SalesforceのTips集!

SalesforceTips集に関する記事一覧

Salesforceで利用できる数式のベストプラクティス(サンプルあり)

2022/4/14

Salesforceの数式項目を利用することで、ノンコーディングで様々な計算を行うことができます。また、計算以外に、他の項目値を使って、判定結果をイメージで表示するなども数式項目で可能です。 【例】優 ...

Salesorce公式サンプルダッシュボードの設定方法

2022/1/22

皆さんは、Salesforce(セールスフォース)の公式が提供しているサンプルのダッシュボードをご存じでしょうか。 AppExchangeで、パッケージ「今日から使えるダッシュボードfor自己管理」と ...

【Tips!】フロー(Flow)で会社の休日・国民の祝日を除く営業日だけ処理を実行する方法

2021/11/30

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし(ノンコーティング)で会社の休日(土日・特定休暇)・国民の祝日を判定し、営業日だけ処理実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に ...

【Tips!】フロー(Flow)で定期的にメールを送信する方法

2021/11/14

本日のTips!は、スケジュールトリガーフロー(Flow)を使って、定期的にメールを送信する方法をご紹介します。 この機能は、Apexのスケジュールバッチとほぼ同様の処理が設定だけでできてしまうという ...

【Tips!】フロー(Flow)で週末(土日)を判定し平日だけ処理を実行する方法

2021/11/30

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし(ノンコーティング)で休日を判定し、平日だけ処理を実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に、平日だけ処理を実行したいというご要 ...

【Tips!】リストビューで選択したレコードを引数にして画面フロー(Flow)を実行する方法

2022/2/27

本日のTips!は、リストビューで選択したレコードを引数にしてフローを実行する方法のご紹介となります。 なるべく標準機能を利用して、リスビューで選択したレコードに対して一括で処理したいという要件は多々 ...

【Tips!】参照画面で表示しているレコードIDを使って画面フロー(Flow)を実行する方法

2022/2/27

本日のTips!は、画面で表示しているレコードのIDをパラメータとして、画面フローに渡して実行する方法のご紹介となります。 よく設定する内容ではありますが、毎回忘れて調べながらやることが多いので、一通 ...

【Tips!】標準の名前(Name)項目にデフォルト値を表示する方法

2021/11/14

本日のTips!は、取引先名や商談名など標準項目の(Name)にデフォルト値を表示するという方法のご紹介となります。 ※今回はLightning Experience でのやり方をご紹介しますが、 S ...

外部WEBサイトをアプリケーションのローンチパッドで利用できるようにする

2022/5/7

Lightningアプリケーションビルダーで利用できるローンチパッドのコンポーネントをご存じでしょうか。 ローンチパッドは、Winter’21でリリースされた機能で、Salesforceのタブメニュー ...

項目の連動関係を使った連動選択リストの作成手順

2022/4/30

Salesforceでは、ルックアップ(参照項目)を使って、表示するレコードを制限(絞り込み)することができます。 例えば、取引先(Account)の参照関係と取引先責任者(Contact)の2つの参 ...

 

チロ
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