製品・サービス

リストエディタList Editor (Salesforce Labs公式)を使ってみよう

2022/7/9

今回の記事では、Salesforce Labsが提供しているList Editorという製品についてご紹介していきたいと思います。 前回の記事で、Summer 22で動的関連リストが利用できるようになりましたが、さっそくプロジェクトで利用してみたところ、まだ機能制限があったり今まで関連リストで実現できていたことができないなど、まだ現時点では不便だと感じる部分があります。 以下、前回の記事「動的関連リスト」 特に、モバイルを利用するプロジェクトの場合、現時点(2022/07/09)では、利用できずタブ毎表示 ...

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サンプルコード

Batch Apexサンプルコード(取引先の部門を一括更新するバッチ処理)

2022/7/9

バッチ処理の概要 処理概要:取引先の部門項目を一括で更新するApexバッチ処理となります。 以下、取引先部門が未設定の取引先レコードに対して、一括で'未設定'という固定値を設定する処理 バッチを実行することで、以下のように取引先部門に’未設定’の文言が一括でセットされます。 Batch Apexのサンプルコード Batch Apexのサンプルクラス、スケジューラ、テストクラスの基本セット 詳細な仕様は公式の開発者ガイドを参照「Apexの一括処理」してください。 取引先の部門更新処理バッチ(BatchApe ...

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テンプレート

要件定義_要件定義書_別紙6「成果物納品物一覧」(Excel版)サンプル

2022/6/26

本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成した要件定義書_別紙6「成果物納品物一覧」(Excel版)のテンプレートをご提供しております。 要件定義書(本体)は以下の記事からダウンロードしてご利用いただけます。 1.利用方法 1.表紙 画像はクリックすると拡大表示されます。 表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。 情報種別:社外秘など 情報所有者:基本的にはお客様の会社名となります。 会社名: タイトル:ドキ ...

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テンプレート

要件定義_要件定義書_別紙1「業務フロー図」(Excel版)サンプル

2022/6/26

本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成した要件定義_要件定義書_別紙1「業務フロー図」のテンプレートをご提供しております。 要件定義書(本体)は以下の記事からダウンロードしてご利用いただけます。 1.利用方法 1.表紙 画像はクリックすると拡大表示されます。 表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。 情報種別:社外秘など 情報所有者:基本的にはお客様の会社名となります。 会社名: タイトル:ドキュメントの ...

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テンプレート

要件定義_要件定義書_別紙2「オブジェクト定義書」(Excel版)サンプル

2022/6/26

本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成した要件定義_要件定義書_別紙2「オブジェクト定義書」のテンプレートをご提供しております。 ※テンプレートの利用方法に関しては、以下の記事を参照してください。 1.利用方法 1.表紙 画像はクリックすると拡大表示されます。 表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。 会社名: 情報種別:社外秘など 情報所有者:基本的にはお客様の会社名となります。 タイトル:ドキュメント ...

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テンプレート 要件定義

Salesforceシステム要件定義書(PPTテンプレート)サンプル・利用方法

2022/6/26

本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成した要件定義書のテンプレート(サンプル付き)をご提供しております。 通常、要件定義書は、パワーポイントやWORDで作成することが多いと思います。今回はPPT版(ワイド版)で作成しておりますが、今後要望があればWORD版でも作成しようと思います。 チロ要件定義書のテンプレートや記載方法に関するお問い合わせも増えてきたため改めてPPT版を作成しました。ぜひご活用ください また、今回は非機能要件、テス ...

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Tips集 設定(標準機能)

プロファイルで使われているレコードタイプを削除する方法

2022/6/18

プロトタイプの検証フェーズなどでは、オブジェクトにレコードタイプを設定する際に、以下のように意識せず不要な標準プロファイルに対してもチェックを外さず有効化して登録してしまうことが多いと思います。 この場合、あとで不要になったレコードタイプを削除するとなったときには、以下のエラーが出てしまい削除できなくなってしまいます。 エラーメッセージ「[プロファイル名]の有効チェックを外すことはできません。デフォルトのレコードタイプとして以下のプロファイルが現在使用中です。」 エラー内容は、メッセージの通りでプロファイ ...

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Tips集 製品・サービス 設定(標準機能)

Salesforce 動的関連リストの使い方(Summer22新機能)

2022/7/6

今回の記事では、Summer’22で公開された新機能(動的関連リスト)の利用方法をご紹介いたします。(Updated 2022/07/06) チロ関連リストのオブジェクト内の項目を使ってのフィルタリングができるようになりました これまでは、Lightning Recordページ内に関連リストを追加しても、関連リストに対しては親オブジェクトの条件での絞り込みしかできませんでしたが、Summer’22(2022年6月12日リリース)の動的関連リスト(Dynamic Related List)を利用することで、 ...

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Salesforce基礎 Tips集 開発

カスタマー取引先ポータルのサイトを構築して取引先責任者のポータルユーザでログイン

2022/6/15

今回の記事では、デジタルエクスペリエンスを使って、カスタマー取引先ポータル(カスタマーポータル)のサイトを構築します。 また、Apexのサンプルコードとして提供している「取引先責任者を使って、カスタマーポータルユーザを作成」を利用して、取引先責任者のカスタマーポータルユーザを作成して、カスタマーポータルサイトにログインするまでの手順を説明してみたいと思います。 ※Apexの開発は難しいという方は、標準の機能を使って取引先責任者からポータルユーザを使ってログインしてください。 【必要なライセンス】 カスタマ ...

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デリバリーメソッド

Salesforce エラーメッセージの内容と対処方法

2022/7/25

Salesforceのカスタマイズや開発で発生したエラーについての内容と対処方法を取り纏めてみました。(随時更新していきます!) チロSalesforceのインプリで発見したエラーなどは、ググって検索すると思いますが、解決方法を具体的な手順で残していく習慣をつけるとよいですよ エラーメッセージ一覧(カテゴリ別) オブジェクト関連 エラーメッセージ(Error Message) エラー内容 対処方法 参考URL メッセージなし(事象としては、ダッシュボードの[登録]ボタンが表示されず、スケジュール登録ができ ...

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Salesforce標準化推進ラボへようこそ!

みなさん、こんにちは。サイト管理人です。

いつもセールスフォース標準化推進ラボ(以下本サイト)をご利用いただきましてありがとうございます。

本サイトは、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)のメンバーが中心となって、Salesaforceに関する情報を発信しているサイトです。

本サイトのご利用方法

本サイトでは、Salesforcに関するプロジェクトのデリバリーにあたって必要となる以下のようなコンテンツを提供しています。

ポイント

  • 計画書や設計書などのテンプレートやサンプル
  • Salesforceに関する基本知識やサンプルコード、インプリに関するTIPS集
  • プロジェクト運営に関する知識、具体的な方法論
チロ
必要な情報を効率的にご利用いただけるようにカテゴライズしたり、サイトマップを用意してます。

画面右のサイドバーには、グローバル検索のメニューがあるので、キーワードで検索していただくと一番簡単に必要な情報があるかどうかご確認いただけます。

例:「テンプレート」のキーワードで検索すると、提供しているテンプレートの一覧が表示されます。また、ダウンロード可能なテンプレートや説明資料などについては、以下「ダウンロード可能なコンテンツ一覧」に纏めていますので、そちらをご利用いただくことをお勧めします。

現在ダウンロード可能なコンテンツ一覧

現在提供されているダウンロード可能なコンテンツ(サンプルやテンプレート)の一覧はこちらからご確認いただけます。

参考ダウンロード可能なコンテンツ(サンプル・フォーマット)一覧

チロお問合せ・ご要望いただいているコンテンツも頑張って作成しているので、もうしばらくお待ちください ダウンロード可能なコンテンツ一覧 提供しているテンプレートと公開範囲は以下の通りとなっています。 ★ ...

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サイト運営の目的

サイトのタイトルの通り、セールスフォースだけにフォーカスして、セールスフォースの活用方法、学び方、プロジェクトの運営方法(提案、見積、プロジェクト管理、設計開発、リリースなど)に関するコンテンツを制作しています。

実際にそのままプロジェクトでご利用いただけるようなレベルのリソースや情報を提供していくことを目標にしています。

本サイトは、主に以下のような悩みを持つ方に対してのソリューションを提供することを目的としています。

参考

  • セールスフォースには興味があるけど、どこから勉強したらよいかわからない。
  • セールスフォースの導入プロジェクトの担当になったけど何から始めればよいかわからない。
  • 効率的にプロジェクトを運営するためのフォーマット(テンプレート)がほしい。
  • 開発費用の見積もりを依頼されたけどどうやって見積もればよいのかわからない。

本サイトに関するお問合せはこちらから。

お問合せ

チロ
例えばこんなテンプレートが欲しいとか、こんな情報の記事が欲しいなどのご要望でもいいので、お気軽にご連絡ください

サイト運営者について

本サイトは、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)のメンバーによって運営されています。

各メンバーは、海外で働いていたり、グローバル企業で大規模プロジェクトを運営したり、セールスフォースの導入年数や経験も豊富なメンバーで構成されています。有志の方々です。

運営者に関する情報が知りたい方は、こちらからご確認ください。

参考管理人プロフィール

David(管理者) 管理人初めまして、管理人のDavidです はじめまして。管理人のDavidです。日本人ですが、海外で働いているときに英語名が必要で、みんなにイメージで名前を付けてもらったらDav ...

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