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セールスフォース用語集(Excelテンプレート)サンプル

本記事では、Salesforceプロジェクトですぐに使えるSalesforce基礎用語の用語集のテンプレートをご提供しております。

1.Salesforceの用語集サンプル

プロジェクト開始後、お客様へSalesforceに関する説明をしている際に、Salesforce特有の用語についての説明を求められることも多いと思います。

あらかじめ用語集を作成しておくとすぐに説明できるので、この機会に作成しておきましょう。

Salesforce基礎用語の用語集(テンプレート)ダウンロード

画像はクリックすると拡大表示されます。

※実際のプロジェクトでは、複数メンバーで共同作業することが多いため、上記のようにGoogleのスプレッドシートを利用して同時編集できるようにすると作業効率がアップしますのでお勧めです。

ただしセキュリティ設定だけはしっかりとしておいてください!!

(共有は必要なメンバーを指定する形とし、リンクを知っている人が誰でも参照・編集できるような設定はしないように注意してください)

Salesforceに関する用語の基本的な説明は、実際のSalesforce組織にログインして、画面を操作しながら説明したほうが理解しやすいと思います。

また画面や口頭説明だけでは理解するのが難しい内容(ロールやプロファイルなど)については、それぞれ説明用のPPTを用意しておくとよいです。

※本サイトではこれらの用語の説明のPPTもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

2.用語集のダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

ダウンロード前に利用規約を必ずお読みください。

一般公開資料

update 2022/04/17 直接エクセルファイルをダウンロードするリンクを追加

用語集(EXCEL版)のダウンロードはこちら

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

用語集(EXCEL版)のダウンロードはこちら

まとめ

チロ
テンプレートのご利用に関して不明な点があればお問い合わせください。また、テンプレートに対しての要望がありましたらご意見ください。 皆様の役に立つように改善していきたいと思います。

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※本サイトではこれらの用語の説明のPPTもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

2.用語集のダウンロード

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設計_基本設計_メッセージ設計書(Excel版)サンプルテンプレート

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マスタスケジュールの作成方法の解説とPPTサンプルテンプレートのダウンロード

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要件定義_ユーザ説明資料_メール-to-ケース(Mail-To-Case)機能概要説明」ダウンロード

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要件定義_要件定義書_別紙2「ビジネスルール定義書」(Excel版)サンプル

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要件定義_要件定義書_別紙2「ビジネスルール定義書」(PPT版)サンプル

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※実際のプロジェクトでは、複数メンバーで共同作業することが多いため、上記のようにGoogleのスプレッドシートを利用して同時編集できるようにすると作業効率がアップしますのでお勧めです。

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また画面や口頭説明だけでは理解するのが難しい内容(ロールやプロファイルなど)については、それぞれ説明用のPPTを用意しておくとよいです。

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まとめ

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2022/11/23

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2022/10/4

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