組織図・業務体系図（Excelテンプレート）

Salesforceの要件定義フェーズで行う、お客様の業務整理の際に利用できる、組織図や業務体系図のサンプルテンプレートを用意いたしました。

そのほか要件定義で必要な業務ヒアリングシートや業務機能階層図（業務機能一覧）のテンプレートなども用意しているのでぜひご利用ください。

テーラリングガイド

本テンプレートでは、主に以下、2つのシートを利用します。

組織図

まずは、組織図ですが、こちらについては、お客様から提供していただくことで代用可能です。

組織図の構成をもとに、以下のように階層構造を意識して、一覧化しておきます。

業務機能の整理を組織単位で実施する場合のベースにしたり、Salesforceのロールモデルを検討する際に利用します。

業務体系図

組織図に基づき、業務整理対象の部門・グループを特定したら、それぞれの部門に対して、業務内容の調査を実施します。時間がない場合には、事前に各部門担当者にヒアリングシートを配布し必要事項を記入しておいてもらいます。

業務内容の洗い出しが終わったら、以下のように各部門で担当している業務領域、業務内容を大中小の3段階に分類して記述していきましょう。

※各部門で業務階層の粒度が異ならないように注意しましょう。大分類の粒度を合わせておき、小分類には、実際の作業単位で手順をまとめるとよいでしょう。

業務体系図作成の段階ではあまり細かくなりすぎないようにしてください。目的は、各組織で行っている業務内容を網羅することとなるため、業務全体の網羅性が担保されていればよいです。

細かい手順や利用しているインプット・アウトプットなどは、別途業務機能階層図（業務機能一覧）作成時にヒアリングしながら詳細化していけばよいです。

組織図・業務体系図の作成方法

要件定義フェーズで、組織図や業務体系図を整理する手順については、以下の記事を参考にしてください。

組織図・業務体系図の（Excel版）のダウンロード

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一般公開資料

update 2022/04/17 直接エクセルファイルをダウンロードするリンクを追加

以下は、スプレッドシートでの表示となります。

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