1.用語集サンプル

１．表紙

画像はクリックすると拡大表示されます。

表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。

情報種別：社外秘など

情報所有者：基本的にはお客様の会社名となります。

会社名：自社の会社名（正式名称）を記入してください。

タイトル：ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更

版数、作成日、作成者：※必要に応じて、最終更新日、更新者を入れてください。

２．改訂履歴

版数、変更箇所、変更内容、変更理由、作成日、作成者、更新日、更新者などを記述します。

改訂履歴は、ドキュメントのメンテナンス上必ず設定するようにしましょう。

またプロジェクトごとに記載の粒度やルールを検討してください。

３．本書の構成

今回は、要件定義書の別紙として用語集を定義しているため、上記のような構成としていますが、要件定義書本体に記載する場合もあると思います。

プロジェクトの方針に合わせて要件定義書の構成自体は適宜見直しをしてご利用ください。

４．プロジェクト用語集

用語集のシートに関しては、プロジェクトで利用する業務やシステムなどの用語について定義をし、誰が見ても同じ理解ができるように丁寧に説明文を定義しておきましょう。

（補足）

サポーターさん

Salesforceに関する用語については、公式サイトから提供されているものがあるため基本的にはそちらから取得した内容で作成すると効率が良いです。

以下、公式サイトのURLです。

Salesforce公式HELPサイト「用語集」https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.glossary.htm&type=5

Salesforce公式HELPサイト「Salesforce Essentials 用語集」：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.essentials_glossary.htm&type=5

2.用語集（エクセル版）テンプレートのダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

一般公開資料（エクセル版）

まとめ

そのほか要件定義に関するドキュメントをお探しの場合は、以下の記事にご利用可能な全てのコンテンツ（ドキュメント）が掲載されているので、合わせてご利用ください。

参考

ダウンロード可能なコンテンツ（サンプル・フォーマット）一覧

[st-kaiwa2]お問合せ・ご要望いただいているコンテンツも頑張って作成して…

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【主要な用語一覧】※Trailは、Salesforce Trailheadの関連記事のURLとなります。

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本記事では、Salesforceプロジェクトですぐに使えるSalesforce基礎用語の用語集のテンプレートをご提供しております。

1.Salesforceの用語集サンプル

プロジェクト開始後、お客様へSalesforceに関する説明をしている際に、Salesforce特有の用語についての説明を求められることも多いと思います。

あらかじめ用語集を作成しておくとすぐに説明できるので、この機会に作成しておきましょう。

Salesforce基礎用語の用語集（テンプレート）ダウンロード

画像はクリックすると拡大表示されます。

※実際のプロジェクトでは、複数メンバーで共同作業することが多いため、上記のようにGoogleのスプレッドシートを利用して同時編集できるようにすると作業効率がアップしますのでお勧めです。

ただしセキュリティ設定だけはしっかりとしておいてください！！

（共有は必要なメンバーを指定する形とし、リンクを知っている人が誰でも参照・編集できるような設定はしないように注意してください）

Salesforceに関する用語の基本的な説明は、実際のSalesforce組織にログインして、画面を操作しながら説明したほうが理解しやすいと思います。

また画面や口頭説明だけでは理解するのが難しい内容（ロールやプロファイルなど）については、それぞれ説明用のPPTを用意しておくとよいです。

※本サイトではこれらの用語の説明のPPTもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

2.用語集のダウンロード

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一般公開資料

update 2022/04/17 直接エクセルファイルをダウンロードするリンクを追加

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

まとめ

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※実際のプロジェクトでは、複数メンバーで共同作業することが多いため、上記のようにGoogleのスプレッドシートを利用して同時編集できるようにすると作業効率がアップしますのでお勧めです。

ただしセキュリティ設定だけはしっかりとしておいてください！！

（共有は必要なメンバーを指定する形とし、リンクを知っている人が誰でも参照・編集できるような設定はしないように注意してください）

Salesforceに関する用語の基本的な説明は、実際のSalesforce組織にログインして、画面を操作しながら説明したほうが理解しやすいと思います。

また画面や口頭説明だけでは理解するのが難しい内容（ロールやプロファイルなど）については、それぞれ説明用のPPTを用意しておくとよいです。

※本サイトではこれらの用語の説明のPPTもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

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また画面や口頭説明だけでは理解するのが難しい内容（ロールやプロファイルなど）については、それぞれ説明用のPPTを用意しておくとよいです。

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※実際のプロジェクトでは、複数メンバーで共同作業することが多いため、上記のようにGoogleのスプレッドシートを利用して同時編集できるようにすると作業効率がアップしますのでお勧めです。

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Salesforceに関する用語の基本的な説明は、実際のSalesforce組織にログインして、画面を操作しながら説明したほうが理解しやすいと思います。

また画面や口頭説明だけでは理解するのが難しい内容（ロールやプロファイルなど）については、それぞれ説明用のPPTを用意しておくとよいです。

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