Salesforce for Outlook廃止に関する情報と対応策

はじめに

Salesforce for Outlookは、営業チームが日常的に使用するOutlookとSalesforceを統合し、業務効率を向上させるツールとして多くの企業で活用されてきましたが、

Salesforce for Outlookが廃止されることが発表されており、現在は代替ソリューションへの移行が推奨されています。

本記事では、Salesforce for Outlookの主要機能と設定方法について詳しく解説し、代替ソリューションについても触れていきます。

廃止スケジュール

既に実施された変更（2021年夏）

• アクションメニューの廃止：サイドパネルの「新規レコード」ボタンが機能停止

完全廃止予定

• 2027年12月：Salesforce for Outlookの完全廃止

廃止の背景

Salesforce for Outlookが廃止される主な理由は、技術的な依存関係にあります。

技術的な課題

• Salesforce for OutlookはMicrosoft Internet Explorer 11（IE11）と連動
• Lightning ExperienceによるIE11サポート終了の影響を受ける
• IE11からのAPEXコール解釈がLightning Experienceに依存

現在の状況

• Winter '19以降、既存ユーザーのみがメンテナンス段階で利用可能
• 新機能の追加は停止済み

組織への具体的な影響

現在利用できない機能（2021年夏以降）

• OutlookのサイドパネルからSalesforceレコードの新規作成
• アクションメニュー（新規取引先責任者、新規イベント、新規ケースなど）

2027年12月以降の影響

• 機能面：
  • 取引先責任者、イベント、タスクの同期停止
  • サイドパネルからのSalesforce接続不可
  • 設定の更新・管理機能の停止
• データ面：
  • 既存のSalesforceデータには影響なし
  • 過去に同期されたOutlookデータは保持
  • Outlook設定へのアクセスのみ不可

代替ソリューション

Salesforceは以下の次世代製品への移行を推奨しています。

1. Outlook インテグレーション（旧Lightning for Outlook）

• 機能：Salesforceサイドパネル環境の代替
• 特徴：OutlookからSalesforceレコードの表示・操作が可能

2. Einstein活動キャプチャ

• 機能：取引先責任者と活動の同期
• 特徴：次世代の同期ソリューション

サポーターさん

Einstein Activity Capture（活動キャプチャ）の具体的な利用手順はこちらの記事を参照ください

3.Salesforce for Outlookとの機能比較

移行時の注意点

システム要件の変更

• Microsoft Outlook 2010、Exchange 2010との互換性なし
• サポート対象バージョンへの更新が必要

ライセンス・エディション制限

• 一部のSalesforceエディションでは次世代機能が利用不可
• 事前の確認が必要

機能の相違点

• Salesforce for Outlookと次世代製品では機能に違いあり
• 詳細な機能比較の確認を推奨

対応のステップ

1. 現状把握

• Salesforce for Outlookログイン履歴レポートで利用ユーザーを特定
• Outlook設定の割り当て状況を確認

2. 移行計画の策定

• 業務への影響度評価
• 移行スケジュールの作成
• ユーザートレーニング計画

3. 次世代製品の検討

• Outlook インテグレーションの評価
• Einstein活動キャプチャの導入検討
• システム要件の確認

まとめ

Salesforce for Outlookの廃止は、多くの組織にとって重要な変更となります。2027年12月の完全廃止に向けて、早期の対応準備が必要です。

推奨アクション

1. 現在の利用状況の把握
2. 次世代製品の評価・検討
3. 移行計画の策定と実行
4. ユーザートレーニングの実施

Salesforceは引き続き次世代製品の機能強化を行っており、より優れたMicrosoft統合機能を提供しています。この機会に、より効率的で将来性のあるソリューションへの移行を検討されることをお勧めします。