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セールスフォース標準化推進ラボ

コロナの影響により海外移住生活を終えて日本へ帰国。海外では、日本最大手のシステムインテグレータ企業でグローバルプロジェクトのPMを担当していました。日本在住時は外資系コンサル会社などに在籍していました。Salesforceの導入経験は10年程度で、提案などのプリセールス活動、プロジェクト管理からコンサル、設計、プログラミング、運用までフルスタックで対応していたのでなんでも出来る自信はあります。このサイトでは、これまでの経験を活かしてセールスフォース導入プロジェクトを成功させるためのノウハウやテンプレートなど必要なものをすべて提供していきます。

外部インタフェース一覧/連携図(Excelテンプレート)

外部インタフェースのインタフェース連携全体図やインタフェース一覧のエクセルの設計書テンプレートを用意いたしました。 外部インタフェースの処理設計書が必要な方は以下からダウンロードしてご利用いただけます ...

Salesforce未経験から始めるオンライントレーニング「Trailhead(トレイルヘッド)」入門(必須単元まとめ)

こんにちは。皆さんはSalesforceが無料で提供しているオンライントレーニング「Trailhead(トレイルヘッド)」についてご存じでしょうか。 Trailheadのトレーニングコンテンツは非常に ...

Apexトリガー処理設計書(Excelテンプレート)

Apexトリガーの処理設計書(基本設計書/詳細設計書)として利用できるエクセルの設計書テンプレートを用意いたしました。 Apexバッチ処理の設計書が必要な方はこちらからどうぞ。 Apexトリガー処理設 ...

システム機能要求に対するFIT&GAP分析一覧(Excelテンプレート)

Salesforceの要件定義フェーズでシステム機能に関する要件の取り纏めに利用できるシステム機能要求に対するFIT&GAP分析一覧のエクセルテンプレートを用意いたしました。 システム機能要求 ...

Visual Studio Code(VSCode)を使ったSalesforceの統合開発環境を構築

Salesforceの統合開発環境(IDE)は、これまでMavensMateなどが利用されてきましたが、2022年現在では、Visual Studioが主流となっています。 [Visual Studi ...

メール-to-ケース(オンデマンドサービス)で受信メールからケースを自動生成

今回の記事では、サービスクラウド(Service Cloud)でよく利用されるメール-to-ケースについて、概要説明や設定手順について説明していきたいと思います。 昔から利用している方も、最近のバージ ...

Salesforce Trailhead(トレイルヘッド)一覧

ボタンをクリックすると対象者に合うものが絞り込み表示されます ロール別 開発者 システム管理者 営業担当者 マーケティング担当者 レベル別 初級 中級 上級 おすすめ:基礎(必修) 基礎(任意) ※必 ...

画面定義書/画面設計書(テンプレート)

本記事では、Creative Content Lab Tokyo(クリエイティブコンテンツラボトウキョウ)が作成した画面定義書のテンプレートをご提供しております。 画面一覧が必要な方はこちらからダウン ...

帳票一覧(Excelテンプレート)

帳票一覧の設計書テンプレートを用意いたしました。 帳票一覧のサンプル 帳票一覧 【帳票一覧シート】 テーラリングガイド 【選択リスト値】 選択リスト値の定義では、帳票の様式やサイズなど、帳票一覧シート ...

端末単位でSalesforceへのアクセスを制御する

Salesforceへのアクセス制限に関しては、セキュリティの厳しいお客様から非常によく聞かれますので、どのようなアクセス制限が可能か、また個体識別でのアクセス制御が可能かなどについて記事に纏めたいと ...