毎回、新規のSalesforce導入では、ユーザアカウントを登録するための元データの作成が必ず必要な作業となってきます。

今回は、ユーザオブジェクト用のデータ作成シート（テンプレート）の提供となりますが、ユーザアカウント以外にも取引先など標準オブジェクトについては、登録用のフォーマットを用意しておくことで作業効率が上がります。

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本サイトでは他にもすぐに利用可能なテンプレートなどを提供しています。提供しているコンテンツの一覧は以下から確認いただけます。非是ご利用ください。

参考

ダウンロード可能なコンテンツ（サンプル・フォーマット）一覧

[st-kaiwa2]お問合せ・ご要望いただいているコンテンツも頑張って作成して…

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1.テンプレート（サンプルイメージ）

ユーザ項目一覧

選択リスト一覧

2.テーラリングガイド

本テンプレート基本的には、そのままご利用いただけますが、Salesforceのバージョンアップなどにより、項目の定義が変更になったり、選択リストの値が変更になる可能性がありますので、常に最新の情報を確認していただくことを推奨いたします。

①選択リスト（シート）

ユーザオブジェクトの標準項目の選択リストについては、定義済みとなっております。

プロファイルの選択リストの定義に関しては、環境によって、プロファイルＩＤの値が変わるためご自身のSalesfore組織で取得したIDに置き換えをお願いします。

②ユーザ項目（シート）

・必須項目の項目は必ず値を設定する必要があります。、12行目の項目の説明についてはSalesforceの公式HELPに記載されている内容をVlookupで参照して設定しています。ユーザにデータの作成を依頼する場合は、わかりやすい言葉で説明内容を書き換える方が良いかもしれません。

選択リスト項目については、選択リストのシートから値を参照して、リストで選択できる形式にしています。

③プロファイルの指定について

データ作成時には、参照関係となるプロファイルIDを指定する必要がありますが、ＩＤで直接指定しても、どのプロファイルなのかわからないため、

AS列にプロファイル名称を選択できる列を追加しています。

AS列でプロファイル名を選択していただくと、名称が一致するプロファイルのIDがAT列に表示されます。（Vlookupで選択リストシートを参照しています）。実際にDataloaderでユーザマスタに登録するときはAuto-mappingでAT列のプロファイルIDがマッピングされます。

テンプレートのダウンロード

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一般公開資料

以下からエクセルファイルを直接ダウンロードできます。

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※標準的な移行手順のサンプルは準備しているのでお待ちください。

リリース・移行作業手順書のサンプル

移行資材一覧

リリース作業手順書

テーラリングガイド

【移行資材一覧】

まずは、移行対象の資材の一覧を取り纏めます。移行対象で抜け漏れが発生しないようにしっかりチェックしましょう。

また、変更セットに格納したかどうかのチェックリストとして利用する場合には、それらの列を追加しておきましょう。

※標準設定のものや一部のメタデータについては、変更セットでは移行できないものもあります。その場合には、具体的な移行方法をコメントとして残しておくようにしましょう。

【リリース作業手順書】

リリース作業手順書では、以下の内容は最低限記述するようにしましょう。

• 作業名：作業内容がわかるように作業名を定義、WBSのように大中小分類で分けると可読性が上がります。
• 作業手順：具体的な作業手順を記述します。実際に作業できるレベルで記述しておきましょう。
• 計画時間：作業予定日時（開始から終了）と作業見込み時間を記述します。
• 実績時間：作業実施時に記入する欄となります。
• 担当者：作業実施担当者（会社と担当）と再鑑者
• ステータス：作業実施ステータスを指定します
• 課題：作業中に発生した課題・問題点を記述しておきます。課題管理ツールで運用する場合には課題番号を記述しておきましょう。
• ガントチャート：計画と実績の日時を可視化

リリース・移行作業手順書の（Excel版）のダウンロード

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一般公開資料

update 2022/04/17 直接エクセルファイルをダウンロードするリンクを追加

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

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xgeek.netでは、今回ご紹介するPipeline以外にも、Salesforce導入プロジェクトでは欠かせないツールがいくつか提供されています。

セールスフォース・ドットコム社の営業担当の方や、開発ベンダーの方も当たり前のように利用されているほど利用者が広がっています。

サポーターさん

この記事を書いている時点でDevToolsについては3万人の利用者を超えて、日本だけでも1万人以上利用しているようです。

どれも無料で提供されているので、まだ利用したことがないという方はこれを機にご利用ください。

Pipeline for Salesforce（パイプライン）

では、さっそくPipeline for Salesforceについて説明していきたいと思います。

https://www.xgeek.net/ja/salesforce/pipeline-for-salesforce/

機能概要

Pipeline for Salesforceは、Salesforceの開発者向けに提供される無料のメタデータ移行ツールです。

Salesforceでは、資材の移行方法がいくつか提供されています。（変更セットを使った移行、パッケージを使った資材の配布、VSCodeなど外部ツールを使った移行（APIを使ってメタデータの移行）など。）

Pipeline for Salesforceでは、上記の方法よりも、もっと簡単で効率的に移行作業が実施できます。また以下のような特徴もあります。

・GithubやBitbucketなど各種GitリポジトリベースでSalesforceへのデプロイが可能（ブランチ、コミット単位での差分デプロイも可能）

・デプロイ対象のメタデータ一覧をExcelファイルにエクスポートしたり、対象の一覧をインポートして利用することが可能

・メタデータの削除もGUI上から対象資材を選択して一括削除することが可能

など、皆さんが移行作業で苦労している作業が簡単に行える機能がたくさんあります。

利用方法

Pipeline for Salesforceの利用方法はとても簡単です。

まずは、最新のソースを以下からダウンロードします。

Latestのソースからご利用端末の環境に合わせて実行ファイルをダウンロードします。

1.Windowsの場合は、Pipeline-2.0.4-setup.exeをダウンロードします。

2.ダウンロードしたファイルを実行してインストールします。

※Windowsの場合、以下のメッセージが表示されることがありますが、詳細情報をクリックすると実行ボタンが表示されます。

どうしてもセキュリティが気になる方は、ウイルスソフトでチェックしてから実行しましょう。

実行ボタンをクリックして、インストールを完了します。

以下の画面が表示されたらインストール完了となります。

3.接続先の指定

まずは、メタデータが格納されているGitやSalesforce組織などとの接続設定を行います。

New Connectionの選択リストをクリックすると接続可能なサービス一覧が表示されます。

今回は、SalesforceのProductionを選択します。（DeveloperEditionの組織を利用）

するとおなじみのSalesforceログイン認証画面が表示されますので、ご自身のアカウントとパスワードを入力してログインしてください。

Pipelineにアクセス許可をするかどうか求められるため、許可をクリックします。

4.接続先名を保存

以下のダイアログが表示されるので、接続先名を指定して保存します。

すると接続先の一覧に保存した情報が表示されます。

5.同じ手順で接続先も登録しましょう。

6.接続元と接続先を選択する

左サイドバーの＋をクリックすると接続元と接続先を選択できるようになります。

Connection（From）の選択リストには、先ほど追加した接続先リストが表示されますので、接続元を1つ選択します。

続いてConnection（To）接続先を選択します。

接続先と接続元のAPIのバージョン指定やテスト実行の有無なども指定することができます。

Exportボタンをクリックすると選択しているメタデータの情報をExcelファイルに出力することができます。

出力するファイル名を指定して保存をクリックする

すると、以下のようなExcelファイルがExportされます。メタデータのタイプ、名前、オブジェクト、最終更新者や日付などの情報が出力されます。

リリース対象資材の一覧を手動で取りまとめる必要がないので非常に便利ですね。

また上記の一覧をインポートして取り込むこともできます。

7.移行処理の実行

実行前にPipeline Name（パイプラインの名前）を指定します。

移行対象の資材を選択したら、Run Pipelineボタンをクリックしてリリース作業を実行します。

8.実行結果の確認

Run Pipelineを実行すると、コンポーネントのリリースとApex Testの実行結果がGUI上に表示されます。

処理プロセスの詳細や結果が表示されますが、非常にわかりやすいですね。

今回は、AccountTriggerの1つだけを新しい環境へ移行しています。トリガーのテストクラスを作成して一緒に移行する場合は、Run TestsのオプションをONにして、テストクラスが正常に処理されるか確認するなど、変更セットを使ってのリリースと同様の処理を行うことができます。

再実行

実行結果は、先ほど名前を付けたパイプライン名として以下のように履歴に保存されています。

このように実行結果の履歴が残りますが、エラーになった場合に再度資材を変更して実行したい場合があると思います。その場合には、上記の鉛筆マーク（編集ボタン）をクリックすると、前回実行したメタデータが選択された状態で表示されます。

上記から、不要なものを除外したり、必要なものを追加して再実行することができます。

まとめ

今回は、Pipeline for Salesforceを使って、SalesforceのDeveloperEdition間の移行を行いましたが、Gitからのデプロイも非常に便利なので、Gitを利用されている場合は、是非使ってみてください。

Gitベースでのデプロイ方法などは、xgeek.netのページを参考にするとよいでしょう。