本テンプレートは、Salesforce（セールスフォース）プロジェクト以外にも活用可能なフォーマットとなっておりますので、是非をご活用ください。

要件定義書本編については以下の記事からダウンロード可能です。

参考

Salesforceシステム要件定義書（PPTテンプレート）サンプル・利用方法

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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1.テーラリングガイド

テンプレートをダウンロード後、テーラリングガイドを参考にご自身のプロジェクトに合わせてカスタマイズしてご利用ください。

1.本書の構成

上記の通り、今回のサンプルでは、要件定義書の別紙5の位置づけで作成しておりますので、上記の構成となりますが、要件定義書の構成に合わせてテスト要件を非機能の中に入れて纏める場合もあると思います。

プロジェクトに合わせて、要件定義書の構成を検討してください。

2.目次

続いて、目次としてテスト方針書の章立て（構成）を定義していいます。

こちらについても、プロジェクトの中で章立てを検討し、目次を変更してください。

サンプルは、比較的中規模程度のプロジェクトで必要最低限の項目を定義していますが、大規模プロジェクトの場合には、より詳細な内容を定義しておくことをお勧めします。

特にスコープ、品質管理、体制・役割については、テスト工程の見積に大きく影響するため曖昧に終わらず、しっかり明確になるまで検討しておく方がよいです。

3.テストの目的・概要

テスト実施の目的と実施期間などテスト全体の概要を記載しておきましょう。

4.テスト範囲（スコープの定義）

自社が担当するテスト範囲を明確にするため、まずは、システム全体構成図の中からスコープを定義するとわかりやすいでしょう。また、スコープ外はどこか明確な場合は、同じようにスコープ外を明記しておくほうがよいでしょう。

システム領域や機能単位でスコープが明確な場合は、具体的に定義しておくほうがよいです。（非機能についても同様）

続いて、テストの前提条件や制約事項について定義します。

5.テストの位置づけ

上記は、Salesforceで構築したシステムの機能要件に対するテストの位置づけを表現したものとなります。

Salesforceのサービス基盤（プラットフォーム）部分と、設定・開発したアプリケーション部分に分けてテスト対象を定義しています。機能要件では、アプリケーション部分のみテスト対象とすることを明記し、各テスト工程でどのようなテストを実施するか説明しています。

今回対象の欄については、プロジェクトに合わせて、どの機能をどのようにテストを行うのか定義します。

内部結合テストについては、処理結合テスト、機能結合テスト、業務結合テストに分けて定義していますが、プロジェクトによって実施範囲ややり方が異なることが多いので、規模や方針に合わせて変更してください。

非機能

非機能についても同様にプロジェクトでのテストの位置づけを定義します。

主に性能テスト、セキュリティテスト、基盤テストについてのテスト観点を定義します。

例では、性能については、基本的にアプリケーション（オンライン、バッチ処理）について記載しています。

※Salesforceのプラットフォーム（基盤）に対しての性能試験（主に負荷試験）を実施する場合は、事前にサポートへ連絡して、作業内容や実施日時についての調整が必要となるので注意が必要です。

6.テスト計画書作成方針

テスト計画書の作成に関する方針を定義します。

テスト計画書として定義する項目（目次）や記載内容（粒度）について定義しておきましょう。

・スケジュール、テスト評価基準の定義、テストの開始・終了条件、テスト実施体制と役割、テスト方法（ツール）、テストデータ、テスト環境、テスト観点、エビデンス作成に関する方針、レビュー実施に関する方針など。

7.テスト環境方針

テスト環境の方針について、各テスト工程（単体テスト、結合テスト、総合テスト、受入テスト、移行リハ）毎にどの環境を利用するか定義します。

どのシステムがどのタイミングでどの環境を利用するのかわかるようにしておきましょう。

同じ環境を他のシステムや他のベンダー担当者が利用する場合もあると思いますが、その場合は占有期間や利用方針を定義しておき、テストに影響がでないように調整しておきましょう。

8.テスト設計方針

テスト設計に関して定義します。

通常は各テスト工程に適したテスト観点表を作成して、内部レビューを実施した上で、テスト設計を行う流れになると思います。

9.テスト担当社方針

テスト担当として、テスト設計を行う担当者とテストの実施を行う担当者についてそれぞれ定義します。

記載例）

テスト設計者については、システムの業務要件、各種テスト技法を把握している者など、設計に必要な知識を要しているものを担当社とする

10.テスト実施概要

テスト実施概要の章では、各テスト工程でのテスト概要を記載します。

11.テストデータ作成方針

テストデータの作成方針では、各テスト工程で、それぞれ作成するテストデータの内容が異なるため、どのようなテストデータを作成するのかわかるように記述しておきます。

例：外部結合テストや統合テスト（システムテスト）については、システムの上流側で生成されるデータを利用する

12.テスト実施体制と役割

テスト工程での関係各社の役割を定義します。

特に他社と共同で行うテスト工程では、テストシナリオやケースの作成やテストデータの作成について、誰がどの範囲を担当するのかを明確にしておきましょう。

お客様については、UAT以外は主に設計や実施結果の報告についてのレビューを実施していただくことが多いと思います。

また、UAT（ユーザ受入テスト）について、シナリオの作成やデータの準備はベンダー側で実施すると考えているお客様がいる場合もあるため、誰が実施するのか協議の上確定し、本書に決定内容を記述しておきましょう。

13.テスト品質管理方針

テスト品質は、非常に重要な内容となります。具体的に定量的に品質評価するための評価方法や、メトリクス、定量指標の決定などに関する基本方針を定義します。

システムの品質管理は、しっかりやるとかなりの工数がかかる作業となり、また品質管理のスキルも必要となります。

テスト品質の管理として、どこまで実施するのか、どの部分は実施しないのか明確にしておきましょう。

14.成果物の定義

最後にテスト工程で作成する成果物を定義しておきます。エビデンスの作成が必要な場合は、具体的にどのようなエビデンスを作成するのか明確に定義しておきましょう。

例：画面のスクリーンショット、システムログの取得など

15.補足資料（Appendix）

テスト要件に関する補足資料がある場合は、追加するか別紙として定義しておきましょう。

2.テスト方針書（PPT版）テンプレートのダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

資料ダウンロード

2.まとめ

テスト方針書についてはこちらの記事を参照ください。

参考

テスト方針書（PPT版テンプレート）サンプル

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブ…

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テンプレートのご利用に関して不明な点があればお問い合わせください。 また、テンプレートに対しての要望がありましたらご意見ください。 皆様の役に立つように改善していきたいと思います。

サポーターさん

ブログランキングに参加しましたので、ご支援していただけると幸いです。

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通常、要件定義書は、パワーポイントやWORDで作成することが多いと思います。今回はPPT版（ワイド版）で作成しておりますが、今後要望があればWORD版でも作成しようと思います。

サポーターさん

要件定義書のテンプレートや記載方法に関するお問い合わせも増えてきたため改めてPPT版を作成しました。ぜひご活用ください

また、今回は非機能要件、テスト要件、移行要件をそれぞれ別紙として構成しています。これらの定義書は改めて新しいテンプレートで作成して公開する予定です。

1.要件定義書のサンプルイメージとご利用方法に関するご説明

では、要件定義書のサンプルイメージを使って、作成手順についてご説明いたします。

【改訂履歴】

まず改訂履歴のページは必ず入れておきましょう。要件定義書は作成後、お客様のレビューなどにより最終FIXするまでに変更が発生することが多いため、誰がいつどのような経緯で修正したのか残しておく必要があります。

【本書の構成】

続いては、本書の構成のページを入れています。

要件定義書のファイル構成は、プロジェクトごとにお客様の意見も取り入れて、どのような構成にするか検討しておくとよいでしょう。

まずは要件定義書のフォーマットは、WORDなのか、PPTなのかを決めてください。

PPTの場合、システム機能一覧やオブジェクト項目定義書などを盛り込むと可読性が下がるため、エクセルファイルで作成し、別紙参照とするほうがよいでしょう。

以下の例では、要件定義書（本書）のPPT以外に、多くは別紙としているため本書の構成でどのファイルに何が記載されているのか一目でわかるようにファイル構成を可視化しています。

【目次】

本書の構成とは別に、今度は要件定義書全体の目次ページを作成しています。

章立てについては、プロジェクトの特性や規模により記載内容や粒度は変更してください。

非機能要件定義書、テスト要件、移行要件はそれぞれ記載内容が多くボリュームも多いため、別紙としましたが、要件定義書内に記載できる程度のボリュームであれば盛り込んでも構いません。

【はじめに】

要件定義書の作成目的を記載します。

【１．業務・システム要件（表紙）】

【1-1.システム構成】

最初に作成するシステムの全体像を提示します。（ポンチ絵レベルのものでよい）

【1-2.システム化範囲（プロジェクトスコープ）】

システム構成図の中で、システム領域の定義と今回の開発範囲（スコープ）の定義（赤枠）を定義します。

全体の中で、どこが対象で、どこが対象外か明確にわかるように定義します。細かい部分はコメントで記載します。

【システム領域と実現方式】

続いて、システム領域（エリア）の定義を行います。

領域は略称でわかりやすいものを定義するとよいでしょう。（例では、Service Cloudの略をSCとしています。）

また、それぞれの領域の対象業務とシステム化概要（説明）、利用サービス・ツールや実現方法、機能を定義します。

【1-3.業務フロー図（AS-ISモデル）】

現行の業務フロー図を定義します。最初のページには凡例を差し込んでおくとよいでしょう。

また各プロセスには番号を振って、番号に対する業務内容の説明資料を入れる場合もあります。

【1-3.業務フロー図（TO-BEモデル）】

続いては、新業務フロー図を定義しますが、現行業務フローとの違いの部分がわかるように強調表示や説明コメントをいれるとよいでしょう。

※以下のサンプルはAS-ISと同じものを利用しています。

【1-4.現状の業務課題と対応策】

現状業務の課題と対応策（施策）について取りまとめたものを記載します。

【2.システム機能要件（表紙）】

【2-1.システム機能要件（システム機能一覧）】

・業務分類（大・中・小）の分類を定義

・システム機能ID、機能名、システム機能概要を定義

・機能分類、標準/アドオン開発を定義、具体的な方法を定義

【2-2.オンライン機能（画面一覧/帳票一覧】

1.画面一覧：作成する画面の一覧を記載します。

・業務面、画面ID、画面名、概要

・画面種別（WEB・モバイル）

・利用者（プロファイルベース）

2.帳票一覧：作成するシステム帳票の一覧を記載します。

・帳票名、概要

・帳票設計（様式、サイズ、改頁条件、ページ数、頻度、履歴管理、再出力要件有無、開発有無）

・利用者（プロファイルベース）

【2-3.バッチ処理一覧】

【2-4.情報・データ要件】

１．オブジェクト一覧

・オブジェクト名、API参照名、表示ラベル、種別、区分、用途

・利用者権限（プロファイルベース）

2.オブジェクト項目定義書

オブジェクト毎に項目定義書を作成します。こちらは別紙としエクセルファイルで作成することをお勧めします。

サポーターさん

オブジェクト項目定義書は、Xgeeksのサイトで提供されているDevtoolを使って出力するのが効率的でお勧めです。

Salesforce DevToolsのダウンロードと利用方法は、以下の記事を参考にしてください。

参考

Salesforce DevToolsを使ってオブジェクト設計書を自動生成（xgeek.net）

今回は、xgeek.netさんが提供する無料ツールであるSalesforce D…

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【2-5.インタフェース要件】

1.外部システム連携（全体像）

外部システムとの連携方式の全体像が分かるように連携図を作成します。

2.外部インタフェース一覧

続いて、外部インタフェース一覧を定義します。

・インタフェースID、インタフェース名、処理概要、頻度、送受信区分、連携システム送受信

・処理方式（接続方式、処理区分、データ種別

・データ形式（データ形式、文字コード、デリミタ（区切り文字）、改行コード、サイズ等

【2-6.レポート・ダッシュボード要件】

1.レポート要件

・タイトル、説明、形式、表示項目、抽出条件、集計軸、レポート格納先フォルダ

・利用者（プロファイルベース）

2.ダッシュボード一覧

・タイトル、説明

・表示形式、表示項目、抽出条件、集計軸、元レポート

・利用者（プロファイルベース）

【3.非機能要件】

※今回のサンプルでは、非機能要件については別紙として、非機能要件定義書を作成する構成としている。

【4.テスト要件】

※今回のサンプルでは、テスト要件については別紙として、テスト要件定義書を作成する構成としている。

【5.移行要件】

※今回のサンプルでは、移行要件については別紙として、移行要件定義書を作成する構成としている。

【6.別紙（Appendix）】

【成果物一覧、用語集】

成果物・納品物一覧は、別紙のエクセルとしたが、ボリュームが少ない場合は、スライドに直接記述してもよいでしょう。

【クロージング】

テンプレートのダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

一般公開資料

★ワイド版（16:9）

PDFで資料のサンプルを参照したい場合は、こちらのPDFをダウンロードしてご利用ください。

その他、要件定義書（別紙）のテンプレートが必要な場合は以下の記事からダウンロードしてください。

参考

ダウンロード可能なコンテンツ（サンプル・フォーマット）一覧

[st-kaiwa2]お問合せ・ご要望いただいているコンテンツも頑張って作成して…

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まとめ

サポーターさん

テンプレートのご利用に関して不明な点があればお問い合わせください。また、テンプレートに対しての要望がありましたらご意見ください。

皆様の役に立つように改善していきたいと思います。

テンプレート関連の記事

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