xgeek.netでは、今回ご紹介するSalesforce DevTools以外にも、Salesforce導入プロジェクトでは欠かせないツールがいくつか提供されています。

セールスフォース・ドットコム社の営業担当の方や、開発ベンダーの方も当たり前のように利用されているほど利用者が広がっています。

サポーターさん

この記事を書いている時点でDevToolsについては3万人の利用者を超えて、日本だけでも1万人以上利用しているようです。

どれも無料で提供されているので、まだ利用したことがないという方はこれを機にご利用ください。

PipelineとDevToolsについての詳細はこちらの記事でご確認いただけます。

参考

Pipeline for Salesforceを使って簡単にメタデータの移行を行う（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるPipeline for…

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参考

Salesforce DevToolsを使ってオブジェクト設計書を自動生成（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるSalesforce D…

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Salesforce mass editor(マスエディタ)

Salesforce Mass Editor (Chrome Extension) – Mass create, mass update, mass clone, mass delete on any list view. Support for both Classic and Lightning!

1.機能概要

xgeek.netの公式ホームページで紹介されている主要な機能は以下となります。

• 標準リストビューで一括編集（一括で新規作成、一括でコピー、一括で更新、一括で削除）が可能となります。Classic/Lightningともに利用可能
• 編集中のデータをCSVファイルに出力することが可能
• Excelの複数行・列のデータを一括でCoyp&Paste（コピー＆ペースト）することが可能

Classicで利用する場合には、”セッション設定”に”Require HttpOnly attribute”をチェックしてはいけないようなので注意してください。
また、管理者以外のユーザを使用する場合には、ユーザプロファイルの”API の有効化”を有効化する必要があるようです。

2.利用方法

Salesforce DevToolsはChromeの拡張機能となるため、Chromeブラウザを利用する必要があります。

手順①Xgeekのサイトへアクセスして、Salesforce mass editorのメニューをクリックします。

https://www.xgeek.net/ja/tag/salesforce/

②個人情報保護方針のページの内容を確認し、承諾できる場合は、インストールに進みます。

Chrome Web Storeからインストールのボタンをクリックして、Chrome ウェブストアを開きます。

以下のボタンから直接Chromeウェブストアへ遷移できます。

③Chrome ウェブストアの画面で、Chromeに追加のボタンをクリックします。

④以下のメッセージが表示されるので、拡張機能を追加ボタンをクリックします。

⑤Chromeの拡張機能として、追加されたメッセージが表示されます。

一括編集機能

①mass editorを利用したいSaleforceの組織へログインしておきます。

②一括編集したいオブジェクトのリストビューを開きます。

※例では、すべての取引先を表示しています。

③Mass Editorのボタンをクリックすると以下の画面が表示されるため、許可をします。

④アクセス許可すると以下のように一括編集画面が表示されます。

一括編集画面では、各項目の値を一括で編集することができます。

※タブ（Tabキー）で次の項目へ移動することができます。

⑤編集が完了したらSaveボタンをクリックするとデータが保存されます。

リストデータのCSV出力

①以下、Mass Editorの一括編集画面で、表示されているデータをcsv出力したい場合は、csv出力ボタンをクリックします。

②ダウンロードされたCSVファイルを開くと以下のようにデータが表示されます。

Excelからデータの一括コピー＆ペースト

出力したCSVを編集したあと、エクセルの行と列をコピーして、Mass Editorの一括編集画面上でペーストすると一括でデータの更新ができます。

※ペーストする位置には気を付けてください。

具体的なやり方は、xgeek.netの公式ホームページで紹介されているので、そちらをご確認ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

Mass Editor以外にもxgeek.netでは、非常に便利なツールが数多く無料で提供されているので是非チェックしてご利用ください。

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xgeek.netでは、今回ご紹介するSalesforce DevTools以外にも、Salesforce導入プロジェクトでは欠かせないツールがいくつか提供されています。

セールスフォース・ドットコム社の営業担当の方や、開発ベンダーの方も当たり前のように利用されているほど利用者が広がっています。

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この記事を書いている時点でDevToolsについては3万人の利用者を超えて、日本だけでも1万人以上利用しているようです。

どれも無料で提供されているので、まだ利用したことがないという方はこれを機にご利用ください。

Salesforce DevTools

https://www.xgeek.net/ja/salesforce/tesforce-for-google-chrome/

1.機能概要

xgeek.netの公式ホームページで紹介されている主要な機能は以下となります。

• GUIベースのQuery Editor機能、SOQLの自動生成、クエリ実行結果をExcelファイルにエクスポートが可能
• Excel形式のオブジェクト定義書を自動生成
• 画面レイアウトやリストビュー設計書の自動生成
• svg形式のSalesforceデータモデル(ERDs)の自動生成
• プロファイル編集、項目セキュリティ編集ページで一括チェックが可能 (Classicのみ)
• カスタム項目の一括編集、一括削除、一括コピー及び他のオブジェクトへのコピー作成機能 (Classicのみ)

2.利用方法

Salesforce DevToolsはChromeの拡張機能となるため、Chromeブラウザを利用する必要があります。

手順①Xgeekのサイトへアクセスして、Salesforce DevToolsのメニューをクリックします。

https://www.xgeek.net/ja/tag/salesforce/

②Install From Chrome Web Storeのボタンをクリックして、Chrome ウェブストアを開きます。

以下のボタンから直接Chromeウェブストアへ遷移できます。

③Chrome ウェブストアの画面で、Chromeに追加のボタンをクリックします。

④以下のメッセージが表示されるので、拡張機能を追加ボタンをクリックします。

⑤Chromeの拡張機能として、以下の赤枠のアイコンが表示されていればOK（※アイコンは今後変更になる可能性がありますので注意）

⑥オブジェクト定義を作成したいSaleforceの組織へログインしておきます。

※DevToolsは、Salesfore関連のドメインにアクセスしたときしか動作しないように初期設定されているので、それ以外のサイトでは利用できないので注意してください

⑦続いて、⑤のアイコンをクリックすると以下の画面が表示されるため、Activeのボタンをクリックします。

⑧今度は、Salesfore側からツールのアクセス許可を確認するメッセージが表示されるため、許可をして先に進んでください。

⑨Salesforeにログインした状態で、もう一度アイコンをクリックすると以下の画面が表示されます。（メニュー画面）

実はオブジェクト定義書作成以外にも便利な機能がたくさんありますが、詳細はまた別途ご紹介いたします。

3.オブジェクト定義書の自動生成手順

①オブジェクト定義書を作成したいSalesforceのタブを表示します。【重要】

例では、取引先画面を表示しています。

②取引先を表示した状態で、DevToolsのメニューを表示すると以下のように取引先（Account）と表示されているのが確認できます。

この状態で、Exportボタンをクリックして、Object Definition（FULL）を選択します。

※FULLの場合は、プロファイル毎の項目レベルセキュリティの設定情報も取得できます。

③項目レベルセキュリティの設定情報を取得したいプロファイルを選択したらExportボタンをクリックします。

④以下のExcelファイルがダウンロードされます。

1シート目は、オブジェクト定義の内容で、2シート目がオブジェクトの項目定義となります。

オブジェクト項目定義　※Fullでは、右側のプロファイル毎の項目レベルセキュリティの設定内容も出力されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

DevToolsは、日々進化しており、今回ご紹介した機能以外にも便利な機能がたくさんありますので、別の機会にご紹介したいと思います。

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xgeek.netでは、今回ご紹介するPipeline以外にも、Salesforce導入プロジェクトでは欠かせないツールがいくつか提供されています。

セールスフォース・ドットコム社の営業担当の方や、開発ベンダーの方も当たり前のように利用されているほど利用者が広がっています。

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この記事を書いている時点でDevToolsについては3万人の利用者を超えて、日本だけでも1万人以上利用しているようです。

どれも無料で提供されているので、まだ利用したことがないという方はこれを機にご利用ください。

Pipeline for Salesforce（パイプライン）

では、さっそくPipeline for Salesforceについて説明していきたいと思います。

https://www.xgeek.net/ja/salesforce/pipeline-for-salesforce/

機能概要

Pipeline for Salesforceは、Salesforceの開発者向けに提供される無料のメタデータ移行ツールです。

Salesforceでは、資材の移行方法がいくつか提供されています。（変更セットを使った移行、パッケージを使った資材の配布、VSCodeなど外部ツールを使った移行（APIを使ってメタデータの移行）など。）

Pipeline for Salesforceでは、上記の方法よりも、もっと簡単で効率的に移行作業が実施できます。また以下のような特徴もあります。

・GithubやBitbucketなど各種GitリポジトリベースでSalesforceへのデプロイが可能（ブランチ、コミット単位での差分デプロイも可能）

・デプロイ対象のメタデータ一覧をExcelファイルにエクスポートしたり、対象の一覧をインポートして利用することが可能

・メタデータの削除もGUI上から対象資材を選択して一括削除することが可能

など、皆さんが移行作業で苦労している作業が簡単に行える機能がたくさんあります。

利用方法

Pipeline for Salesforceの利用方法はとても簡単です。

まずは、最新のソースを以下からダウンロードします。

Latestのソースからご利用端末の環境に合わせて実行ファイルをダウンロードします。

1.Windowsの場合は、Pipeline-2.0.4-setup.exeをダウンロードします。

2.ダウンロードしたファイルを実行してインストールします。

※Windowsの場合、以下のメッセージが表示されることがありますが、詳細情報をクリックすると実行ボタンが表示されます。

どうしてもセキュリティが気になる方は、ウイルスソフトでチェックしてから実行しましょう。

実行ボタンをクリックして、インストールを完了します。

以下の画面が表示されたらインストール完了となります。

3.接続先の指定

まずは、メタデータが格納されているGitやSalesforce組織などとの接続設定を行います。

New Connectionの選択リストをクリックすると接続可能なサービス一覧が表示されます。

今回は、SalesforceのProductionを選択します。（DeveloperEditionの組織を利用）

するとおなじみのSalesforceログイン認証画面が表示されますので、ご自身のアカウントとパスワードを入力してログインしてください。

Pipelineにアクセス許可をするかどうか求められるため、許可をクリックします。

4.接続先名を保存

以下のダイアログが表示されるので、接続先名を指定して保存します。

すると接続先の一覧に保存した情報が表示されます。

5.同じ手順で接続先も登録しましょう。

6.接続元と接続先を選択する

左サイドバーの＋をクリックすると接続元と接続先を選択できるようになります。

Connection（From）の選択リストには、先ほど追加した接続先リストが表示されますので、接続元を1つ選択します。

続いてConnection（To）接続先を選択します。

接続先と接続元のAPIのバージョン指定やテスト実行の有無なども指定することができます。

Exportボタンをクリックすると選択しているメタデータの情報をExcelファイルに出力することができます。

出力するファイル名を指定して保存をクリックする

すると、以下のようなExcelファイルがExportされます。メタデータのタイプ、名前、オブジェクト、最終更新者や日付などの情報が出力されます。

リリース対象資材の一覧を手動で取りまとめる必要がないので非常に便利ですね。

また上記の一覧をインポートして取り込むこともできます。

7.移行処理の実行

実行前にPipeline Name（パイプラインの名前）を指定します。

移行対象の資材を選択したら、Run Pipelineボタンをクリックしてリリース作業を実行します。

8.実行結果の確認

Run Pipelineを実行すると、コンポーネントのリリースとApex Testの実行結果がGUI上に表示されます。

処理プロセスの詳細や結果が表示されますが、非常にわかりやすいですね。

今回は、AccountTriggerの1つだけを新しい環境へ移行しています。トリガーのテストクラスを作成して一緒に移行する場合は、Run TestsのオプションをONにして、テストクラスが正常に処理されるか確認するなど、変更セットを使ってのリリースと同様の処理を行うことができます。

再実行

実行結果は、先ほど名前を付けたパイプライン名として以下のように履歴に保存されています。

このように実行結果の履歴が残りますが、エラーになった場合に再度資材を変更して実行したい場合があると思います。その場合には、上記の鉛筆マーク（編集ボタン）をクリックすると、前回実行したメタデータが選択された状態で表示されます。

上記から、不要なものを除外したり、必要なものを追加して再実行することができます。

まとめ

今回は、Pipeline for Salesforceを使って、SalesforceのDeveloperEdition間の移行を行いましたが、Gitからのデプロイも非常に便利なので、Gitを利用されている場合は、是非使ってみてください。

Gitベースでのデプロイ方法などは、xgeek.netのページを参考にするとよいでしょう。

一般的なシステム開発では、業務プロセスをベースに概念データモデルを設計し、そこからハイレベルのエンティティ抽出を行う流れとなります。

概念データモデル

業務プロセスをモデルとして、まずは、以下のような概念データモデルを作成し、ハイレベルのエンティティを抽出していきます。

最初から細かくなりすぎないように注意してください。全体像が俯瞰できるようなものを作成することを目指します。

定義するべき情報は以下となります。

• エンティティ（Salesforceでは最終的にオブジェクトとして定義される）
• 識別子：エンティティのキーとなる項目を定義（上記では、顧客名や顧客コード）
• リレーション：エンティティ間の関係性を定義
• オプショナリティは、リレーションの元と先の関係性を示し、（ | ）は必須で（〇）は任意となります。上記の例では、顧客は必ず必要（必須）で、担当者は任意の関係となるため、担当者のいない顧客データが存在することになります。
• カーディナリティは、エンティティ間の多重度（「1:1」、「1:N」、「N:N」）を示す。上記の例では、1顧客に対して、複数の担当者紐づく（ 1:N ）関係となります。

今回の趣旨はオブジェクト設計のため、概念データモデルの詳細な説明は別の記事で説明します。

まずは、オブジェクト設計までの大まかな流れを理解していただければ構いません。

オブジェクト設計

では、オブジェクト設計について説明していきます。

まず、Salesforceでは、データベースのテーブルのことをオブジェクトといいます。オブジェクトというと、別のものを思い浮かべるかたもいると思いますので、お客様にもプロジェクト開始時にSalesforceの用語について説明しておくとよいでしょう。

そのほかにも、Salesforceやクラウドの基本的なアーキテクチャなども含めて説明しておくとよいでしょう。

以下の記事では、説明用にそのまま利用できる資料を提供しているので、よろしければご利用ください。

参考

ユーザ説明資料

ユーザ説明用資料に関する記事一覧 Salesforce導入プロジェクトで必要とな…

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オブジェクト設計書の作成

では、概念データモデルやER図が出来上がったら、続いてはオブジェクト（テーブル）の基本項目について検討していきます。

最初に以下のようなオブジェクト一覧を作成しましょう。

全体のオブジェクト数の把握や、標準オブジェクト、カスタムオブジェクトなどの識別や用途を整理します。

標準オブジェクトは、Salesforceの標準機能（例えば取引先の管理や商談の管理機能）で利用するあらかじめ用意されたオブジェクトを意味します。

カスタムオブジェクトは、新しく自由に定義できるオブジェクトとなります。

オブジェクト定義書

続いて、オブジェクト定義書を作成します。オブジェクト定義書では以下の事項を記述します。

• オブジェクト名、API参照名（オブジェクト一覧より転記）
• 項目の表示ラベル（項目名）
• API参照名（項目のAPI参照名）
• データ型（テキスト、数値、選択リストなど）
• 桁数
• 項目タイプ（標準項目、カスタム項目）
• 必須（〇/×）
• 選択リスト値（項目定義が選択リストの場合の、選択リスト値を定義）
• 数式（数式項目の場合に、数式の内容を定義）
• 外部ID（外部データ連携を行う場合に、キーとなる項目の場合は外部IDとして定義しておく）
• 履歴管理：項目の値が変更された場合に項目変更履歴として残したい項目の場合は管理対象とする必要があります。
• ヘルプ内容：Salesforceでは、項目の入力補助としてヘルプメッセージの表示が可能で、表示する内容を定義できます。

設計担当者は、これらの項目を検討して、オブジェクト定義書を作成していきます。

データ型（補足）

データ型に関する補足事項はいくつかありますが、重要なものだけ紹介しておきます。

• 選択リスト

選択リストの値については、オブジェクト毎に個別で定義するものと、グローバル選択リスト値を利用する場合と2種類あります。

例えば、お客様の業種の選択リストを顧客管理オブジェクトとアンケート管理オブジェクトで利用するような場合には、それぞれのオブジェクトで「業種」という選択リストを作成するとメンテナンスが大変になるため、グローバル選択リストを使って、共通の選択リスト値を定義しておき、それぞれのオブジェクトで利用するというやり方が一般的です。

• 外部ID

項目を外部IDとして定義すると、Salesforceのデータ操作言語であるSalesforce Object Query Language (SOQL)で、データの更新を行う際に更新キーとして指定することができるようになります。

またAPIを利用して外部データ連携する際にも同様に更新キーとして指定することができるようになります。

Salesforceでは、INSERTとUPDATEを合わせたUPSERTという処理があり、UPSERTのキーで指定すると、外部IDが一致する場合は更新（UPDATE）、一致しない場合は新規登録（INSERT)を行うことができます。

オブジェクト設計の注意事項

先ほど説明した通り、オブジェクト設計を行うにあたってはいくつか注意するべきポイントがあります。

Salesforce Summer ’21 リリースノートでは、Apexのオブジェクト名が最大255文字まで拡張されていました。

以下、https://help.salesforce.com/のサイトへのリンクとなります。

これらのポイントを理解してから設計に着手するようにしましょう。

オブジェクト定義書の自動生成

Salesforce開発プロジェクトでは、要件定義フェーズでSalesforceの組織（開発用Sandbox）を使って、プロトタイプを作成して進めるというやり方が主流だと思います。

その場合に、オブジェクト設計をしてオブジェクト定義書を作成しながら作業をすると作業効率が悪くなります。

直接SalesforceのUI上からオブジェクトや項目を作成して、お客様と検討して、また修正してという繰り返しの作業になるため、確定した内容で設計書を更新するほうがよいという場合があります。

その場合には、Xgeek.netさんが提供しているオブジェクト定義書自動生成ツール（DevTools）を利用するとよいでしょう。

DevToolsのインストール、利用手順については以下の記事を参考にしてください。

参考

Salesforce DevToolsを使ってオブジェクト設計書を自動生成（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるSalesforce D…

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まとめ

少し長くなりましたが、オブジェクト設計に関する記事は以上となります。

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