Einstein Activity Capture（活動キャプチャ）を使用した行動や取引先責任者の同期方法について

Einstein活動キャプチャとは？

Einstein活動キャプチャは、GoogleやMicrosoftのOutlookとSalesforceのメール・カレンダーを自動連携し、営業活動の可視化・生産性向上を実現するツールです。

Salesforceのカレンダー（イベント）、リード、取引先責任者を社内で利用しているMicrosoftやGoogleと同期をしたいという要件は、お客様からご要望いただくことが多いと思います。

対応する機能としては、Salesforce for OutlookやLightning Syncなどがありますが、既に廃止や廃止予定となっている機能があり、今後は、Einstein 活動キャプチャの利用が推奨されています。

本記事では、Einstein 活動キャプチャを用いた外部サービスとのイベントや取引先責任者の同期方法を具体的に紹介したいと思います。

Einstein Activity Capture（EAC）とは：SalesforceがメールやカレンダーのイベントをOutlookから自動的に取得し、Salesforceのレコード（顧客情報など）に関連付けて保存する機能です。

Einstein Activity Capture（活動キャプチャ）で出来ること

現時点（2025年6月）Einstein Activity Capture（活動キャプチャ）では以下のことが実現可能です。

Salesforce for Outlookの廃止について

Salesforce for Outlookについての変更内容について説明しておきます。

既に実施された変更（2021年夏）

• 2021年夏：アクションメニューの廃止：サイドパネルの「新規レコード」ボタン機能
• 2027年12月：Salesforce for Outlookの完全廃止

Salesforce for Outlookが廃止される主な理由は、以下の技術的な依存関係にあります。

• Salesforce for OutlookはMicrosoft Internet Explorer 11（IE11）と連動
• Lightning ExperienceによるIE11サポート終了の影響を受ける
• IE11からのAPEXコール解釈がLightning Experienceに依存

現在の状況

• Winter '19以降、既存ユーザーのみがメンテナンス段階で利用可能
• 新機能の追加は停止済み

2027年12月以降の影響

• 機能面：
  • 取引先責任者、イベント、タスクの同期停止
  • サイドパネルからのSalesforce接続不可
  • 設定の更新・管理機能の停止
• データ面：
  • 既存のSalesforceデータには影響なし
  • 過去に同期されたOutlookデータは保持
  • Outlook設定へのアクセスのみ不可

代替ソリューション

Salesforceは以下の次世代製品への移行を推奨しています。

• Outlook インテグレーション（旧Lightning for Outlook）
• Einstein 活動キャプチャ

詳細は以下の記事または公式HP（こちら）で確認することができます。

Lightning Sync を使用した行動の同期

Lightning Syncについては、 Winter '21以降、新規のSalesforceユーザーは利用することができなくなっています。

また、現在Lightning Syncを使用している場合は、Lightning Sync移行アシスタントを利用してEinstein 活動キャプチャに移行する必要があるようです。

Winter21以前のSalesforce組織では、以下のようにLightning Syncの設定（オン/オフ）が表示されていると思います。

Winter21移行にに作成した組織では、以下のように「Lightning Sync は設定できなくなりました。」と表示されていると思います。

Lightning SyncとEinstein 活動キャプチャの機能比較は公式HPにてご確認ください

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000380330&type=1

MicrosoftやGoogleとの同期については、Einstein Activity Captureの利用が推奨されております。

Einstein Activity Capture（活動キャプチャ）を使用した行動や取引先責任者の同期方法について

今回は、Einstein Activity Captureを使って、MicrosoftのOutlookとの同期方法を具体的な手順で説明していきたいと思います。

まずは、用語の理解と制限事項、事前準備について確認しましょう。

📋 概要と用語解説

• サービスアカウント: Microsoft Office 365とSalesforceを接続するための専用アカウント
• 設定（Configuration）: どのデータを同期するかを決める設定
• 権限セット（Permission Set）: ユーザーが特定の機能を使用できる権限の集合
• 同期（Sync）: データを2つのシステム間で一致させること

⚠️ 重要な注意点とDeveloper組織の制限

Developer組織での制限事項

• データ保持期間: 最大9日間の読み取り専用アクセス
• ユーザー数制限: 最大100ユーザーまで
• 分析機能: メトリクスやダッシュボード機能は有料版のみ
• Trailhead Playground: Einstein活動キャプチャは利用不可

事前準備が必要なもの

• Microsoft Office 365のビジネスアカウント（個人アカウントでは不可）
• Salesforce Developer組織の管理者権限
• Microsoft 365の管理者権限（サービスアカウント作成時）

🚀Einstein 活動キャプチャの設定手順

ステップ1: Salesforce側の基本設定

1-1. Einstein活動キャプチャの有効化

①Salesforceにログイン

②*設定（Setup）**をクリック

③クイック検索で「Einstein Activity Capture」と入力

④「Settings（設定）」を選択し、以下の画面を表示します。

⑤開始ボタンをクリックします。

⑥条件を確認して、承認欄にチェックを入れて、Einsteinを試すボタンをクリックします。

⑦次にメールとカレンダーサービスを選択します。今回はMicrosoft Office 365を選択します。

⑧ユーザーがアカウントを接続する方法を選択する画面では、組織レベルのOAuth2.0（現在はこちらの方式が推奨されています）を選択します。

これを選択することで、全てのEinstein活動キャプチャユーザが一度に設定可能となります。ユーザ毎に個別に設定する必要がなくなります。

⑨SalesforceとMicrosoftExchangeOffice 365の接続設定を行います。

Microsoft ExchangeOffice 365へのアクセスの欄で、ログインボタンをクリックします。

⑩Microsoftの管理者アカウントを選択します。

※Microsoftの無料アカウントを作成して疎通確認を行うことも可能です。（1か月間無料で試すことができます。以下の記事にて登録方法を紹介しています）