本記事では、Salesforceプロジェクトですぐに使えるSalesforce基礎用語の用語集のテンプレートをご提供しております。
1.Salesforceの用語集サンプル
プロジェクト開始後、お客様へSalesforceに関する説明をしている際に、Salesforce特有の用語についての説明を求められることも多いと思います。
あらかじめ用語集を作成しておくとすぐに説明できるので、この機会に作成しておきましょう。
Salesforce基礎用語の用語集(テンプレート)ダウンロード
画像はクリックすると拡大表示されます。
※実際のプロジェクトでは、複数メンバーで共同作業することが多いため、上記のようにGoogleのスプレッドシートを利用して同時編集できるようにすると作業効率がアップしますのでお勧めです。
ただしセキュリティ設定だけはしっかりとしておいてください!!
(共有は必要なメンバーを指定する形とし、リンクを知っている人が誰でも参照・編集できるような設定はしないように注意してください)
Salesforceに関する用語の基本的な説明は、実際のSalesforce組織にログインして、画面を操作しながら説明したほうが理解しやすいと思います。
また画面や口頭説明だけでは理解するのが難しい内容(ロールやプロファイルなど)については、それぞれ説明用のPPTを用意しておくとよいです。
※本サイトではこれらの用語の説明のPPTもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
2.用語集のダウンロード
資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。
ダウンロード前に利用規約を必ずお読みください。
一般公開資料
update 2022/04/17 直接エクセルファイルをダウンロードするリンクを追加
以下は、スプレッドシートでの表示となります。
まとめ
サポーター
テンプレートのご利用に関して不明な点があればお問い合わせください。また、テンプレートに対しての要望がありましたらご意見ください。 皆様の役に立つように改善していきたいと思います。
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2023/9/30
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2023/9/30
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2023/9/18
運用保守_サービスカタログ(Excel版)サンプルテンプレート
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2023/9/18
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テンプレートのご利用に関して不明な点があればお問い合わせください。また、テンプレートに対しての要望がありましたらご意見ください。 皆様の役に立つように改善していきたいと思います。
テンプレート関連の記事
2024/11/17
テスト実施概要(Excelテンプレート)サンプル
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成したテスト実施概要のテンプレートをご提供しております。 Salesforce(セールスフォース)関連プロジェクトのテスト方針作成の際は、ぜひ本テンプレートをご活用ください。 ※合わせてテスト計画書が必要な方は以下の記事よりダウンロードいただけます。 [toc] 1.テーラリングガイド 1.テスト実施概要 テスト実施概要では、プロジェクトで定義した各テスト工程の中で、どの環境をつかって、どの資産( ...
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2024/11/17
テスト観点表(Excelテンプレート)サンプル
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成したテスト観点表のテンプレートをご提供しております。 Salesforce(セールスフォース)関連プロジェクトのテスト方針作成の際は、ぜひ本テンプレートをご活用ください。 ※合わせてレビュー計画書が必要な方は以下の記事よりダウンロードいただけます。 [toc] 1.テーラリングガイド 1.テスト観点表 テスト観点表では、プロジェクトで定義した各テスト工程の中で、システムや機能単位でどのような観点 ...
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2023/9/30
Apexトリガー一覧(Excelテンプレート)の説明と資料のダウンロード
Salesforceの要件定義や基本設計で利用するApexトリガーの処理一覧を記載するためのエクセルのテンプレートを用意いたしました。 Apexの処理設計書については、以下の記事よりダウンロードください。 Apex Trigger一覧のサンプル 1.表紙(メッセージ定義書) 表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。 情報種別:社外秘など 情報所有者:基本的にはお客様の会社名となります。 会社名:自社の会社名(正式名称)を記入してください。 タイトル:ドキュメントのタイトルをプロ ...
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2023/9/30
ジョブスケジュール(Excelテンプレート)の説明と資料のダウンロード
Salesforceの要件定義や基本設計で利用するバッチ処理一覧とジョブスケジュール表のエクセルのテンプレートを用意いたしました。 ジョブスケジュールのサンプル バッチのジョブスケジュール表 主要項目 サーバ:バッチを起動するサーバ環境 処理ID:バッチの処理ID バッチ処理名 サイクル:日次、週次、月次などの処理サイクル タイミング:バッチ処理実行のタイミング 前提条件:バッチ実行の前提条件 開始時間:バッチ処理開始時間 終了時間:バッチ処理終了時間(予定時間) テーラリングガイド 選択リスト値の定義 ...
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2023/9/18
運用保守_サービスカタログ(Excel版)サンプルテンプレート
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成した運用保守_サービスカタログ(エクセル版)のテンプレートをご提供しております。 サポーター運用保守のサービス内容を検討する際にご利用ください。 1.テーラリングガイド 1.表紙(メッセージ定義書) 表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。 会社名:自社の会社名(正式名称)を記入してください。 タイトル:ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変更 版数、作成日 ...
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2023/9/18
教育_研修_システム操作マニュアル(Word版)サンプルテンプレート
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成した教育_研修_システム操作マニュアル(ワード版)のテンプレートをご提供しております。 サポーターユーザ教育用のトレーニングマテリアル作成の際にご利用ください。 1.テーラリングガイド 1.表紙(メッセージ定義書) 表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。 会社名:自社の会社名(正式名称)を記入してください。 タイトル:ドキュメントのタイトルをプロジェクトに合わせて変 ...
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2023/7/8
設計_基本設計_コード設計書/コード定義書(Excel版)サンプルテンプレート
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成したコード設計書/コード定義書(エクセル版)のテンプレートをご提供しております。 サポーターデータベース設計や機能設計で利用するコード体系、コード値を定義する際にご利用ください。 1.テーラリングガイド 1.表紙(メッセージ定義書) 画像はクリックすると拡大表示されます。 表紙については、以下の箇所をプロジェクトに合わせて変更してください。 基本設計工程としていますが、プロジェクトの工程に合わせ ...
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2023/7/8
設計_基本設計_CRUD図/マトリクス表(Excel版)サンプルテンプレート
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成したCURD図/CRUDマトリクス表(エクセル版)のテンプレートをご提供しております。 サポーター設計工程で機能や処理で利用するオブジェクトやフィールドとの関連を定義する場合にご利用ください。 はじめに 1.CRUD図とは CRUD図は、データベースやシステムの開発過程において使用されるモデリングツールです。CRUDとは、「Create(作成)」「Read(読み取り)」「Update(更新)」「 ...
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2023/3/5
Salesforce導入プロジェクト 要件定義書_別紙9「申し送り事項一覧」のPPTテンプレート
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が提供する要件定義書_別紙9「申し送り事項一覧」 の資料の説明とダウンロード方法を説明いたします。 要件定義書(本編)が必要な方は、こちらの記事からダウンロードいただけます。 1.はじめに 申し送り事項一覧に関しては、前の工程で決まり切らなかった仕様や課題などについて、後工程で検討するために記録して残しておくものとなります。 要件定義工程では、要求事項を取り纏めますが、詳細な設計などについては、設計工 ...
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2023/7/8
Salesforce導入プロジェクト 要件定義書_別紙6「移行要件定義書」テンプレート
本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が提供する要件定義書_別紙6「移行要件定義書」の資料の説明とダウンロード方法を説明いたします。 非機能要件定義書が必要な方は、こちらの記事からダウンロードいただけます。 1.はじめに 要件定義工程で実施する移行要件定義は、後続の工程で作成する詳細な移行計画を立てるために必要な要件を確認することが目的となります。また、移行作業に必要な要員や作業工数を見積するためにも必要なものとなります。 本サイトで提供 ...
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