サポーターさん

業務フロー図のエクセル版は以前から提供していましたが、PPT版を提供してほしいというご要望が多いため追加で作成しました

業務フロー図のエクセル版は以下の記事からダウンロードしてご利用いただけます。

参考

要件定義_要件定義書_別紙1「業務フロー図」（Excel版）サンプル

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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要件定義書（本体）は以下の記事からダウンロードしてご利用いただけます。

参考

Salesforceシステム要件定義書（PPTテンプレート）サンプル・利用方法

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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1.テーラリングガイド

１．表紙

画像はクリックすると拡大表示されます。

表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。

情報種別：社外秘など

情報所有者：基本的にはお客様の会社名となります。

会社名：自社の会社名（正式名称）を記入してください。

タイトル：ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更

版数、作成日、作成者：※必要に応じて、最終更新日、更新者を入れてください。

２．改訂履歴

版数、変更箇所、変更内容、変更理由、作成日、作成者、更新日、更新者などを記述します。

改訂履歴は、ドキュメントのメンテナンス上必ず設定するようにしましょう。

またプロジェクトごとに記載の粒度やルールを検討してください。

３．本書の構成

要件定義書の構成に合わせて修正してください。

※今回は、要件定義書の別紙として定義しているため、上記の構成資料を用意していますが、単独で利用する場合には不要です。

４．目次

業務フローの構成に合わせて、目次を定義してください。

５．はじめに（目的・概要）

はじめに本書（業務フロー図）の作成に関する目的や概要を記載します。※省略しても構いません。

６．基本用語

資料の文中で利用されている特殊な業務用語やシステム用語について、説明が必要なものはこちらに定義しておきましょう。

７．凡例

業務フロー図として利用する図形についての説明を凡例として記載します。本書では、以下の図をサンプルとして定義しています。

開始、終了、作業、システム操作、プログラム、条件分岐、コメント、帳票、データ、データベース（DB）、遷移、領域定義、プロセスフロー、データフロー

８．業務階層（レイヤー）の定義

最初に業務領域や業務階層を定義します。

上記のように、一般的には業務プロセスは大きく3段階（大分類、中分類、小分類）にレイヤーを分けて、大分類の大きな流れから中小へとブレークダウンして整理するとわかりやすいと思います。

※図で可視化するのが難しい場合は、表形式でまとめても構いません。

９．現行業務一覧（As-Is）

業務フローは、一般的に現行の業務フローと新業務フローの2種類を作成します。まずは現行の業務（As-Is）を整理し、それをベースに新業務フローを検討する流れとなります。

現行業務一覧では、プロジェクトで対象とする業務範囲について、現行業務の担当者からヒアリングしたり、現場視察して作成していきます。

１０．現行業務フロー

現行業務一覧に沿って、それぞれ詳細な業務の流れと作業内容を確認して、業務フロー図を作成していきます。

本書のサンプルでは以下のように各項目を定義しています。※プロジェクトに合わせて適宜変更してご利用ください。

一番左の縦軸はアクター（人やシステムなど作業を行う側）を定義

上の矢印は、作業の時系列を表現します。

一番右側には、作業と紐づけて作業内容をテキストで表現しています。

その他（サンプル）

そのほか、新業務フローについても、同様に業務一覧、業務フローを作成していきます。

テンプレートをダウンロードしてご利用いただくと、現行業務フローと新業務フローのサンプルがそれぞれ含まれておりますのでご利用ください。

サンプルとして業務フロー図を記載していますが、業務フロー図の書き方や粒度はプロジェクトの方針に沿って変更してください。

だれが、なにを、いつ、なんのために行うのか（時系列とアクター）をしっかり意識して抜け漏れがないように作成していきましょう。

2.要件定義_要件定義書_別紙1「業務フロー図」（PPT版）のダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

一般公開資料

※ダウンロードされるまで少し時間がかかる場合があります

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要件定義書（本体）は以下の記事からダウンロードしてご利用いただけます。

参考

Salesforceシステム要件定義書（PPTテンプレート）サンプル・利用方法

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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1.利用方法

１．表紙

画像はクリックすると拡大表示されます。

表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。

情報種別：社外秘など

情報所有者：基本的にはお客様の会社名となります。

会社名：

タイトル：ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更

作成日、作成者：※必要に応じて、最終更新日、更新者を入れてください。

２．改訂履歴

版数、変更箇所、変更内容、変更理由、作成日、作成者、更新日、更新者などを記述します。

改訂履歴は、ドキュメントのメンテナンス上必ず設定するようにしましょう。

またプロジェクトごとに記載の粒度やルールを検討してください。

３．成果物/納品物一覧

工程やカテゴリで成果物を分類できるように定義しておきましょう。

どの工程でどういった成果物を作成するのか、またそれらの成果物（作成したもの）は納品対象なのかが明確にわかるように定義しておきましょう。

基本的には、契約時に納品成果物の定義を前提条件として記載していると思いますが、実際にプロジェクトを進めるとお客様からの要望で追加のドキュメントなどの成果物を要求されることがあります。

そういったことがないようにできる限り、プロジェクト開始前に本成果物一覧を作成しておき、プロジェクトのキックオフでスコープとして確認しておきましょう。

記載する内容は以下の通り。

• 工程（フェーズ）：成果物を作成する工程を定義
• 成果物名：成果物名称を定義
• ファイル名：命名規約を定義しておき、どのようなファイル名で記載するのかわかるように
• 様式：エクセルやパワーポイント、ワードなどどのようなフォーマットを利用するのか定義します。
• 作成：成果物をプロジェクトで作成するかどうか定義します。作成する場合は●などのマークをつけておきます。
• 納品：納品対象の成果物には●などのマークをつけておきます。
• 用途：成果物の用途を記述します。
• 主要項目：成果物に記載する主要項目やメニューなどを記述しておきます。

2.要件定義_要件定義書_別紙7「成果物納品物一覧」（Excel版）のダウンロード

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以下は、スプレッドシートでの表示となります。

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※テンプレートの利用方法に関しては、以下の記事を参照してください。

参考

基本設計-Salesforceデータモデル（オブジェクト設計）

本記事では、Salesforce（セールスフォース）の導入プロジェクトの設計工程…

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1.利用方法

１．表紙

画像はクリックすると拡大表示されます。

表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。

会社名：

情報種別：社外秘など

情報所有者：基本的にはお客様の会社名となります。

タイトル：ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更

作成日、作成者：※必要に応じて、最終更新日、更新者を入れてください。

２．改訂履歴

改訂履歴は、ドキュメントのメンテナンス上必ず設定するようにしましょう。

またプロジェクトごとに記載の粒度やルールを検討してください。

３．オブジェクト一覧

本書に記載する対象のオブジェクトを一覧化します。

オブジェクト名（表示ラベル名）だけではなく、API参照名（物理名）や区分（標準/カスタム）なども設定するようにしましょう。

また、外部システムとの連携がある場合には、こちらに外部システムの内容を記載することもあります。その場合は、対象システムがわかるように列を追加してください。

４．オブジェクト項目のデータ型に関する説明資料

オブジェクト項目定義書を利用するユーザがSalesforceのデータ型について理解するための補助資料となります。

取り扱うデータ型に対しての説明文を記載しておきましょう。

オブジェクト項目定義書テンプレート

オブジェクトの項目を定義していくためのテンプレートとなります。

一般的にSalesforceの開発はアジャイルに近い形で進められることが多く項目の定義情報（ラベル、データ型、桁数など）は頻繁に更新されます。

そのため、上記エクセルでメンテナンスをするのは非常に作業効率が悪くお勧めしません。

Xgeeksが提供しているDevToolsを使って、ドキュメントは自動生成することをお勧めします。

以下のようにオブジェクト一覧と項目定義書（利用しているプロファイルの情報まで出力可能）を自動生成することができます。

補足）オブジェクト一覧（DevToolsで出力）

参考）オブジェクト項目定義（取引先）

DevToolsの使い方については、以下の記事に纏めていますので、参考にしてください。

参考

Salesforce DevToolsを使ってオブジェクト設計書を自動生成（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるSalesforce D…

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2.オブジェクト定義書のダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

一般公開資料

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

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