効果的な学習方法と実践問題サイトの活用法

はじめに

Salesforce認定資格は、CRMプラットフォームのスキルを証明する業界標準の資格として、多くの企業で高く評価されています。しかし、試験範囲の広さと実践的な内容の深さから、体系的な学習戦略が合格の鍵となります。

本記事では、Salesforce認定試験の効果的な対策方法と、実際の試験問題を練習できるおすすめサイトをご紹介します。

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Salesforce認定試験の概要

アソシエイト認定資格

Salesforce認定アソシエイト

Salesforceを使い始めて半年程度の初心者向けの入門資格です。CRMシステムがどのように企業の課題解決に役立つかという基本概念を理解し、Salesforceプラットフォームの基礎知識を習得した方に適しています。Salesforce学習の第一歩として最適な資格です。

Salesforce認定MuleSoftアソシエイト

システム統合とAPI連携の基礎概念を理解していることを証明する資格です。MuleSoftプラットフォームを活用したデータ連携プロジェクトに参画したい方や、統合技術の基本を身につけたい方におすすめです。チーム開発において貴重な戦力となれる知識を証明します。

アドミニストレーター認定資格

第1位

Salesforce認定アドミニストレーター

Salesforceシステムの運用管理を担当する管理者向けの基本資格です。ユーザー管理、データ管理、セキュリティ設定、ワークフロー構築など、日常的な管理業務に必要な幅広いスキルを証明します。Salesforce管理者を目指す方には必須の資格といえるでしょう。

Salesforce認定上級アドミニストレーター

通常のアドミニストレーター業務を超えた高度な管理機能を扱える上級管理者向けの資格です。複雑なビジネス要件に対応する高度なカスタマイズや、システム最適化の専門知識を有していることを証明します。管理者としてのキャリアアップに重要な資格です。

Salesforce認定Agentforceスペシャリスト

AI機能を活用したAgentforceの設定・運用に特化した新しい専門資格です。人工知能を活用した業務自動化や顧客対応の効率化を実現するための専門知識を証明します。デジタルトランスフォーメーション時代の重要なスキルセットです。

アプリケーションビルダー認定資格

第2位

Salesforce認定Platformアプリケーションビルダー

プログラミング知識を使わずに、Salesforceの標準機能を組み合わせてカスタムアプリケーションを構築できるスキルを証明する資格です。ビジネス要件に応じた柔軟なソリューション開発能力を示し、技術者と業務担当者の橋渡し役として活躍できることを証明します。

アーキテクト認定資格

Salesforce認定B2Cコマースアーキテクト

ECサイト構築における設計・アーキテクチャの専門家向け資格です。多ブランド・多チャネル対応のグローバルなオンラインストア設計に必要な高度な技術知識を証明します。デジタルコマース分野でのエキスパートとしての地位を確立できます。

Salesforce認定データアーキテクト

大規模なデータ管理システムの設計・構築を行う上級技術者向けの資格です。エンタープライズレベルでのデータ統合、パフォーマンス最適化、セキュリティ設計などの高度な専門知識を証明します。データドリブン経営を支える重要な役割を担います。

Salesforce認定開発ライフサイクル・デプロイメントアーキテクト

システム開発プロセス全体の設計・管理を行う上級アーキテクト向けの資格です。開発環境の構築から本番環境へのデプロイメントまで、一連の開発ライフサイクルを統括する専門知識を証明します。大規模プロジェクトでの技術リーダーシップを発揮できます。

Salesforce認定アイデンティティ・アクセス管理アーキテクト

セキュリティとアクセス制御の専門アーキテクト向けの高度な資格です。シングルサインオン、多要素認証、権限管理などの複雑なセキュリティ要件を満たすシステム設計能力を証明します。情報セキュリティの専門家としての価値を示します。

Salesforce認定統合アーキテクト

異なるシステム間の連携・統合を設計する上級技術者向けの資格です。API設計、データ同期、リアルタイム連携など、複雑な統合要件を満たすソリューション設計の専門知識を証明します。システム統合のエキスパートとして高い評価を得られます。

Salesforce認定共有・可視性アーキテクト

データの共有ルールとアクセス権限設計の専門家向けの高度な資格です。複雑な組織構造や業務要件に応じた適切なデータアクセス制御の設計能力を証明します。セキュリティとユーザビリティを両立する重要なスキルです。

Salesforce認定Herokuアーキテクト

クラウドアプリケーション開発プラットフォームHerokuの設計・運用専門家向けの資格です。スケーラブルなアプリケーション設計、継続的インテグレーション、チーム開発ワークフローの構築など、モダンな開発手法の専門知識を証明します。

Salesforce認定テクニカルアーキテクト

Salesforce認定資格の最高峰であり、複数プラットフォームにわたる包括的な技術知識を証明する資格です。顧客要件の分析から最適なソリューション設計まで、技術コンサルタントとしての最高レベルのスキルを証明します。受験には複数の前提資格が必要です。

Salesforce認定MuleSoftプラットフォームアーキテクト

MuleSoftを活用した統合プラットフォーム全体の設計責任者向けの資格です。組織全体のデータ統合戦略立案から実装まで、統合アーキテクチャの専門知識を証明します。デジタル変革を技術面でリードする重要な役割です。

Salesforce認定MuleSoft統合アーキテクト

システム統合プロジェクトにおける技術要件の分析・設計を行う専門家向けの資格です。ビジネス要件を技術仕様に落とし込み、実装チームとの橋渡しを行う高度なコンサルティングスキルを証明します。

コンサルタント認定資格

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント

営業支援システムの導入・最適化を専門とするコンサルタント向けの資格です。営業プロセスの分析から効率的なSales Cloud設定まで、営業組織の生産性向上を実現する専門知識を証明します。営業デジタル化のパートナーとして活躍できます。

Salesforce認定Service Cloudコンサルタント

カスタマーサービス業務の効率化を専門とするコンサルタント向けの資格です。問い合わせ管理、ケース処理自動化、顧客満足度向上など、サービス品質向上のためのソリューション設計能力を証明します。

Salesforce認定Experience Cloudコンサルタント

顧客ポータルやパートナーサイト構築の専門家向けの資格です。外部ユーザー向けのWebサイト構築から運用トラブルシューティングまで、Experience Cloudの包括的な活用スキルを証明します。

Salesforce認定Field Serviceコンサルタント

現場作業管理システムの専門コンサルタント向けの資格です。作業員のスケジュール管理、現場での作業効率化、モバイル対応など、フィールドサービス業務の最適化に必要な専門知識を証明します。

Salesforce認定CRM Analytics・Einstein Discovery コンサルタント

データ分析とAI予測機能の活用専門家向けの資格です。ビジネスデータの可視化から予測分析まで、データドリブンな意思決定を支援するソリューション設計能力を証明します。

Salesforce認定Education Cloudコンサルタント

教育機関向けのSalesforce活用専門家向けの資格です。学生管理、入学プロセス、教育プログラム管理など、教育業界特有の要件に対応するソリューション設計スキルを証明します。

Salesforce認定Nonprofit Cloudコンサルタント

非営利組織向けのSalesforce活用専門家向けの資格です。寄付管理、ボランティア管理、プログラム成果測定など、非営利組織特有のニーズに対応する専門知識を証明します。

Salesforce認定OmniStudioコンサルタント

ローコード開発ツールOmniStudioの活用専門家向けの資格です。顧客体験向上のためのデジタルプロセス設計から実装まで、効率的なソリューション開発能力を証明します。

Salesforce認定Data Cloudコンサルタント

顧客データ統合プラットフォームData Cloudの専門コンサルタント向けの資格です。複数のデータソースを統合し、統一された顧客ビューを実現するための高度な技術知識を証明します。

デベロッパー認定資格

Salesforce認定Platformデベロッパー

Salesforceプラットフォームでのカスタム開発を行う開発者向けの基本資格です。Apex言語、Visualforce、Lightning Componentを使用したプログラミングスキルを証明します。技術者としてのSalesforce開発キャリアの出発点となる重要な資格です。

Salesforce認定上級Platformデベロッパー

高度なプログラミング技術を要する複雑なビジネスロジック開発を行う上級開発者向けの資格です。パフォーマンス最適化、高度なデータモデリング、統合開発などの専門技術を証明します。

Salesforce認定JavaScriptデベロッパー

WebアプリケーションのフロントエンドおよびバックエンドJavaScript開発の専門家向けの資格です。モダンなWeb開発技術を活用したユーザーインターフェース構築能力を証明します。

Salesforce認定B2Cコマースデベロッパー

ECサイト開発の専門技術者向けの資格です。オンラインストアの機能開発、決済システム連携、ユーザー体験最適化など、デジタルコマース開発の専門スキルを証明します。

Salesforce認定OmniStudioデベロッパー

宣言的開発ツールを活用したローコード開発の専門家向けの資格です。プログラミング知識とビジネス知識を組み合わせて、効率的なアプリケーション開発を行うスキルを証明します。

Salesforce認定MuleSoftデベロッパー

API開発とシステム統合の基本的な開発スキルを証明する資格です。RESTful API設計、データ変換、エラーハンドリングなど、統合開発に必要な技術知識を証明します。

Salesforce認定上級MuleSoftデベロッパー

本格的な統合システム開発を単独で行える上級開発者向けの資格です。DevOps環境での開発、パフォーマンス最適化、運用監視など、プロダクションレベルの開発スキルを証明します。

Marketing Cloud認定資格

Salesforce認定Marketing Cloudアドミニストレーター

マーケティングオートメーションシステムの管理者向けの資格です。ユーザー管理、データ構造設計、システム設定など、Marketing Cloudの運用管理に必要な包括的なスキルを証明します。

Salesforce認定Marketing Cloudメールスペシャリスト

メールマーケティングの専門家向けの資格です。効果的なメール配信戦略の立案から実装、配信結果の分析まで、メールマーケティング全般の専門知識を証明します。

Salesforce認定Marketing Cloudコンサルタント

マーケティング戦略とテクノロジーを結びつけるコンサルタント向けの資格です。顧客のマーケティング課題を分析し、最適なMarketing Cloudソリューションを提案・実装する能力を証明します。

Salesforce認定Marketing Cloudデベロッパー

Marketing Cloudプラットフォームでの高度なカスタマイズ開発を行う開発者向けの資格です。パーソナライゼーション、動的コンテンツ生成、カスタムスクリプト開発などの技術スキルを証明します。

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementスペシャリスト

B2Bマーケティングオートメーションの専門家向けの資格です。リード育成、スコアリング、営業連携など、BtoBマーケティングに特化した機能の活用スキルを証明します。

Salesforce認定Marketing Cloud Account Engagementコンサルタント

B2Bマーケティング戦略の実現を支援するコンサルタント向けの資格です。顧客のビジネス要件に応じたマーケティングプロセスの設計・実装能力を証明します。

セールスプロフェッショナル認定資格

Salesforce認定セールスエキスパート

営業プロフェッショナルとしての優れた実践スキルを証明する資格です。顧客中心のアプローチによる営業手法、効果的な商談管理、長期的な顧客関係構築など、営業のベストプラクティスを実践できることを証明します。これらの認定資格は、それぞれ異なる専門分野をカバーしており、キャリア目標に応じて適切な資格を選択することが重要です。基礎的な資格から始めて、徐々に専門性を高めていくことで、Salesforceエコシステムでの価値を最大化できるでしょう。

資格はけっこう頻繁に名称変更や統廃合されたり、新しい資格もどんどん出てくるので最新の情報は公式サイトにてご確認ください。

試験の特徴

• 選択式問題が中心（一部記述式あり）
• 実務経験を重視した実践的な問題
• 定期的なアップデートによる最新機能の反映

受験方法

受験の申込は、webassessorというシステムで、オンライン上から申込が可能です。

https://www.webassessor.com/wa.do?page=publicHome&branding=SALESFORCEJP

アカウントをお持ちでない方は、上記URLより新規登録をしてください。

※Trailheadのアカウントと上記のwebassessorはアカウントのリンク（紐づけ）が可能となっており、取得した認定資格は紐づけすることでTrailhead上で資格が表示されます。（非表示にすることも可能です）

また、認定試験の更新については、Trailheadにて更新試験が受けられるようになっています。これらを理解してアカウントを作成することをお勧めします。

Trailheadとのアカウントのリンクについては、公式HPにて詳細をご確認ください。

Trailhead公式HP「Trailblazer プロファイルの Salesforce エコシステム認定資格」

受験にあたっては以下の公式のガイドを参考にしてください。

• 試験の申込ガイドは こちら
• オンライン受験の方は こちら
• 会場受験の方は こちら

オンライン受験の場合、PCの要件や試験中断に関する諸注意などが書かれています。また、オンサイト（会場受験）の方は、当日の持ち物や注意事項が書かれているため、必ず事前にご確認ください。

効率的な学習戦略A（ウェビナーや書籍の活用）

Salesforce Certification Daysは、資格に必要な知識を確認し、Tipsやベストプラクティスなど、学習のポイントが無料で学べるウェブセミナーです。

各認定試験のウェビナーが不定期で開催されているため、以下の公式サイトより開催日と内容を確認して申込しましょう。

Salesforce公式HP「Salesforce Certification Days」

認定アドミニストレーター資格試験については、本橋さん著書の問題集を活用することをお勧めします。

参考

セールスフォース認定アドミニストレーター資格試験テキスト&問題集が発売される！？

待望の認定アドミニストレーター試験の試験テキスト＆問題集発売！ 皆さん待望の認定…

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効果的な学習戦略B（知識習得）

1. 基礎知識の体系的な習得

公式学習リソースの活用

• Salesforce Trailhead（無料の公式学習プラットフォーム）
• 公式試験ガイドの熟読
• Salesforce Help & Trainingの活用

学習の進め方

1. 試験範囲の全体像を把握
2. 各トピックを順序立てて学習
3. ハンズオン環境での実践練習
4. 定期的な復習とまとめ

2. 実践問題による理解度チェック

理論的な知識だけでは合格は困難です。実際の試験形式に慣れ、知識の定着を確認するために、練習問題への取り組みが不可欠です。

おすすめ練習問題サイト

Salesforce Ben (無償：https://www.salesforceben.com/)

特徴：

• 60問の無料Admin練習試験を提供 Free Salesforce Admin Practice Exam (with Answers) | Salesforce Ben
• Salesforce MVPによる専門的な問題作成
• 詳細な解説付き
• Salesforce業界の最新情報も豊富

Focus on Force（有償：https://focusonforce.com/）

特徴

• Salesforce認定試験に特化した専門サイト
• 実際の試験に近い形式の問題を提供
• 詳細な解説付きで理解を深められる
• 各認定資格別に体系化された問題集

活用方法

• 学習進度に合わせた段階的な問題演習
• 間違えた問題の解説を徹底的に理解
• 模擬試験機能による本番対策

Exam-Tests（無償/有償：https://www.exam-tests.com/Salesforce-certification.html）

特徴

• 多様なSalesforce認定試験の問題を網羅
• 無料で利用できる基本問題から有料の詳細問題まで
• 最新の試験傾向を反映した問題更新

活用ポイント

• 幅広い問題パターンへの慣れ
• 弱点分野の特定と集中対策
• 時間管理の練習

ExamTopics (無償：https://www.examtopics.com/exams/salesforce/)

特徴：

• 完全無料で実際の試験問題と解答を提供 Salesforce Certification Info and Free Exams | ExamTopics
• 幅広いSalesforce認定試験をカバー
• コミュニティによる解説とディスカッション機能
• 最新の試験問題が定期的に更新

活用ポイント：

• 無料で多くの問題にアクセス可能
• 実際の試験に出題された問題を練習できる
• 他の受験者との情報交換が可能

SkillCertPro

特徴：

• 1055問のSalesforce Administrator練習問題を提供 Salesforce Certified Administrator Practice Tests 2025
• 85%以上の正答率を目標とした模擬試験
• 詳細な解説付き
• マスターチートシート付属

TestPrep Training (https://www.testpreptraining.com/salesforce)

特徴：

• 実際の試験問題を使用した練習テスト Salesforce Exam Questions – Testprep Training
• 最新の試験アップデート情報
• 1回目での合格を目指した問題構成

Marks4sure (https://www.marks4sure.com/Salesforce.html)

特徴：

• 100%合格保証付きの練習問題 Marks4sure 2025 Salesforce Practice Tests Questions and Answers
• 有効な問題ダンプの提供
• 幅広い認定試験をカバー

公式リソース

Salesforce Trailhead (https://trailhead.salesforce.com/)

• インタラクティブな学習ツール、フラッシュカード、ガイドを提供 Study for the Administrator Certification Exam
• 完全無料の公式学習プラットフォーム
• ハンズオン環境での実践学習

サイト選択のポイント

無料サイトの活用

• ExamTopics、Salesforce Benで基礎固め
• 公式Trailheadとの併用が効果的

有料サイトの特徴

• Focus on Force、SkillCertProなどはより詳細な解説
• 体系的な学習プログラム
• 個人の進捗管理機能

使い分けの提案

1. 学習初期：Trailhead + 無料サイトでの基礎固め
2. 中期：Focus on Forceなどの専門サイトで実践練習
3. 直前期：ExamTopicsで最新問題の確認

これらのサイトを組み合わせることで、より効果的な試験対策が可能になります。特に無料サイトを活用すれば、コストを抑えながらも充実した学習が実現できます。

効率的な学習スケジュール

3ヶ月学習プラン例

1ヶ月目：基礎固め

• 週3-4回、各2時間の学習
• Trailheadでの基礎知識習得
• 公式ドキュメントの読み込み

2ヶ月目：実践練習

• 週4-5回、各2-3時間の学習
• 練習問題サイトでの問題演習
• 間違えた分野の重点復習

3ヶ月目：仕上げ

• 毎日1-2時間の学習
• 模擬試験による総合チェック
• 最終確認と弱点補強

学習効果を最大化するコツ

1. アクティブラーニングの実践

• 単純な暗記ではなく、なぜそうなるのかを理解
• 実際のSalesforce環境での操作確認
• 学習内容を人に説明できるレベルまで理解

2. 間違いから学ぶ姿勢

• 不正解の問題は必ず解説を確認
• 類似問題での再確認
• 弱点ノートの作成と定期見直し

3. 継続的な学習習慣

• 毎日決まった時間での学習継続
• 短時間でも毎日触れることの重要性
• 学習進捗の可視化とモチベーション維持

試験当日の心構え

事前準備

• 十分な睡眠と体調管理
• 試験会場・時間の事前確認
• 必要書類の準備

試験中の注意点

• 時間配分の管理（1問あたり約1.5分）
• 分からない問題は一旦スキップ
• 見直し時間の確保

まとめ

Salesforce認定試験の合格には、体系的な学習と実践的な問題演習の両方が重要です。公式リソースでの基礎固めと、Focus on ForceやExam-Testsなどの練習問題サイトでの実践演習を組み合わせることで、効率的に合格レベルに到達できます。

継続的な学習と諦めない気持ちが何より大切です。計画的に取り組み、Salesforce認定資格の取得を実現しましょう。

この記事が皆さんのSalesforce認定試験合格の一助となれば幸いです。学習の進捗や疑問点があれば、Salesforceコミュニティでの情報交換も活用してください。

Trailheadのトレーニングコンテンツは非常に高品質なものが提供されていて、Salesforceのアーキテクチャ、各機能の設定方法、プログラミング開発、業務での利用方法や推進方法など幅広い内容を学習することができるため非常にお勧めです。

Trailheadを学習することでプロジェクトで求められるスキルを十分に身に着けることができます。

Trailheadの各単元の最後には、学習した内容に関するクイズや、実際のSalesforce上で機能をセットアップしたり、コーディングしてプログラム開発をするようなテストが用意されています。これらの課題をクリアするとポイントやバッチを獲得することができます。

ポイントやバッジが一定の条件を上回るとTrailBlazerランクが上がります。現時点で最高のランクはRangerとなっています。

ポイントは学習の難易度により変わります。またモジュールの最後にはテストが用意されており、テストが完了するとバッジを獲得する仕組みとなっています。

サポーターさん

Salesforceに関するスキルや経験としてアピールすることができるのでぜひチャレンジしてみてください

トレイルヘッドを初めて知ったとか聞いたことないという方は、まずどういうものか、どうやって始めればよいのか、以下の記事でご確認ください。

参考

TrailheadでSalesforceのスキルアップを目指そう！！

皆さんは、Trailhead（トレイルヘッド）をご存じでしょうか。 Trailh…

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セールスフォース未経験者や初心者向けの学習マップ

Salesforce未経験でこれから始める方や初心者の方には、コンテンツが多すぎてどれからやればいいかわからないと思います。

経験者であっても、Salesforceのバージョンアップに伴う新機能や過去の機能の変更点など最新の内容に追いつくのは非常に難しいです。

トレーニングコンテンツの追加・更新の頻度は半端ないということです。膨大な量がありすぎるとあきらめの気持ちがでてしまうかもしれませんが、安心してください。Salesforceを始めるための基礎を理解すれば、あとは必要に応じて少しずつ学習を進めていけば大丈夫です。

それでは、初心者の方や未経験が学んでいくべきコンテンツをご紹介していきたいと思います。

まずは、Salesforceとはなにか。どんなアーキテクチャでできているサービスなのかを学習しましょう。またシステム管理者としてセットアップするために必要なシステム設定の操作やパッケージのインストール方法などを学習します。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

データモデリングというと難しそうなイメージがありますが、Salesforceのオブジェクト（データベースのテーブル）の仕組みや使い方を学習します。セールスフォースのプロジェクトで一番多く利用する機能となります。テーブルや項目を作成したり修正するための方法となるため、必修ですね。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

データの管理モジュールでは、Salesforceへのデータインポートやエクスポートの方法を学習します。こちらも必ずと言っていいほど利用する機能となるため、学習しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

続いては、Lightning Experience（最新のUIや機能）のカスタマイズ方法についての学習となります。まずは、初期セットアップで必要となる組織の設定や、簡単なアプリケーションの作成やカスタマイズ方法を実際に設定しながら学んでいきます。

Salesforceの標準機能を使ったノーコード開発の領域（コーディング不要なシステム開発）で必須の作業となるため必ずマスターしておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

こちらは、優先度低くて大丈夫です。組織・地域設定に関しては、ユーザアカウント毎に地域・言語設定ができるということと設定方法だけ理解していればよいと思います。通貨の設定に関しては、プロジェクトによっては利用しないことも多いので、必要がでてきたら学習すればよいでしょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

Salesforceのユーザ管理についての学習となりますが、こちらは実際に操作・設定して覚えるのが良いと思います。以下のモジュールでは、ユーザ管理の説明とクイズ形式のテストのみとなっています。難しい内容ではないので、ざっと読んで概念だけ理解しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

このモジュールについては、Salesforceを使うときに最重要となる概念・機能となります。そのため、かならず全ての単元を熟読して、内容を理解してください。課題の多くは、実際にSalesforceの組織に設定するものとなっているため、こちらも必ず実施してください。

最初は、これらの考え方を理解するのが難しいところもあると思いますが、なんども繰り返して学習してください。Salesforceの導入プロジェクトでは、これらの概念をお客様に説明する必要がでてくることも多いです。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

本サイトでも、上記の概念を説明するための補足資料を用意しているので合わせてご活用ください。

参考

ユーザ向け説明用資料（セキュリティとデータアクセス基礎）スライド

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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権限セットの機能については、初期のころからあるものではなく、追加された権限管理の仕組みとなります。どちらかというと応用的な扱いになるので、まずはステップ7の基本的なプロファイルなどの権限を理解してから、学習してください。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

こちらは、Lightning Experienceを使ったアプリケーションを作成・カスタマイズする方法を学ぶモジュールとなっています。アプリケーションは、画面、タブ、レポートなどの機能をまとめたものとなります。こちらもSalesforceのプロジェクトでは必ず利用する機能となりますので、操作方法をマスターしておきましょう。

要件定義のプロトタイプ作成の段階でも利用し、お客様に説明しながら画面操作してアプリケーションをカスタマイズすることもあります。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

Salesforceの標準で提供されている基本機能ですが、プロジェクトでほぼ必ず使う機能となりますので、マスターしておきましょう。

特に数式で用意されている関数や制限（数式として利用可能な文字数など）はヘルプなどと合わせて確認しておくとよいでしょう。

入力規則については、画面上の制御だけではなく、データそのものに対してチェックされます。プログラムやデータインポートなどの際にも設定された入力規則に沿ってチェックが行われます。入力規則とプログラム（特にApexトリガー）の使い分けなども合わせて理解しておいてください。

※標準でできる内容であればApexトリガーで開発する必要はなくなります。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

こちらは、Salesforceの基本的なBI（レポート、ダッシュボード）を学習するモジュールとなります。

Salesforceに蓄積されたデータを可視化するためのツールとして、レポートの機能（一覧、集計表示、データのエクスポート）とダッシュボードが標準機能として提供されています。まずは、基本的な操作方法とできる機能や制限について理解しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

Salesforceフローを使うと、Apexプログラムを開発しなくても、画面上の設定だけで、プログラムとほぼ同様の処理を作成することができます。

フローの機能はどんどんバージョンアップしており、非常に使い勝手がよく、便利になっています。少しプログラミングの概念が必要なところもありますが、ノンコーディングでできる幅が広がるため、標準機能の学習を終えて、開発の前に学習しておくのがよいでしょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容が基本的に必須となる知識・スキルを学習できる内容となります。これだけでもかなりボリュームはあると思います。空き時間を見つけて少しずつ学習していくことをお勧めします。本当に継続は力なりです。

次回は、SalesforceのCRMとしての代表的な機能について学習できるトレイルについてご紹介したいと思います。

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ボタンをクリックすると対象者に合うものが絞り込み表示されます ロール別　開発者　…

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※上記リンクは、Salesforce公式のTrailheadへのリンクとなります。

認定アドミニストレータ対策でのおすすめのTrailmix（トレイルミックス）については、こちらの記事を参考にしてください。

参考

Salesforce公式（認定アドミニストレーター試験）の試験対策

Salesforce（セールスフォース）の学習を始めた方やこれからSalesfo…

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セールスフォースでは、現在数多くの認定資格がありますが、まず最初に受けられるべき試験としては、認定アドミニストレーターとなります。

この試験の難易度はそれほど高くなく、基本をしっかり勉強しておけば問題なく合格できる内容です。

サポーターさん

オンラインの場合、最後に提出ボタンを押した瞬間に結果が表示されます。ドキドキ。。

公式サイトでは、認定アドミニストレーター試験について以下のように定義されています。

Salesforce 認定アドミニストレーター試験では、Salesforce CRM システム管理者を認定します。Salesforce 組織のメンテナンスや、業務要件に基づいた管理機能を実行できる能力が求められます。推奨コースなどの詳細は、必ず受験ガイドを御覧ください。

※引用元：Salesforce「資格一覧　認定資格体系（http://tandc.salesforce.com/credentials）」より

まずやること！

まずは、試験の内容や出題範囲など基本的なことを理解することが重要です。

公式サイトの受験ガイドだけは必ず目を通しておいてください。

※最新版は公式サイトの中の、Salesforce認定アドミニストレーターの中に、「受験ガイドはこちら」」のボタンが用意されているので、そこから受験ガイドのＰＤＦをダウンロードして熟読しましょう。

重要なのが、試験範囲のところです。

特に以下の内容については、比率がそれぞれ10%以上あるため、重点的に学習すると効率がよいでしょう。

• セキュリティとアクセス
• 標準オブジェクトとカスタムオブジェクト
• 営業アプリケーションとマーケティングアプリケーション
• サービスアプリケーションとサポートアプリケーション
• データの管理
• 分析 – レポートとダッシュボード

認定アドミニストレーターの試験対策

試験対策としては、以下ような方法があります。

1. Salesforceが主催する集合トレーニングに参加する（有償）
2. Salesforceのオンライントレーニング（Trailheadトレイルヘッド）を学習する。
3. 認定アドミニストレーター試験の過去問をひたすら繰り返しやる
4. セールスフォース・ジャパン社や各種Salesforceコミュニティが開催している勉強会や資格対策のイベントに参加する。

１．Salesforceが主催する集合トレーニングに参加

有償のトレーニングとなるため、会社が費用負担していただけるような場合には、受講してみるとよいでしょう。

Salesforce 管理Ⅰ [前編]（ADX201-1）/ [後編]（ADX201-2）

２．Salesforceのオンライントレーニング（Trailheadトレイルヘッド）を学習する。

Salesforceの公式オンライン学習プラットフォームTrailhead（トレイルヘッド）を使った学習となりますが、認定アドミニストレーター用のTrailmix（トレイルミックス）※学習目的に合わせて、モジュールを組み合わせてパッケージ化したようなもの）を活用する対策となります。

①【Salesforce公式】認定アドミニストレーター資格 対策

受験ガイドに記載されているお勧めの学習方法として、以下が公開されています。

内容を確認すると、かなりのボリュームがあります。これだけすべてやると5万ポイント以上取得できるようです。

しかし、最初からこれを見ると挫折してしまいそうな気もします。。かなりの時間がかかりますし、Superbadge（スーパーバッジ）も含まれています。

このSuperbadgeの単元は、上級者向けの内容で、それなりに経験がある人でも苦労して取得するようなレベルの内容です。

上記理由から、今回は公式のTrailmixではなく、それ以外のものをご紹介したいと思います。

公式サイト（https://trailhead.salesforce.com/）で認定アドミニストレーターなど検索するといくつかTrailmixがありますが、今回ご紹介するのは、Trailmix「認定アドミンを目指そう！」です。

Yuka Satoh（Twitter：@Yuka_23_www）さんが作成したTrailmixですが、私はお会いしたことはありませんが、東京2020聖火ランナーやったこともあるということで、すごい経歴をお持ちのようです。

②Trailmix「認定アドミンを目指そう！」

公式のTrailmixのURLはこちらになります。

https://trailhead.salesforce.com/ja/users/yukasatoh/trailmixes/administrator

認定アドミニストレーター試験だけではなく、実践で使えるようになるためにも最低限理解しておくべきSalesforceの基礎が詰まっています。

まずは、これらの内容をしっかり学習しておきましょう。

３．認定アドミニストレーター試験の過去問

Salesforce（https://developer.salesforce.com/）が公式的に公開している認定アドミニストレーター試験の過去問があります。

@takaakimoさんがTwitterで広報活動されてますね。

【拡散希望！】#Salesforce 認定アドミニストレーター試験の過去問30問が公式的に公開されていることはご存じでしょうか？
認定アドミニストレーター試験受験に興味ある人はぜひ↓の問題にチャレンジしよう！（内容は英語です）#認定アドミニストレーターhttps://t.co/h4EqkYJKPz

— TAKAAKI (@takaaki_mo) November 4, 2021

この過去問は、30問しかなく、また英語のため、内容の理解が難しいところもあるかもしれません。

認定アドミニストレーター試験の過去問題集は、公式以外にも提供されているサイトがあるようですが、以前過去問の流出がSalesforce社として問題となっていたこともあるようですので、ここでのご紹介は控えさせていただきます。

４．Salesforce関連のコミュニティに参加

Salesforceでは、Trailblazer（トレイルブレイザー）と呼ばれる方々がいらっしゃいます。

トレイルブレイザーは、以下公式サイトでは以下のように定義されています。

Salesforceでは、企業のデジタルトランスフォーメーションを支え、革新に挑戦する人々を「Trailblazer（トレイルブレイザー：先駆者）」と呼び、先駆者たちの知見をご紹介したり、アイディアが交流する場を設けていきたいと思います。

※引用元：「Salesforce公式Blog（Trailblazer ってなんだ？）」

このように、Trailblazerの方々が、主体的に知見やアイディアなど交流する場やSalesforceの機能や資格を学習するためのコミュニティが数多く存在しています。

コミュニティグループは、以下公式サイトで確認していただくことができます。

公式サイト：https://www.trailblazers.jp/community-group

もちろん上記以外にも、非公式のグループなど数多く存在します。Twitterなどで、#Salesforceタグを使って検索するとよいでしょう。

まとめ

基本的に、認定アドミニストレーター試験は、基礎をしっかり学習していれば、合格できる試験となっていますので、独学で取得されている方も数多くいます。まずは、オンラインのTrailhead（トレイルヘッド）での学習をメインに、実際に自分でSalesforceの機能を動かしてみるというのがよいでしょう。

トレイルヘッドの始め方は、こちらの記事でご紹介しています。

参考

Trailhead（トレイルヘッド）の始め方

Trailhead（トレイルヘッド）を始めよう Trailheadを始めるには以…

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また、セールスフォースの基礎を本サイトで学習したい方は、以下の記事を参考にしてください。

参考

セールスフォースの基礎Ⅰ（１）クラウドの基礎～アーキテクチャ

今回からCreative Content Lab Tokyo（クリエイティブコン…

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前回の記事では、Deloveper組織を使ってTrailheadを実践するところまでやりました。

今回は、まずセールスフォースのライセンス体系について説明していきます。ライセンスについて理解できたら、ライセンスに応じたユーザを作成し、続いて権限についての説明をしていきたいと思います。

1.ライセンス体系について

Salesforceのライセンス体系は少し複雑ですが、基本的には以下の2つの軸の組み合わせでライセンスの種類・価格が決まります。

①製品ライセンス＞②エディション

まずは、製品を選択し、製品の中のエディション（ProfessionalやEnterpiseなどライセンスにより機能制限あり）を選択するという流れとなります。

主要な製品ライセンスの種類

主要な製品としては、以下のようなものがあります。

• Sales Cloudライセンス：取引先の管理や商談、見積、契約など営業支援（SFA）の機能を備えています。
• Serive Cloudライセンス：コールセンターやカスタマーサポート向けのお問合せ管理を中心とした機能を備えています。
• Lightning Platformライセンス：Salesforce標準の機能は利用せず、サービス基盤を使って、完全に独自のアプリケーションを作成するような場合に選択する製品ライセンスとなっています。注意事項として、自由に利用できるオブジェクトは10個までという制約があります。

エディション

エディションは、各製品ライセンスの中のプランのような位置づけとなります。以下の図のように各製品ライセンスの中には、Essensials , Professional, Enterprise , UInlimitedのようにエディションが定義されています。

エディション毎に利用できる機能が異なり、ライセンス価格も異なります。利用できる機能が多く、権限が大きいエディションは費用が高くなっています。

例えば、Sales Cloudライセンスの中のEssentialsエディションは、3000円と安価ですが、リードのスコアリングやリードの登録などの機能は利用できません。

Professional以上であれば、リードのスコアリングや登録が可能となっています。このように同じSales Cloudライセンスの中でもエディションによって、利用できる機能にも制約があるということを覚えておきましょう。

また、Lightning Platformは少し特殊で、Lightning Platform StarterとLightning Platform Plusの2種類のライセンスがあります。

Starterの場合、利用可能なオブジェクト数が10個とかなり限られているため、要件が満たせない場合にはPlusを選択することで110個まで利用になります。また、承認ワークフローの機能の利用可否なども異なるため、要件に基づいて慎重に選定する必要があります。

注意：Salesforceでは、最低1名のシステム管理者のライセンスが必要となります。

また購入したエディションによって、利用可能なリソースにも制限があります。（以下の図を参照）

例えば、オブジェクトに追加で項目を作成できるカスタム項目の数を見ると、Personal Editionの場合、1オブジェクトあたり5つまでしか作成できませんが、ENTERPRISE EDITIONだと500個も作成できます。

1オブジェクトに大量に項目を作成する必要があるシステムを構築するような場合には、エディションの制約などもチェックするようにしましょう。

ユーザライセンス、権限ライセンス、機能ライセンス

実際にユーザアカウントを作成時には、購入したユーザライセンスを割り当てる必要があります。

ユーザライセンス

ユーザがアクセスできる機能を制御するライセンスとなります。各ユーザに必ず1つ設定する必要があります。

権限セットライセンス

権限セットは、ユーザライセンスに含まれていない機能やデータへアクセスするための権限を作成しユーザへ付与するような仕組みのライセンスとなります。

ユーザライセンスは1ユーザに1つのライセンスしか割り当てできませんが、権限セットは、1ユーザに対していくつでも付与することができます。

ユーザライセンスで不足する機能やアクセスさせたいデータがある場合には、権限セットを使って、権限を追加するという考え方となります。

機能ライセンス

機能ライセンスは、ユーザライセンスに含まれていない機能へのアクセス権を追加付与するためのものとなります。機能ライセンスについても、権限セット同様1ユーザに対して割り当ての上限はありません。

ライセンスの利用状況確認

購入したライセンス数と利用状況は、システム管理者でログイン後、[設定]>[会社の設定]>[組織情報]から確認することができます。

下図のように、ユーザライセンス、権限ライセンス、機能ライセンスの種類と状況、ライセンス数、使用数、残数、有効期限を確認できます。

ライセンス体系の次は、ユーザの権限コントロールの方法について説明していきたいと思います。

データアクセスに関しては、これから説明するロール、プロファイル以外にも共有ルールなどの方法もありますが、まずは基本となるプロファイルとロールについて説明していきたいと思います。

１．プロファイル

プロファイルは、権限コントロールの仕組みで、Salesforcのオブジェクト（テーブル）や項目に対するアクセス権を制御したり、アプリケーション（機能）やタブの表示制御、ページレイアウトの制御などを行うことができます。

また、1人のユーザアカウントに対して、必ず1つのプロファイルを設定する必要があります。

プロファイルの制御項目

プロファイルでは、以下のような権限の制御が可能となります。

一度に理解するのは難しいと思いますが、まずは、どのような制御が可能か把握しておいてください。

• ページレイアウト：プロファイル毎に異なるページレイアウトを設定することができます。例えば顧客情報の画面でも、お客様の住所などの個人情報を非表示にしたレイアウトを作成して、限られた部署の人のみが参照するような制御が可能となります。
• 項目レベルセキュリティ：項目レベルセキュリティを利用することで、レコードの中の一部の項目を非表示にするなどの制御が可能となります。上記のページレイアウトを使って制御する場合には、画面上では項目は表示されませんが、レポートなどでは項目が利用できる状態となっています。そのため、レポートでの表示やデータのエクスポートなどで項目の内容を確認できてしまいます。全体的に特定の項目の内容を表示させないようにするためには、項目レベルセキュリティを使ってデータに対してのアクセス権限を非表示に設定する必要があります。
• アプリケーション：プロファイル毎に利用可能なアプリケーションと、デフォルトで表示されるアプリケーションの設定が可能です。
• タブの設定：アプリケーション内のタブについてもプロファイル毎にタブの表示/非表示の設定が可能です。
• レコードタイプの設定：レコードタイプとは、レコードを識別するためにレコードに属性（タイプ）を設定する機能となります。レコードタイプを利用することで、ユーザがアクセス可能な処理プロセス、ページレイアウト、選択リスト値をレコードタイプごとに定義することができます。例えば同じ商談のレコードであっても、製品販売用の商談とサービス提供用の商談では、管理するプロセスや項目なども異なります。このような場合には、製品分類ごとにレコードタイプを分けて定義することで、製品ごとの処理プロセスやページレイアウトなどを定義することができます。※レコードタイプについては、複雑な制御のため、別途詳細に説明します。
• オブジェクト権限：プロファイル毎に利用可能なオブジェクトを設定することができます。例えば営業用のプロファイルでは、顧客データ（取引先オブジェクト）を参照可能として、総務部用のプロファイルでは、参照不可にするような制御が可能です。
• そのほかにも、ログイン可能な時間帯の制御やIPアドレスの制御、利用可能なプログラムの指定などが可能となっています。

上記のようにプロファイルで制御可能な項目はたくさんあります。

設定可能な項目は多いため、プロファイルの設定内容を検討する際は、以下のような設定定義書を用意して検討するとよいでしょう。

上記のテンプレートは、以下からダウンロードしてご利用いただけます。

参考

SFDC設定パラメータシート（組織・個人・権限）Excelテンプレート

Salesforce（セールスフォース）では、サービスの利用に必要な最低限の設定…

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プロファイルの作成手順

プロファイルは、ゼロから新規で作成することはできません。Salesforceで予め用意されている複数のプロファイルのテンプレートを複製して、カスタマイズ後に利用する流れとなります。

手順①システム管理者でログイン後、[設定]→[ユーザ]→[プロファイル]の順に実行し以下の画面を表示します。

手順②ベースとなるプロファイルをコピーしてカスタムプロファイルを作成します。

※ここで注意するべきなのは、ユーザライセンスの欄です。本記事で説明したユーザライセンスごとに利用できるプロファイルが限られています。

上記の図では、Salesforce Platformユーザライセンスが設定されているユーザには、標準Platformユーザのプロファイルしか割り当てできません。

Slaesforceユーザライセンスを利用している場合には、システム管理者のプロファイルや標準ユーザなどのプロファイルを割り当てることができます。

手順③プロファイルをコピーしてカスタムプロファイル作成画面にて、プロファイル名を指定して保存します。

例では、標準ユーザプロファイルを利用して、カスタム標準ユーザという名前を付けて保存しています。

保存すると以下のような画面が表示されます。

編集ボタンを押して各種権限の変更を行うことができますが、まずは標準のまま利用しましょう。

今後、より具体的な利用方法や設定方法について解説していきますので、その時に必要な設定をしていきたいと思います。

まとめ

本記事では、Salesforceのライセンス体系に関する説明と権限コントロールのプロファイルについて説明してきました。

次回は、ロールの説明とユーザ管理について説明していきたいと思います。

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前回の記事では、実際にトレーニングや開発用に提供されている無料Salesforce組織の作成について解説しました。

今回は実際に作成した組織を使って、初期セットアップを実施していきたいと思います。

サポーターさん

いろいろな設定がでてきますが、最初は会社名とか住所の設定だけで構いません。権限などは要件定義で検討してから設定します。

1.初期設定

Salesforceでは、最初に利用するにあたっての初期設定項目が複数あります。

組織を作成したらまず設定するべき内容と、お客様の業務要件に合わせてカスタマイズしていく設定の2種類があります。

設定手順については、担当されるコンサルタントによって手順などは異なると思いますが、私たちが実施するインプリの設定は通常以下の手順で行います。

お客様の会社の基本情報（会社名、住所、担当者部門、担当者、電話番号、会計期首、地域・言語・通貨などを設定します。

業務・システム要件を検討する中で、アクター（システム利用者）ごとにどのようなシステム権限が必要となるのか検討し、プロファイル（ユーザのアプリケーションやデータ権限を制御する仕組み）を定義する。

ロールによる権限制御の仕組みを利用することにより、下位ロールに属するユーザのデータを上位ロールに属するユーザが参照・編集するようなことが可能となる。企業の組織階層（ピラミッド構造）をベースに、データ権限の組織構造を検討しロールとして落とし込みをする。

最後にユーザの設定を行います。ユーザには必ず1つのプロファイルを設定する必要があります。またロール階層によるデータ権限の制御を行う場合には、ロールを定義して、ユーザに紐づけます。権限のほかに、ユーザ毎にデフォルトの地域や言語の設定の制御などが可能となっています。

1.組織設定

組織全体の設定では主に以下の項目について定義します。

また、組織情報については、Salesforce標準の数式項目やApexなどの開発言語の中で参照することが可能なものもあります。

通貨について

Salesforceでは、マルチ通貨の機能が提供されています。マルチ通貨の機能を利用することで、為替レートを用いた通貨の換算ができるようになりますが、一度設定すると元に戻せなくなるため、利用する場合には、よく検討してから導入しましょう。

地域設定について

組織の地域が日本で設定されている場合、例えば、中国拠点のユーザを作成後ログインすると組織の地域設定に従い、日本形式の日付やタイムゾーンで表示されます。そのため、ユーザに合わせて中国のタイムゾーンなどに変更したい場合は、個人設定の変更を実施する必要があります。

組織設定をやってみましょう。

それでは、実際にご自身で作成したDeveloper Editionの組織を利用して、組織の基本設定をやってみましょう。

手順1.Salesforceへログインします。※最初に作成したDeveloperEditionのユーザアカウントはシステム管理者となっています。

手順2.ログイン後、画面右上の設定ボタンをクリックして、サイドバーに設定メニューを表示します。

手順3.クイック検索に[組織情報]と入力して、組織情報の画面を表示します。組織情報の画面で編集ボタンをクリックして編集画面を表示します。

手順4.組織の編集画面で、組織名や住所などの基本情報を入力します。組織名のような必須項目には、赤線が表示されます。

画面下部の項目では、通貨設定がありますが、こちらはワーニングが表示されていますが、一度マルチ通貨を有効化すると元には戻せないので注意しましょう。※マルチ通貨を利用する場合は、別途サポートへの依頼も必要となります。

ニュースレターのメール通知が不要な場合は、チェックを外しておくとよいでしょう。

必要な設定が完了したら、[保存]ボタンをクリックして設定は完了となります。

設定した内容をパラメータシートに残しておきたい場合は、こちらのテンプレートをご利用ください。

参考

SFDC設定パラメータシート（組織・個人・権限）Excelテンプレート

Salesforce（セールスフォース）では、サービスの利用に必要な最低限の設定…

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★Trailhead（会社全体の組織設定）

無事に組織設定はできましたでしょうか。組織設定については、Salesforceのオンライントレーニング（Trailhead）に単元がありますので、やってみましょう。どんどんポイントを稼いでRangerを達成しましょう！

手順1.Trailhead（トレイルヘッド）へログインします。

※まだTrailheadを利用したことがないという方は、以下の記事を参考にしてTrialheadのアカウントを作成しておいてください。

参考

Trailhead（トレイルヘッド）の始め方

Trailhead（トレイルヘッド）を始めよう Trailheadを始めるには以…

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手順2.ログイン後、画面上部中央の検索ボックスに「会社全体の組織設定」と入力して検索します。

※合格で600ポイントゲットできます。

手順3.検索結果から、モジュール（会社全体の組織設定）をクリックします。以下の目次が表示されます。

手順4.まずは地域設定の概要から実施します。

学習の目的のところから書かれている内容に目を通して、理解してください。

読み進めていくと、最後にSalesforceの組織を使って実際に学習した内容を設定する演習があります。

手順5.ハンズオンのための組織を選択

Trailheadのハンズオン（演習）の内容を実際のSalesforce上の組織に設定したり、プログラムを開発すると、自動的にSalesforceからメタデータを取得して、設定や開発内容をチェックしてくれる仕組みがあります。

ハンズオンの内容を最初に作成したご自身のDeveloper Edition組織に設定するか、もしくはTrailhead専用のplaygroundを利用するか選択することができます。

どちらを選択しても構いません。以下のようにMy Trailhead Playgoundでは期限があるため、ハンズオンで設定した内容やプログラムを残しておきたいということであれば、組織を選択でご自身のDeveloper Editionを接続して利用するとよいでしょう。

手順6.組織接続後に、ハンズオンの内容の設定を行います。

組織情報の編集画面を表示して、上記の内容をそのまま同じ内容で設定して保存します。

Street（町名・番地）の内容は、組織の編集画面の住所の町名・番地項目に[123 Secret]を設定します。※Copy＆Pasteすることをお勧めします。

そのほかの項目も同様に設定していきましょう。

手順7.続いて、会社の会計年度の設定を行います。

※会社の会計年度は、設定＞会社の設定＞会計年度から設定します。

手順8.最後に個人情報の設定を行います。個人情報の設定は、個人のアイコンをクリックして、設定を実行します。

個人設定画面から言語とタイムゾーンのメニューを選択して、必要な情報を設定します。

手順9.設定が完了したら、Challengeを確認して500ポイントを獲得ボタンをクリックします。

設定が正しくできていない場合には、以下のようなエラーメッセージが表示されるため、メッセージに従って修正しましょう。

正しく設定できた場合には、以下のようにポイントが獲得できます。

手順10.続いてもうひとつのモジュール「マルチ通貨設定の概要」についても学習しておきましょう。

こちらは、実際に設定を行うのではなく、最後に選択形式のテストが実施されますので、しっかりと内容を理解してからテストを受けるようにしましょう。

テストは何度でも受けられますが、失敗すると獲得できるポイントがどんどん減っていくので注意しましょう。

まとめ

以上で、組織設定から初めてのTrailhead（トレイルヘッド）までの説明が完了となります。

Trailheadを使ってみて実感されたと思いますが、実際の設定までチェックしてもらえるため、実践で役立つ知識や技術が身につくことがご理解いただけたと思います。興味のある内容から自由に進めることができるので、時間のあるときは積極的に学習するとよいでしょう。

参考

セールスフォースの基礎Ⅰ（５）ライセンス体系～プロファイル設定まで

【第五回】セールスフォースの基礎講義 前回の記事では、Deloveper組織を使…

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Trailheadはセールスフォース・ドットコム社が提供する無料のオンライン学習サービスです

コロナ禍以前からあるサービスで、年々サービスの質が向上しており、このトレーニングだけをやっていれば基礎から応用までSalesforce（セールスフォース）の全てを理解できるといっても過言ではないような高品質のサービスとなっています。

また、以前はセールスフォースの各種認定試験の更新試験は有料で、試験会場に行って更新試験を受験するスタイルでしたが、現在はTrailheadで更新試験が無料で受験できるようになりました。

認定資格を保持している人は、非常にありがたいサービスとなったというわけです。

ここでは、Trailheadの具体的なサービス内容や始め方を説明していきます。

Trailhead（トレイルヘッド）の構成

Trailheadは、日本語にすると登山口のような意味となっていますが、Salesfore Trailheadのサイトでもトップ画面にそのようなイメージ画像が表示されています。

Trailheadは、モジュール、プロジェクト、トレイルなどの単位で構成されています。

これらの演習トレーニングを積み重ねて、険しい山道を登っていくことで、セールスフォースのスキルアップを目指すというようなテーマなのだと感じました。

では、Trailheadを構成する、モジュール、プロジェクト、トレイルなどがどういうものなのかを解説していきます。

モジュール

モジュールは、特定のトピック（セールスフォースの概念や機能ひとつひとつなど）について短い単元で纏められたトレーニングとなります。

モジュールでは、機能の概要や利点、使用方法などについて学習することができます。また学習の最後にChallengeテストが用意されており、クリアすることで、ポイントやバッジを獲得することができるようになっています。

また、それぞれ終了までどの程度の時間がかかるか想定時間も記載されているので、時間に合わせて終了できるものを実施していくというやり方もできます。

※一度やり始めると途中でやめられないということではなく、いつでも途中から再開できるので安心してください。

単元の最後に実施される選択形式のテストについては、一度間違えるともらえるポイントが減っていきます。

これは途中でやめて、再開してもポイントは元に戻らないので、しっかり文章を読んで理解してから回答するようにしましょう。

プロジェクト

プロジェクトでは、プロジェクト内で学習した内容を、実際にSalesforceのサービスを使ってハンズオン形式で設定や開発等を行います。

ハンズオンで利用するセールスフォース環境は、開発者用に無料で提供されている「Developer Edition」を利用するか、Trailhead内で作成する「Trailhead Playground」を選択することができます。

無料のDeveloper Editionのアカウントは以下を参照に作成してください。

無料のDeveloper Editionのアカウントを作成するためにはメールアドレスが必要なため、メールアドレスがない方は、gmailなどフリーメールを取得しておくことをお勧めします。

また注意事項として、セールスフォースのアカウント（メールアドレス形式のユーザID）は、本番環境や開発環境など関係なく、全世界で一意となるため、今後本番環境で利用する予定のユーザ名は利用しないように注意してください。

回避策としては、例えば、本番でabc＠gmail.comというユーザ名を利用する予定の場合、Developer Edition用のユーザは、abc.dev＠gmail.comという形で少し変更して利用するなどの方法が一般的です。

トレイル

トレイルとは、学習内容に適したモジュールとプロジェクトを組み合わせて、最短の時間で基礎を身に付けることができるガイド付き学習パスです。

この学習パスに沿って進めれば、Salesforceのスキルを効率的に習得することができます。

Trailheadには多くのトレイルが用意されており、役職やスキルレベルを問わず、誰もが必要なスキルを身につけることができるようになっています。

たとえば、自分の役割：システム管理者で、あなたのレベル：初級を選択したときに表示されるトレイルでは、以下のようなものが表示されます。

Lightning Experienceのシステム管理者向け要項についてのトレイルを見てみましょう。

以下のようにプロジェクトやモジュールが複数設定されており、先頭の単元からステップを追って順に進めることで効率的に学習することができるようになっています。

ただしボリュームとしてはかなり多いため、すべて実施するには数時間かかるものがほとんどとなっているので、少しずつ進めることをお勧めします。

Trailheadを利用するメリットは？

Trailheadを利用することで以下のメリットが享受できます。

3つ目のスキルとして証明できるということに関して、各自のプロフィールページには、獲得したスキルやバッジが以下のように表示されます。

Trailblazerとランクについて

Trailblazer（トレイルブレイザー：先駆者）とは、ユーザー企業内でSalesforceの活用を推進する担当者のことを意味します。

これからTrailheadに登録して、Salesforceを学び活用していく皆様はTrailblazerとなります。

TrailBlazerには、ランキング制度があります。始めたばかりの初心者はまず最初にSCOUTと呼ばれるランクから始まります。

Trailheadに登録し、学習を進めていくと、モジュール毎にポイントやバッジを獲得することができます。

ポイントやバッジが一定の条件を上回るとTrailBlazerランクが上がります。現時点で最高のランクはRangerとなっています。

ポイントは学習の難易度により変わります。またモジュールの最後にはテストが用意されており、テストが完了するとバッジを獲得する仕組みとなっています。

管理人

RANGERになると景品をもらえるようなイベントが定期的に開催されるようなので、開催された際にはぜひ挑戦してみましょう

以下は、過去に開催されたイベントです。

【抽選で 50 名様にプレゼント】Ranger になって Trailblazer Hoodie をゲットしよう!

まとめ

これまでの説明で、Trailheadとは何か、またどのようなメリットがあるのかご理解いただけたかと思います。

無料で簡単に始められて、Salesforceのスキルを学ぶことができるため、スキルアップに欠かせないものとなります。

さっそく始めてみたいという方は、以下の記事を参考にアカウントを作成してみてください。

Trailhead

Trailhead（トレイルヘッド）の始め方

Trailhead（トレイルヘッド）を始めよう Trailheadを始めるには以…

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