Salesforce未経験から始めるオンライントレーニング「Trailhead（トレイルヘッド）」入門（必須単元まとめ）

こんにちは。皆さんはSalesforceが無料で提供しているオンライントレーニング「Trailhead（トレイルヘッド）」についてご存じでしょうか。

Trailheadのトレーニングコンテンツは非常に高品質なものが提供されていて、Salesforceのアーキテクチャ、各機能の設定方法、プログラミング開発、業務での利用方法や推進方法など幅広い内容を学習することができるため非常にお勧めです。

Trailheadを学習することでプロジェクトで求められるスキルを十分に身に着けることができます。

Trailheadの各単元の最後には、学習した内容に関するクイズや、実際のSalesforce上で機能をセットアップしたり、コーディングしてプログラム開発をするようなテストが用意されています。これらの課題をクリアするとポイントやバッチを獲得することができます。

ポイントやバッジが一定の条件を上回るとTrailBlazerランクが上がります。現時点で最高のランクはRangerとなっています。

ポイントは学習の難易度により変わります。またモジュールの最後にはテストが用意されており、テストが完了するとバッジを獲得する仕組みとなっています。

チロ

Salesforceに関するスキルや経験としてアピールすることができるのでぜひチャレンジしてみてください

トレイルヘッドを初めて知ったとか聞いたことないという方は、まずどういうものか、どうやって始めればよいのか、以下の記事でご確認ください。

セールスフォース未経験者や初心者向けの学習マップ

Salesforce未経験でこれから始める方や初心者の方には、コンテンツが多すぎてどれからやればいいかわからないと思います。

経験者であっても、Salesforceのバージョンアップに伴う新機能や過去の機能の変更点など最新の内容に追いつくのは非常に難しいです。

トレーニングコンテンツの追加・更新の頻度は半端ないということです。膨大な量がありすぎるとあきらめの気持ちがでてしまうかもしれませんが、安心してください。Salesforceを始めるための基礎を理解すれば、あとは必要に応じて少しずつ学習を進めていけば大丈夫です。

それでは、初心者の方や未経験が学んでいくべきコンテンツをご紹介していきたいと思います。

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1SFDCの基本知識（必須）

まずは、Salesforceとはなにか。どんなアーキテクチャでできているサービスなのかを学習しましょう。またシステム管理者としてセットアップするために必要なシステム設定の操作やパッケージのインストール方法などを学習します。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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2データモデリング（必須）

データモデリングというと難しそうなイメージがありますが、Salesforceのオブジェクト（データベースのテーブル）の仕組みや使い方を学習します。セールスフォースのプロジェクトで一番多く利用する機能となります。テーブルや項目を作成したり修正するための方法となるため、必修ですね。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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3データ管理（必須）

データの管理モジュールでは、Salesforceへのデータインポートやエクスポートの方法を学習します。こちらも必ずと言っていいほど利用する機能となるため、学習しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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4Lightning Experience のカスタマイズ（必須）

続いては、Lightning Experience（最新のUIや機能）のカスタマイズ方法についての学習となります。まずは、初期セットアップで必要となる組織の設定や、簡単なアプリケーションの作成やカスタマイズ方法を実際に設定しながら学んでいきます。

Salesforceの標準機能を使ったノーコード開発の領域（コーディング不要なシステム開発）で必須の作業となるため必ずマスターしておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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5組織・地域設定（任意）

こちらは、優先度低くて大丈夫です。組織・地域設定に関しては、ユーザアカウント毎に地域・言語設定ができるということと設定方法だけ理解していればよいと思います。通貨の設定に関しては、プロジェクトによっては利用しないことも多いので、必要がでてきたら学習すればよいでしょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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6ユーザ管理（任意）

Salesforceのユーザ管理についての学習となりますが、こちらは実際に操作・設定して覚えるのが良いと思います。以下のモジュールでは、ユーザ管理の説明とクイズ形式のテストのみとなっています。難しい内容ではないので、ざっと読んで概念だけ理解しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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7データセキュリティ（必須）

このモジュールについては、Salesforceを使うときに最重要となる概念・機能となります。そのため、かならず全ての単元を熟読して、内容を理解してください。課題の多くは、実際にSalesforceの組織に設定するものとなっているため、こちらも必ず実施してください。

最初は、これらの考え方を理解するのが難しいところもあると思いますが、なんども繰り返して学習してください。Salesforceの導入プロジェクトでは、これらの概念をお客様に説明する必要がでてくることも多いです。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

本サイトでも、上記の概念を説明するための補足資料を用意しているので合わせてご活用ください。

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8権限セットグループ（任意）

権限セットの機能については、初期のころからあるものではなく、追加された権限管理の仕組みとなります。どちらかというと応用的な扱いになるので、まずはステップ7の基本的なプロファイルなどの権限を理解してから、学習してください。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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9Lightning アプリケーションビルダー（必須）

こちらは、Lightning Experienceを使ったアプリケーションを作成・カスタマイズする方法を学ぶモジュールとなっています。アプリケーションは、画面、タブ、レポートなどの機能をまとめたものとなります。こちらもSalesforceのプロジェクトでは必ず利用する機能となりますので、操作方法をマスターしておきましょう。

要件定義のプロトタイプ作成の段階でも利用し、お客様に説明しながら画面操作してアプリケーションをカスタマイズすることもあります。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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10数式と入力規則（必須）

Salesforceの標準で提供されている基本機能ですが、プロジェクトでほぼ必ず使う機能となりますので、マスターしておきましょう。

特に数式で用意されている関数や制限（数式として利用可能な文字数など）はヘルプなどと合わせて確認しておくとよいでしょう。

入力規則については、画面上の制御だけではなく、データそのものに対してチェックされます。プログラムやデータインポートなどの際にも設定された入力規則に沿ってチェックが行われます。入力規則とプログラム（特にApexトリガー）の使い分けなども合わせて理解しておいてください。

※標準でできる内容であればApexトリガーで開発する必要はなくなります。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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11Lightning Experience のレポートおよびダッシュボード（必須）

こちらは、Salesforceの基本的なBI（レポート、ダッシュボード）を学習するモジュールとなります。

Salesforceに蓄積されたデータを可視化するためのツールとして、レポートの機能（一覧、集計表示、データのエクスポート）とダッシュボードが標準機能として提供されています。まずは、基本的な操作方法とできる機能や制限について理解しておきましょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

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12Salesforce フロー（必須）

Salesforceフローを使うと、Apexプログラムを開発しなくても、画面上の設定だけで、プログラムとほぼ同様の処理を作成することができます。

フローの機能はどんどんバージョンアップしており、非常に使い勝手がよく、便利になっています。少しプログラミングの概念が必要なところもありますが、ノンコーディングでできる幅が広がるため、標準機能の学習を終えて、開発の前に学習しておくのがよいでしょう。

対象：開発者（デベロッパー）、システム管理者（アドミン）、コンサル、アーキテクト

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容が基本的に必須となる知識・スキルを学習できる内容となります。これだけでもかなりボリュームはあると思います。空き時間を見つけて少しずつ学習していくことをお勧めします。本当に継続は力なりです。

次回は、SalesforceのCRMとしての代表的な機能について学習できるトレイルについてご紹介したいと思います。

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