SalesforceのTips集!

SalesforceTips集に関する記事一覧

CRM Analyticsを使ったイベントモニタリングログの可視化(Event Monitoring Analytics)

2022/9/2

今回は、CRM Analytics(旧Tableau CRM)を使ったイベントモニタリングの可視化の手順について説明していきます。 Event Monitoring Analyticsという機能を利用 ...

Salesforce 動的関連リストの使い方(Summer22新機能)

2022/8/20

今回の記事では、Summer’22で公開された新機能(動的関連リスト)の利用方法をご紹介いたします。(Updated 2022/07/06) チロ関連リストのオブジェクト内の項目を使ってのフィルタリン ...

Salesforceで利用できる数式のベストプラクティス(サンプルあり)

2022/4/14

Salesforceの数式項目を利用することで、ノンコーディングで様々な計算を行うことができます。また、計算以外に、他の項目値を使って、判定結果をイメージで表示するなども数式項目で可能です。 【例】優 ...

Salesorce公式サンプルダッシュボードの設定方法

2022/1/22

皆さんは、Salesforce(セールスフォース)の公式が提供しているサンプルのダッシュボードをご存じでしょうか。 AppExchangeで、パッケージ「今日から使えるダッシュボードfor自己管理」と ...

Talend API TesterのREST APIを使ってLINE WORKSのRest APIをCallする方法

2022/8/26

今回は、LINE WORKSのREST API (ver2.0)を外部システムからコールするための設定方法、また、Talend API Testerを使って実際にLINE WORKSのAPIを呼び出す ...

Talend API TesterのREST APIを使ってSalesforceにOAuthクライアント認証を行う

2022/8/26

外部システムとSalesforceのデータ連携方法のひとつとして、Salesforceが提供する標準APIを利用した方法があります。 本記事では、Gooole Chromeの拡張機能として提供されてい ...

Winter’23ワークフロールールの新規作成廃止に伴うフローへの移行手順

2022/8/20

Salesforceの特徴のひとつとして「ノーコード開発/ローコード開発」があります。コーディングなしで、条件分岐やロジック、アクションを使って処理を実現する機能として、プロセスビルダーやワークフロー ...

【Tips!】フロー(Flow)で会社の休日・国民の祝日を除く営業日だけ処理を実行する方法

2021/11/30

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし(ノンコーティング)で会社の休日(土日・特定休暇)・国民の祝日を判定し、営業日だけ処理実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に ...

【Tips!】フロー(Flow)で定期的にメールを送信する方法

2021/11/14

本日のTips!は、スケジュールトリガーフロー(Flow)を使って、定期的にメールを送信する方法をご紹介します。 この機能は、Apexのスケジュールバッチとほぼ同様の処理が設定だけでできてしまうという ...

【Tips!】フロー(Flow)で週末(土日)を判定し平日だけ処理を実行する方法

2021/11/30

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし(ノンコーティング)で休日を判定し、平日だけ処理を実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に、平日だけ処理を実行したいというご要 ...

 

チロ
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