレーター試験は、基礎をしっかり学習していれば、合格できる試験となっていますので、独学で取得されている方も数多くいます。まずは、オンラインのTrailhead（トレイルヘッド）での学習をメインに、実際に自分でSalesforceの機能を動かしてみるというのがよいでしょう。

トレイルヘッドの始め方は、こちらの記事でご紹介しています。

参考

Trailhead（トレイルヘッド）の始め方

Trailhead（トレイルヘッド）を始めよう Trailheadを始めるには以…

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また、セールスフォースの基礎を本サイトで学習したい方は、以下の記事を参考にしてください。

参考

セールスフォースの基礎Ⅰ（１）クラウドの基礎～アーキテクチャ

今回からCreative Content Lab Tokyo（クリエイティブコン…

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サポーターさん

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Trailheadを始めるには以下の手順でアカウントを作成してください。

アカウントの作成方法は複数ありますが、今回はDeveloper Editionで利用しているアカウントを使ってTrailheadアカウントに紐づけを行う手順でご説明します。

セールスフォースの開発者向けに無料で提供されている開発用組織である

「Developer Edition」のSalesforceアカウントをご用意ください。

まだアカウントを作成していないという方は、以下のURLを参考にSalesforceアカウントを作成してから次のステップへお進みください。

続いて、以下のURLにアクセスしてください。

①サイトが表示されたら[サインアップ]のボタンをクリックしてください。

②サインアップの方法を選択

サインアップの方法を選択する画面が表示されますが、今回は、Salesforceを選択してください。

※もちろんメールアドレスなど他の方法で試しても構いませんが今回はこちらで説明します。

③Salesforceアカウントでログイン

あらかじめDeveloper Editionで作成したSalesforceアカウントを利用してください。

④プロファイルを入力

続いて、プロファイル情報（名前、プロファイルで公開するURL名、プロファイル写真など）を入力します。

⑤プロファイルを入力

続いて会社名、役職等を入力して最後に[完了]ボタンをクリックします。

以上で、登録が完了となります。

最初の単元（Traiheadの基本）をやってみよう

アカウント作成が完了すると、まず[Trailheadの基本]モジュールが表示されます。これには3つの単元が含まれています。

Trailheadの基本を理解するために15分程度で終わるのでまずはやってみてください。

ステップに従って、最初の単元 [Trailheadの使用開始]をクリックして開始しましょう。

トピックに沿って、説明内容やビデオを視聴して内容を理解しながら読み進めていきます。

単元の最後に選択式のテストがあるので、読み進めて理解した内容で回答します。テストに合格するとポイントがもらえます。誤った解答をした場合には、獲得できるポイントが減点されますので、高得点が取れるように答えがわからない場合は、もう一度、説明内容を読んで確認しましょう。

テストが終わるとポイントが付与されます。また、単元をすべて終了するとバッジが貰えます。

サポーターさん

これでTrailheaedの基本的な進め方が理解できたでしょうか。これからは自分の興味のあるモジュールやプロジェクトを中心に学習を続けてRANGERのランクを目指しましょう

Trailheadはセールスフォース・ドットコム社が提供する無料のオンライン学習サービスです

コロナ禍以前からあるサービスで、年々サービスの質が向上しており、このトレーニングだけをやっていれば基礎から応用までSalesforce（セールスフォース）の全てを理解できるといっても過言ではないような高品質のサービスとなっています。

また、以前はセールスフォースの各種認定試験の更新試験は有料で、試験会場に行って更新試験を受験するスタイルでしたが、現在はTrailheadで更新試験が無料で受験できるようになりました。

認定資格を保持している人は、非常にありがたいサービスとなったというわけです。

ここでは、Trailheadの具体的なサービス内容や始め方を説明していきます。

Trailhead（トレイルヘッド）の構成

Trailheadは、日本語にすると登山口のような意味となっていますが、Salesfore Trailheadのサイトでもトップ画面にそのようなイメージ画像が表示されています。

Trailheadは、モジュール、プロジェクト、トレイルなどの単位で構成されています。

これらの演習トレーニングを積み重ねて、険しい山道を登っていくことで、セールスフォースのスキルアップを目指すというようなテーマなのだと感じました。

では、Trailheadを構成する、モジュール、プロジェクト、トレイルなどがどういうものなのかを解説していきます。

モジュール

モジュールは、特定のトピック（セールスフォースの概念や機能ひとつひとつなど）について短い単元で纏められたトレーニングとなります。

モジュールでは、機能の概要や利点、使用方法などについて学習することができます。また学習の最後にChallengeテストが用意されており、クリアすることで、ポイントやバッジを獲得することができるようになっています。

また、それぞれ終了までどの程度の時間がかかるか想定時間も記載されているので、時間に合わせて終了できるものを実施していくというやり方もできます。

※一度やり始めると途中でやめられないということではなく、いつでも途中から再開できるので安心してください。

単元の最後に実施される選択形式のテストについては、一度間違えるともらえるポイントが減っていきます。

これは途中でやめて、再開してもポイントは元に戻らないので、しっかり文章を読んで理解してから回答するようにしましょう。

プロジェクト

プロジェクトでは、プロジェクト内で学習した内容を、実際にSalesforceのサービスを使ってハンズオン形式で設定や開発等を行います。

ハンズオンで利用するセールスフォース環境は、開発者用に無料で提供されている「Developer Edition」を利用するか、Trailhead内で作成する「Trailhead Playground」を選択することができます。

無料のDeveloper Editionのアカウントは以下を参照に作成してください。

無料のDeveloper Editionのアカウントを作成するためにはメールアドレスが必要なため、メールアドレスがない方は、gmailなどフリーメールを取得しておくことをお勧めします。

また注意事項として、セールスフォースのアカウント（メールアドレス形式のユーザID）は、本番環境や開発環境など関係なく、全世界で一意となるため、今後本番環境で利用する予定のユーザ名は利用しないように注意してください。

回避策としては、例えば、本番でabc＠gmail.comというユーザ名を利用する予定の場合、Developer Edition用のユーザは、abc.dev＠gmail.comという形で少し変更して利用するなどの方法が一般的です。

トレイル

トレイルとは、学習内容に適したモジュールとプロジェクトを組み合わせて、最短の時間で基礎を身に付けることができるガイド付き学習パスです。

この学習パスに沿って進めれば、Salesforceのスキルを効率的に習得することができます。

Trailheadには多くのトレイルが用意されており、役職やスキルレベルを問わず、誰もが必要なスキルを身につけることができるようになっています。

たとえば、自分の役割：システム管理者で、あなたのレベル：初級を選択したときに表示されるトレイルでは、以下のようなものが表示されます。

Lightning Experienceのシステム管理者向け要項についてのトレイルを見てみましょう。

以下のようにプロジェクトやモジュールが複数設定されており、先頭の単元からステップを追って順に進めることで効率的に学習することができるようになっています。

ただしボリュームとしてはかなり多いため、すべて実施するには数時間かかるものがほとんどとなっているので、少しずつ進めることをお勧めします。

Trailheadを利用するメリットは？

Trailheadを利用することで以下のメリットが享受できます。

3つ目のスキルとして証明できるということに関して、各自のプロフィールページには、獲得したスキルやバッジが以下のように表示されます。

Trailblazerとランクについて

Trailblazer（トレイルブレイザー：先駆者）とは、ユーザー企業内でSalesforceの活用を推進する担当者のことを意味します。

これからTrailheadに登録して、Salesforceを学び活用していく皆様はTrailblazerとなります。

TrailBlazerには、ランキング制度があります。始めたばかりの初心者はまず最初にSCOUTと呼ばれるランクから始まります。

Trailheadに登録し、学習を進めていくと、モジュール毎にポイントやバッジを獲得することができます。

ポイントやバッジが一定の条件を上回るとTrailBlazerランクが上がります。現時点で最高のランクはRangerとなっています。

ポイントは学習の難易度により変わります。またモジュールの最後にはテストが用意されており、テストが完了するとバッジを獲得する仕組みとなっています。

管理人

RANGERになると景品をもらえるようなイベントが定期的に開催されるようなので、開催された際にはぜひ挑戦してみましょう

以下は、過去に開催されたイベントです。

【抽選で 50 名様にプレゼント】Ranger になって Trailblazer Hoodie をゲットしよう!

まとめ

これまでの説明で、Trailheadとは何か、またどのようなメリットがあるのかご理解いただけたかと思います。

無料で簡単に始められて、Salesforceのスキルを学ぶことができるため、スキルアップに欠かせないものとなります。

さっそく始めてみたいという方は、以下の記事を参考にアカウントを作成してみてください。

Trailhead

Trailhead（トレイルヘッド）の始め方

Trailhead（トレイルヘッド）を始めよう Trailheadを始めるには以…

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このページをご覧になっている方は、これからセールスフォースを学習したい初心者の方や、ある程度学習しているが本格的に学びたいという方が多いのではないでしょうか。

コロナ禍でリモートワークが進み、Salesforce（セールスフォース）を筆頭にクラウドサービスが一気に拡大しているので、いまからしっかり学んでスキルアップしていきましょう。

これまでオンプレミスや古い技術に固執して新しい技術を進んで取り入れたり学んでこなかった企業は後れを取り、個人も失業や転職が難しくなってきている現状ではありますが、逆にチャンスと捉えてチャレンジすることで、新しい道が開けると思います。

独学で効率的にSalesforceを学ぶには？

さて、「セールスフォースを独学でマスターしよう」ということで、独学でマスターといっても、何をどうやって学ぶのか、対象者はどんな人なのか気になると思います。

まず何をということですが、基本的にはセールスフォース・ドットコム社が推奨している認定トレーニングコースの内容をベースに学習していけばよいと思います。

Salesforceが提供する機能やアプリケーションの数は膨大な量がありますので、学習目的に合わせて必要な機能に絞って学習していくことが求められます。

幸いなことに認定トレーニングでは学習対象者の目的別に細かくコースが分かれています。

セールスフォース・ドットコム社が提供するSalesforce認定講師によるトレーニングコースは有償で、個人で受験するにはかなり高額となりますが、ご安心ください。

無料で提供されているTrailheadというオンラインのトレーニングコースが用意されています。無償ということですが、学べる内容は幅広く、体系的にSalesforceの全てを学べるといっても過言ではない充実した内容となっています！！

Trailheadでは、Salesforceの機能やサービスを無料で利用できる環境が用意されています。

実際の演習では、この環境を使って、ハンズオン形式でセールスフォースのシステム設定や開発を行いながら学習を進めるスタイルとなっているため、非常に実践的で学習効果が高い内容となっています。

また、演習を終えるたびにバッチやポイントをもらうことができ、ランクアップしていくことできるため、学習意欲も高めることができ、さらに、獲得したスキルやランクは、通常の資格と同様にSalesforceのスキル・経験としてアピールすることができます。

これを機に是非Trailheadを始めてみてください。Trailheadの詳しい内容や始め方はこちらの記事を参照してください。

参考までに、現時点でセールスフォース・ドットコム社が提供するSalesforce認定講師によるトレーニングコースは以下となっています。（2020年12月時点）

目的別学習方法

学習すべき内容や方法についてお話してきましたが、学習者の役割や目的に合わせて学習すべき内容は異なってきます。

もちろんどんな方も共通で学ぶべき内容はありますので、それについては後半でご説明します。まずは目的別に学ぶべき内容をご紹介します。

システムの運用や管理が目的の場合

セールスフォースのシステム運用や管理が目的の場合、セキュリティ対策やユーザ管理、マスタメンテナンスなどの業務に関するものを中心に学習することをお勧めします。

また、セールスフォースでは、ノンコーディングで開発をせずとも、開発と同じような内容を簡単に実現することができるため、情報システム部門の方でも、画面の作成やレポート・ダッシュボードの作成なども行う場合が多いです。

それでは、システム管理者にお勧めの内容をご紹介します。

Salesforce導入のコンサル業務が目的の場合

セールスフォースの導入コンサルタントの方は、セールスフォースのアーキテクチャやCRM基本機能を理解していることが前提で、顧客の要求に対してSalesforceの最も適したソリューションを提案する必要があります。

そのため基礎知識だけではなく、応用や新機能など幅広い知識が求められます。

また、Salesforce以外のシステム開発に関する知識や経験、そして幅広い業種の業務知識などが求められることもあります。

経験はコツコツ積んでいく以外にありませんが、業務知識に関しては、市販の書籍等でも十分にプロジェクトで通用する知識を身に着けられると考えています。これに関しては、また別の機会にご紹介したいと思います。

では、Salesforce導入コンサルタントにお勧めの内容をご紹介します。

※システム管理者向けに紹介した内容は理解しておく必要があるため、それ以外のものをご紹介します。

セールスフォース導入プロジェクトに関わるのであれば、上記のうち、Sales Cloudに関する知識は必須といえます。

セールスクラウドは、CRM（customer relationship management）機能で、一般的な企業では必ず必要となる顧客情報の管理や商談プロセスを管理するための基本機能です。

それぞれ提供される機能の概要や使い方などお客様へ説明できるように理解しておく必要があります。

また、サポート業務に関する顧客への導入に関しては、さらにService Cloudという製品もありますので、こちらの内容も理解しておいたほうがよいでしょうか。

ただし、Sales Cloudはすべての基本になるため、最優先で学習すべき内容となります。

Salesforceの開発が目的の場合

セールスフォースでの開発が目的の場合であっても、システム管理者向けに紹介した基礎知識は理解しておくことをお勧めします。

もちろん画面のコーディングだけ行うなど限られたことしかやらないということもあるかもしれませんが、セールスフォースは、マルチテナント（複数の企業が一つのシステムインスタンスを利用する）のため、ガバナ制限と呼ばれる仕組みなど理解したうえでコーティングをする必要があります。

開発者として理解しておくべき事項は以下となります。　※基礎は理解している前提でその他を列挙します。

Salesforceでは、Salesforce ClassicとLightnin Experienceの2種類のUIがあります。

Salesforce Classic（古いUI）の画面やロジックを開発するには、VisualforceやApexといった言語を習得する必要があります。

Lightnin Experience（新しいUI）の開発は主に、LWC（Lightning Web Component）を使った開発が主流になりつつあります。

ただし、ビジネスロジックやトリガーはApexを利用することが多いため、状況に応じて、Visualforce＋Apex、もしくはLWC＋Apexの組み合わせで対応ということになります。

もちろん全部の組み合わせもあります。LWCは比較的新しくまだ課題があるため、利用を控えている開発者もいます。

LWCについては、Trailheadで詳しく紹介されているため、興味がある方は調べてみてください。

Salesforceユーザの場合

最後にSalesforceシステムを利用するユーザの場合ですが、業務でセールスシステムを利用する場合には、基本的な操作（画面の操作、レコードの作成、編集など、承認やメール送信など）の理解と、あとはBI（レポートやダッシュボード）の利用方法を中心に学習するとよいでしょう。

本サイトで学べる内容のご紹介

本サイトで学習できる内容をご紹介したいと思います。

管理人

Creative Content Lab Tokyoが主催している、オリジナルの有償トレーニングの内容を無償で公開することにしました。

まだすべてのコンテンツはそろっていませんが、一通り学習していただくことでセールスフォースの導入プロジェクトで必要となる基礎知識やスキルは習得できる内容となっています。

また、あわせて公式のオンライントレーニング（Trailhead）を平行して活用していくので、トレイルヘッドのランクもアップすることができます。

それでは、さっそくトレーニング講義の内容に入らせていただきます。第一回は、「セールスフォースの基礎知識」となります。

参考

セールスフォースの基礎Ⅰ（１）クラウドの基礎～アーキテクチャ

今回からCreative Content Lab Tokyo（クリエイティブコン…

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オンライントレーニングの始め方は以下の記事をご覧ください。

参考

TrailheadでSalesforceのスキルアップを目指そう！！

皆さんは、Trailhead（トレイルヘッド）をご存じでしょうか。 Trailh…

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最後に実際に有償で行っているトレーニングメニューをご紹介します。

Salesforceハンズオントレーニングメニューのご紹介（Produced by CCLT）

[pdf-embedder url=”https://creativecontentlabtokyo.com/wp-content/uploads/2021/10/Salesforce_Hands-On-Trainng_CCLT2020.pdf”]

スライドをダウンロードしたい方は、以下からどうぞ。

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独学ではなく、有償でもよいので正式なトレーニングを受講したいという方は、トレーニング内容や料金などご相談に乗ることは可能なのでお気軽にご相談ください。

企業の担当の方で、社員向けにトレーニングを実施してほしいという場合には、担当される方の役割や参加人数や日程に応じて最適な内容をご提案させていただきます。※企業様向けにトレーニングの実績あり。