SFDC設定パラメータシート（組織・個人・権限）Excelテンプレート

Salesforce（セールスフォース）では、サービスの利用に必要な最低限の設定（組織や個人設定、権限設定など）と機能のセットアップに関する設定（承認プロセスやワークフロールールの設定があります。

RFPや提案書の成果物の中でパラメータシートが記載されていることがあります。私の個人的な意見としては、Salesforceに限ってはパラメータ設定シートは必要ないと考えています。作成する工数やメンテナンスを考えても、最新で正確な情報はSalesforceにログインして確認すれば済みます。

ただし、お客様によっては、上記のような理由を説明しても頑なに拒否される場合がありますので、そうした場合には、少しでも作業を効率化できるよう本サイトで提供するテンプレートをご利用いただければ幸いです。

テーラリングガイド

パラメータシートについては、設定項目ごとにシートを分けて定義しています。それぞれのシートに記載すべき内容については、お客様に確認したり、要件定義で検討した結果を反映するようにして利用してください。

SFDCパラメータ一覧

最初に本パラメータシートのエクセルに記載するパラメータについて一覧に定義します。

以下のサンプルでは、組織設定、個人設定、ロール、プロファイルを記載しています。

組織設定

組織設定では、お客様の基本情報（会社名や住所）、利用するデフォルトの通貨などの情報を定義します。

通貨の機能など利用する予定がなければ最初は設定する必要はありません。

個人設定

個人設定については、ご利用されるユーザ様自身の個人設定の内容となります。ユーザアカウントを発行して、ユーザがログインしたあと自分で以下の項目を自分が利用しやすいように変更することが可能です。

システム管理者が初期セットアップ時に検討するべき項目としては、グローバルでSalesforceを利用する場合に、海外ユーザの地域・言語設定を現地に合わせるかどうかです。現地に合わせて変更する場合には、地域・言語の変更が必要となります。

権限設定

権限設定については、最初に要件定義のフェーズで、業務プロセスの整理とシステム機能の整理が完了したら権限の検討を行いましょう。

検討が終わったら検討結果を設定シートに纏めておきましょう。権限の検討をする際は、最初にSalesforceの権限の考え方などをお客様へ説明することをお勧めします。権限の考え方に関するユーザ説明資料も用意しているので、併せてご利用ください。

ロール

ロールの設定に関して、以下の例では、デフォルトで設定されているロールの情報をサンプルとして定義しています。

ロールモデルを検討する際には、階層構造で表示したほうがわかりやすいと思いますが、パラメータシートとしては、ロール名、上位ロール、レポート表示名

の表形式で纏めています。ロール検討が完了したら設定内容を記載してください。

プロファイル

プロファイルシートには、以下のような内容が記載されています。表の構成は、プロファイルの設定項目と設定値の組み合わせとなります。

以下の例ではシステム管理者用プロファイルとセールス用のプロファイルの2種類を定義しています。

プロファイルの設定項目は、ライセンスの種類によって変わりますし、今後Salesforceのバージョンアップなどによって項目が変更になる場合もありますので、ご利用の際は、最新の情報を確認して差異があれば、更新してからご利用ください。

機能に関する設定について

承認プロセスやフロー、ワークフロールール、入力規則、メールアラート、メールテンプレートなど機能に関するインプリ設定も数多く存在します。

これらについても、パラメータシートとして定義が必要という場合には、上記と同様に設定シートを作成してもよいでしょう。

ただし、Salesforceのプロジェクトでは特に上流工程で、プロトタイプでドラフト版の画面や機能の設定を行うため、この時点の内容を設定シートに纏めてもあまり意味のないものとなってしまいます。

ただし、どのような設定を行ったかをメモしておかないと後で漏れてしまう恐れもあります。そのため、お勧めとしては簡易な設定シートを用意しておき、Googleスプレッドシートを利用して、リアルタイムにメンバーが設定情報をメモしておくというやり方がおすすめです。

もしくは、Backlog（バックログ）等をご利用の場合には、タスクを作ってメモしておくか、設定専用のWikiを作って、纏めておくのもお勧めです。

パラメータシートの（エクセルExcel版）のダウンロード

資料のダウンロードおよびご利用に関しては、本サイトのコンテンツ利用規約に同意される場合のみ利用可能となります。

ダウンロード前に利用規約を必ずお読みください。

一般公開資料

update 2022/04/17 直接エクセルファイルをダウンロードするリンクを追加

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

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