セールスフォース標準化推進ラボ

今回のテーマは、業務要件定義です。 まず、要件定義は、大きく業務要件定義とシステム要件定義の2つに分類されます。 業務要件定義では、経営戦略・IT戦略・グランドデザイン（基本構想）の段階から決められた ...

今回のテーマは、Salesforceの要件定義の最初に実施しておくべきことです。 初めてSalesforce（セールスフォース）をご利用になられるお客様に対してシステムの導入を行う場合、導入後に運用を ...

本日のTips!は、リストビューで選択したレコードを引数にしてフローを実行する方法のご紹介となります。 なるべく標準機能を利用して、リスビューで選択したレコードに対して一括で処理したいという要件は多々 ...

本日のTips!は、取引先名や商談名など標準項目の（Name）にデフォルト値を表示するという方法のご紹介となります。 ※今回はLightning Experience でのやり方をご紹介しますが、 S ...

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし（ノンコーティング）で会社の休日（土日・特定休暇）・国民の祝日を判定し、営業日だけ処理実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に ...

本日のTips!は、標準のフローだけを使って、開発なし（ノンコーティング）で休日を判定し、平日だけ処理を実行する方法をご紹介します。 お客様の業務を自動化する場合に、平日だけ処理を実行したいというご要 ...

本日のTips!は、スケジュールトリガーフロー(Flow)を使って、定期的にメールを送信する方法をご紹介します。 この機能は、Apexのスケジュールバッチとほぼ同様の処理が設定だけでできてしまうという ...

本記事では、Salesforceプロジェクトですぐに使えるSalesforce基礎用語の用語集のテンプレートをご提供しております。 1.Salesforceの用語集サンプル プロジェクト開始後、お客様 ...

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成したメールテンプレートの検討資料をご提供しております。 お客様へメールテンプレートのひな ...

本記事では、Creative Content Lab Tokyo（クリエイティブコンテンツラボトウキョウ）が作成した会議議事録のテンプレートをご提供しております。 Salesforce（セールスフォー ...