サポーターさん

業務フロー図のエクセル版は以前から提供していましたが、PPT版を提供してほしいというご要望が多いため追加で作成しました

業務フロー図のエクセル版は以下の記事からダウンロードしてご利用いただけます。

参考

要件定義_要件定義書_別紙1「業務フロー図」（Excel版）サンプル

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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要件定義書（本体）は以下の記事からダウンロードしてご利用いただけます。

参考

Salesforceシステム要件定義書（PPTテンプレート）サンプル・利用方法

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1.テーラリングガイド

１．表紙

画像はクリックすると拡大表示されます。

表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。

情報種別：社外秘など

情報所有者：基本的にはお客様の会社名となります。

会社名：自社の会社名（正式名称）を記入してください。

タイトル：ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更

版数、作成日、作成者：※必要に応じて、最終更新日、更新者を入れてください。

２．改訂履歴

版数、変更箇所、変更内容、変更理由、作成日、作成者、更新日、更新者などを記述します。

改訂履歴は、ドキュメントのメンテナンス上必ず設定するようにしましょう。

またプロジェクトごとに記載の粒度やルールを検討してください。

３．本書の構成

要件定義書の構成に合わせて修正してください。

※今回は、要件定義書の別紙として定義しているため、上記の構成資料を用意していますが、単独で利用する場合には不要です。

４．目次

業務フローの構成に合わせて、目次を定義してください。

５．はじめに（目的・概要）

はじめに本書（業務フロー図）の作成に関する目的や概要を記載します。※省略しても構いません。

６．基本用語

資料の文中で利用されている特殊な業務用語やシステム用語について、説明が必要なものはこちらに定義しておきましょう。

７．凡例

業務フロー図として利用する図形についての説明を凡例として記載します。本書では、以下の図をサンプルとして定義しています。

開始、終了、作業、システム操作、プログラム、条件分岐、コメント、帳票、データ、データベース（DB）、遷移、領域定義、プロセスフロー、データフロー

８．業務階層（レイヤー）の定義

最初に業務領域や業務階層を定義します。

上記のように、一般的には業務プロセスは大きく3段階（大分類、中分類、小分類）にレイヤーを分けて、大分類の大きな流れから中小へとブレークダウンして整理するとわかりやすいと思います。

※図で可視化するのが難しい場合は、表形式でまとめても構いません。

９．現行業務一覧（As-Is）

業務フローは、一般的に現行の業務フローと新業務フローの2種類を作成します。まずは現行の業務（As-Is）を整理し、それをベースに新業務フローを検討する流れとなります。

現行業務一覧では、プロジェクトで対象とする業務範囲について、現行業務の担当者からヒアリングしたり、現場視察して作成していきます。

１０．現行業務フロー

現行業務一覧に沿って、それぞれ詳細な業務の流れと作業内容を確認して、業務フロー図を作成していきます。

本書のサンプルでは以下のように各項目を定義しています。※プロジェクトに合わせて適宜変更してご利用ください。

一番左の縦軸はアクター（人やシステムなど作業を行う側）を定義

上の矢印は、作業の時系列を表現します。

一番右側には、作業と紐づけて作業内容をテキストで表現しています。

その他（サンプル）

そのほか、新業務フローについても、同様に業務一覧、業務フローを作成していきます。

テンプレートをダウンロードしてご利用いただくと、現行業務フローと新業務フローのサンプルがそれぞれ含まれておりますのでご利用ください。

サンプルとして業務フロー図を記載していますが、業務フロー図の書き方や粒度はプロジェクトの方針に沿って変更してください。

だれが、なにを、いつ、なんのために行うのか（時系列とアクター）をしっかり意識して抜け漏れがないように作成していきましょう。

2.要件定義_要件定義書_別紙1「業務フロー図」（PPT版）のダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

一般公開資料

※ダウンロードされるまで少し時間がかかる場合があります

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Salesforceシステム要件定義書（PPTテンプレート）サンプル・利用方法

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1.利用方法

１．表紙

画像はクリックすると拡大表示されます。

表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。

情報種別：社外秘など

情報所有者：基本的にはお客様の会社名となります。

会社名：

タイトル：ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更

作成日、作成者：※必要に応じて、最終更新日、更新者を入れてください。

２．改訂履歴

版数、変更箇所、変更内容、変更理由、作成日、作成者、更新日、更新者などを記述します。

改訂履歴は、ドキュメントのメンテナンス上必ず設定するようにしましょう。

またプロジェクトごとに記載の粒度やルールを検討してください。

３．成果物/納品物一覧

工程やカテゴリで成果物を分類できるように定義しておきましょう。

どの工程でどういった成果物を作成するのか、またそれらの成果物（作成したもの）は納品対象なのかが明確にわかるように定義しておきましょう。

基本的には、契約時に納品成果物の定義を前提条件として記載していると思いますが、実際にプロジェクトを進めるとお客様からの要望で追加のドキュメントなどの成果物を要求されることがあります。

そういったことがないようにできる限り、プロジェクト開始前に本成果物一覧を作成しておき、プロジェクトのキックオフでスコープとして確認しておきましょう。

記載する内容は以下の通り。

• 工程（フェーズ）：成果物を作成する工程を定義
• 成果物名：成果物名称を定義
• ファイル名：命名規約を定義しておき、どのようなファイル名で記載するのかわかるように
• 様式：エクセルやパワーポイント、ワードなどどのようなフォーマットを利用するのか定義します。
• 作成：成果物をプロジェクトで作成するかどうか定義します。作成する場合は●などのマークをつけておきます。
• 納品：納品対象の成果物には●などのマークをつけておきます。
• 用途：成果物の用途を記述します。
• 主要項目：成果物に記載する主要項目やメニューなどを記述しておきます。

2.要件定義_要件定義書_別紙7「成果物納品物一覧」（Excel版）のダウンロード

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1.利用方法

１．表紙

画像はクリックすると拡大表示されます。

表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。

情報種別：社外秘など

情報所有者：基本的にはお客様の会社名となります。

会社名：

タイトル：ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更

作成日、作成者：※必要に応じて、最終更新日、更新者を入れてください。

２．改訂履歴

版数、変更箇所、変更内容、変更理由、作成日、作成者、更新日、更新者などを記述します。

改訂履歴は、ドキュメントのメンテナンス上必ず設定するようにしましょう。

またプロジェクトごとに記載の粒度やルールを検討してください。

３．業務フロー（凡例

業務フロー図として利用する図形についての説明を凡例として記載します。

４．業務プロセスのレイヤー定義

上記のように、一般的には業務プロセスは大きく3段階（大分類、中分類、小分類）にレイヤーを分けて、大分類の大きな流れから中小へとブレークダウンして整理していきます。

図で可視化するほうがわかりやすいですが、表形式でまとめても構いません。

５．業務フロー（プロセス詳細）一覧

業務フロー図として定義する範囲を業務プロセス一覧として一覧化します。

それぞれのプロセスでどこからどこまでの業務をカバーするのかわかるように定義してください。

参考）業務フローサンプル（販売管理）

サンプルとして業務フロー図を記載していますが、業務フロー図の書き方や粒度はプロジェクトの方針に沿って変更してください。

だれが、なにを、いつ、なんのために行うのか（時系列とアクター）をしっかり意識して抜け漏れがないように作成していきましょう。

2.要件定義_要件定義書_別紙1「業務フロー図」のダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

一般公開資料

※ダウンロードされるまで少し時間がかかる場合があります

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

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第二回の内容としては、業務フローの作成についての説明がメインとなります。

サポーターさん

業務フローを作成するにあたって、ご利用いただけるテンプレートもご用意していますので、是非ご利用ください。

業務フロー図の作成

要件定義で検討する対象の組織と業務が特定出来たら、それぞれ各部門担当者へのヒアリングを実施して、業務詳細を確認します。

それらの情報が集まったら業務フロー図を作成していきましょう。

まずは現状の業務フロー図（As-Isモデル）を作成して、それをもとに新業務フロー図（To-Beモデル）を定義するのが一般的な流れとなります。

ただし、システム導入がメインのプロジェクトでは、業務要件定義自体をやらなかったり、すでに定義されたTo-Beの業務フローに基づき、システム要件定義から開始する場合もあると思います。

そのため、プロジェクトに合わせて、どのような業務フローを作成するのか確認しておきましょう。

To-Beモデルの業務フローを提供していただき、それに基づき新業務フローを作成するのか。または、新業務フローをベースとして、システム化業務フローを作成するのか。

現行業務(As-Is)、新業務（To-Be）フロー図の作成

業務フロー図を作成するにあたっては、前工程で作成した業務機能階層図（業務機能一覧）に基づき作成していきます。

※図はクリックすると拡大表示されます。

業務フローの大中小をいきなりまとめて、フローを書き始めるのではなくて、最初に業務全体の流れを把握して、それをブレークダウンして分析していきます。

具体的には、業務機能階層図の業務分類（大中小）を以下のステップで詳細化していきます。

業務フローを検討するときには大分類の流れを定義して、業務全体の大きな流れをまず把握します。（下図の業務プロセスのレイヤー１に相当）

例では、販売管理→購買管理→生産管理→在庫管理→財務管理のような分類を定義しています。

大分類の中の1業務ごとに、業務内容をブレークダウンして、中分類の業務フローを整理します。（業務プロセスのレイヤー２）

例では、レイヤー１の販売管理について、ブレークダウンして、引き合いから請求までの流れを整理しています。

最後にレイヤー2（中分類）レベルの業務を作業レベルまで落とし込みをしています。

見積管理業務プロセスを例に記載していますが、顧客の登録作業から見積の作成、承認申請、そして見積書の送付までを簡単なフローで表現しています。

【業務プロセスのレイヤー定義】

このように最初に大枠での業務全体を定義して、そこから詳細化していことで、抜けもれの防止にもつながります。

業務フロー図とシステム化業務フロー図

業務フロー図というのは、あくまで業務に関する作業の流れを記載してフロー図を指します。そのため、システム処理に関しては、ほとんど記述しません。

例えば、さきほどのフローの例では、見積書の作成や承認申請の作業を記載していますが、システム化フロー図（システム処理フロー図）の場合には、具体的なシステムの振る舞いまで詳細に記載します。

例：見積書作成画面（SFDC画面）を表示→見積データを入力して保存（SFDC画面）→上長へ承認申請を行う（SFDC承認ボタン）→承認依頼のメール通知（SFDCワークフロー）→上長が内容を確認し承認・却下（SFDC画面）→見積書出力（PDF）（SFDC画面）

業務フロー図では見積書の作成と承認申請と表現される内容について、システム化業務フロー図（システム処理フロー図）では、このような処理プロセスをフロー図として表現していくことになります。

また処理プロセスフローだけではなく、データフローの→も追加して、データベースへの読み書きなども表現します。

ただし、小規模なプロジェクトやシステムでは、作業負荷の低減や効率化により業務フロー図を作成せず、直接システム処理フロー図を作成するような場合もありますので、状況に合わせて方針を検討してください。

業務フロー一覧

業務フロー一覧のシートには、作成する業務フロー図のシートを一覧化して定義しておきましょう。

１つの業務フロー図で業務をどのように区切るのかによって、一覧に記載する粒度も異なってきます。

上記の例では、販売管理を、引き合いから受注管理までとそれ以降で業務フロー図を分けて定義しています。

業務フロー図の目次のような位置づけとなるため、シートの内容が網羅できるように記載しておけばよいでしょう。

凡例

業務フロー図で利用するフロー図の凡例をまとめています。フロー図については、一般的な定義はありますが、可読性などを意識して、わかりやすければ、あまり意識しなくてもよいでしょう。

上記のサンプルも本サイトが提供するテンプレートに入っていますが、ご自由にカスタマイズしてご利用ください。

業務フロー図（システム処理フロー図）

最後に、業務フロー図の作成となりますが、エクセルで業務フローを作成する際は、縦長に作成することをお勧めします。

業務が複雑で細かい場合には、1業務フローでかなりのボリュームになることがあります。横スクロールの場合、処理を確認するのが大変なので、縦スクロールで確認できるようにするとよいでしょう。

レーン（縦線の列）には、業務分類、業務内容を時系列で定義します。また、それぞれの業務で作業を行うアクター（人やシステム）を定義します。

あとは、業務機能階層図の作業手順に沿って、開始から終了までの作業を業務フロー図として表現していきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。業務フロー図の作成手順については、ご理解いただけましたでしょうか。

本記事でご紹介いたしました業務フロー図のテンプレートは以下からダウンロードしてご利用いただけます。

参考

業務フロー図・業務プロセス（Excelテンプレート）

Salesforceの要件定義フェーズで行う、お客様の業務整理の際に利用できる、…

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次回は、業務要件のとりまとめと、システム化（システム要件定義）に関して説明していきます。

他にも要件定義で必要な業務ヒアリングシートや業務機能階層図（業務機能一覧）のテンプレートなども用意しているのでぜひご利用ください。

組織図・業務体系図

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業務機能階層図（業務機能一覧）

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業務フロー図/業務プロセスのサンプル

業務プロセスのレイヤー定義

業務分類（大中小）と業務プロセスのレイヤーの関係性を示す図として以下のようなものを用意しました。

凡例

業務フロー図で利用する、フロー図（凡例）と説明内容を【凡例】シートに纏めています。

業務フロー一覧

業務フロー図として作成するシートを一覧に纏めています。

業務フロー図（テンプレート）

業務フロー図を記載するためのテンプレートシートを用意しました。

※フロー図の中のアイコン（イラスト）は外部サイトから提供されているものを利用していますので、必要な方はダウンロードしてお使いください。

業務機能階層図の作成手順

要件定義フェーズで、業務フロー図を作成する場合には、以下の記事を参考にしてください。

参考

セールスフォースの要件定義（１）組織・業務体系の整理

本記事では、セールスフォース導入プロジェクトの上流工程（要件定義フェーズ）で行う…

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業務フロー図の（Excel版）のダウンロード

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一般公開資料

update 2022/04/17 直接エクセルファイルをダウンロードするリンクを追加

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

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