CloudFormGenerator 操作マニュアル

CloudFormGenerator は、Salesforce レコードのデータを Word テンプレート（.docx）に自動差し込みして帳票を生成する Salesforce ネイティブアプリです。外部サーバーへのデータ送信は一切不要です。

利用の流れ（全体フロー）

Word テンプレート（.docx）の登録・編集・削除を行う画面です。登録したテンプレートを元に帳票の出力レイアウトを定義します。

1-1. テンプレート一覧を開く

テンプレートの一覧が表示されます。各行には以下の情報が表示されます。

項目	説明
テンプレート名	帳票の名前
対象オブジェクト	このテンプレートで出力できる Salesforce オブジェクト
有効	ON のテンプレートのみ出力に利用できます
更新日時	最終更新日時

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1-2. 新規テンプレートを作成する

方法 A：既存の .docx ファイルをアップロードする

書式の設定（書式タブ）

各マッピング行の「書式」タブを開くと、差し込み値の出力フォーマット（日付形式・数値形式・テキスト変換など）を設定できます。

関連オブジェクト項目のドリルダウン

項目選択では、主オブジェクトの直接項目だけでなく、参照先（親）オブジェクトや子オブジェクトの項目もドリルダウンで階層選択できます。

方法 B：白紙から作成する

「白紙から作成」タブを選択し、用紙サイズ（A4 / A3 / Letter）を選んで「保存」します。保存後、レイアウトエディタで要素を配置して帳票デザインを作成します。

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1-3. 行アクションメニューを使う

各テンプレート行の右端にある「▼」ボタンをクリックすると、行アクションメニューが表示されます。

アクション	内容
編集（設定）	テンプレート名・対象オブジェクト・説明を編集します
レイアウト編集	レイアウトエディタを開き、帳票上の要素を配置します
印刷ボタン配置	レコードページに「帳票出力」Quick Action ボタンを追加します
有効にする / 無効にする	テンプレートの有効・無効を切り替えます
削除	テンプレートを削除します（復元不可）

帳票テンプレート上に要素を自由に配置するエディタです。配置した要素は帳票出力時に .docx に自動的に埋め込まれます。

2-1. レイアウトエディタを開く

パネル	位置	内容
ツールパネル	左	追加できる要素タイプの一覧
プレビューエリア	中央	帳票プレビューと要素オーバーレイ
プロパティパネル	右	選択した要素の詳細設定

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2-2. 要素を追加する

要素タイプ	内容
固定文字列	帳票に固定のテキストを表示します
複数行テキスト	改行・折返しに対応したテキスト要素
今日の日付	帳票出力日の日付を自動挿入します（書式指定可）
セクション	太字＋下線のセクション見出しを表示します
ラベル＋値	フィールドのラベルと値を縦に並べて表示します
グリッド	N列グリッド配置（複数フィールドを整列表示）
区切り線	水平の罫線を挿入します（線種・太さ指定可）
四角形	背景色・枠線付きの矩形を配置します
画像	ContentDocument の画像を配置します
印鑑	印鑑・署名スタンプを配置します
バーコード / QRコード	フィールド値を自動コード化して表示（PDF 出力）
テーブル	子レコードを明細行として繰り返し表示する動的テーブル
改ページ	ページ区切りを挿入します

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2-3. 保存する

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2-4. 明細テーブルの設定

「テーブル」要素は、Salesforce の子オブジェクトのレコードを繰り返し行として出力する動的テーブルです。小計・合計・消費税など、請求書・見積書・納品書に必要な集計出力が行えます。

2-4-1. データソースの設定

項目	設定内容	例
データソースオブジェクト	繰り返し対象の子オブジェクト API 名	OpportunityLineItem
関連項目	親レコードとの紐付け項目 API 名	OpportunityId
ソート順	SOQL ORDER BY 句（省略可）	SortOrder ASC

2-4-2. 列の設定

列ラベルと幅（合計 100% になるよう配分）を設定します。

2-4-3. 行タイプ（Detail / Subtotal / Total）

行タイプ	表示名	動作
Detail	明細	子レコード 1 件ごとに 1 行ずつ繰り返し出力される
Subtotal	小計	明細行の後に 1 回だけ出力される。複数行設定可
Total	総計	Subtotal の後に 1 回だけ出力される。複数行設定可

2-4-4. 行内プレースホルダーの書き方

プレースホルダー	使用可能な行タイプ	説明
{{No}}	Detail	行番号（1 から始まる連番）
{{Row.項目名}}	Detail	現在の明細レコードの項目値
{{Row.参照先.項目名}}	Detail	参照先オブジェクトの項目値
{{SUM(Row.項目名)}}	Subtotal / Total	全明細行の合計値
{{COUNT(Row.項目名)}}	Subtotal / Total	明細行数
{{AVG(Row.項目名)}}	Subtotal / Total	全明細行の平均値
{{CALC(式)}}	すべて	四則演算と集計関数を組み合わせた計算式

2-4-5. 消費税・合計行の設定例（外税）

行タイプ	ラベルセル	金額セル
Detail	（明細行）	{{CALC(Row.Quantity * Row.UnitPrice)}}
Subtotal	小計	{{SUM(Row.TotalPrice)}}
Subtotal	消費税（10%）	{{CALC(SUM(Row.TotalPrice) * 0.1)|¥#,##0}}
Total	合計（税込）	{{CALC(SUM(Row.TotalPrice) * 1.1)|¥#,##0}}

2-4-6. ゼブラストライプの設定

設定項目	内容
奇数行の背景色	1・3・5…行目の背景色（例: #E8F4F8）
偶数行の背景色	2・4・6…行目の背景色（例: #FFFFFF）
不透明度（0〜100）	0 = 透明（色なし）、100 = 指定色そのまま

2-4-7. 複数ページへの分割設定

設定項目	内容
1 ページ目の最大行数	1 ページ目に収める明細行数（例: 10）
2 ページ目以降の最大行数	2 ページ目以降の明細行数（省略時は 1 ページ目と同じ）
ヘッダーを各ページに繰り返す	ON にすると 2 ページ目以降もテーブルヘッダーを表示

Salesforce レコードのデータをテンプレートに差し込んで帳票（PDF）を出力します。レコード詳細ページの Quick Action ボタンから単件出力が行えます。

3-1. 帳票出力ボタンをページレイアウトに配置する

帳票出力ボタンはレコードページの Quick Action として追加する必要があります。この手順はシステム管理者が対象オブジェクトごとに 1 度だけ行います。

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3-2. 帳票を出力する

1. 一覧から使用するテンプレートを選択します
2. 出力形式（PDF 標準 / PDF 高品質）を選択します
3. 「出力」ボタンをクリックします

出力が完了すると、ファイルのダウンロードが自動的に開始されます。

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3-3. 出力形式の選択

形式	特徴	推奨用途
PDF（標準）	軽量・高速。html2pdf 方式	一般的な帳票出力
PDF（高品質）	大容量テンプレート対応。Visualforce 方式	画像・バーコードを多用する帳票

CloudFormGenerator のライセンスキーを登録・管理する画面です。Sandbox / Developer Org は無償で利用できます。本番 Org では有効なライセンスキーが必要です。

4-1. ライセンス設定画面を開く

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4-2. ライセンスキーを登録する

ライセンス区分

Org 種別	ライセンス
Sandbox / Developer Org	無償（キー不要）
本番 Org (Production)	有償ライセンスキーが必要（月額¥19,800〜）